Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 mois

Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu économique local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Vous travaillerez dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service. Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • Une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu économique maconnais et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France TALEXIM Lyon Temps plein

    À propos de la missionTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire.L'équipe de Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoineen intégrant un poste de Conseiller en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France TALEXIM Lyon Temps plein

    A propos de l'offreTALEXIM Lyon recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de spécialistes du recrutement.L'objectif est de fournir des solutions sur mesure aux clients, particuliers et professionnels, pour gérer leur patrimoine.L'offre comprendra une portefeuille de clients, des réunions mensuelles pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France TALEXIM Lyon Temps plein

    A propos de la missionNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à Lyon.En tant que conseiller, vous serez chargé de proposer des solutions personnalisées à nos clients, en leur aidant à gérer leur patrimoine financier.Vous disposerez d'une équipe d'inspecteurs régionaux pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France TALEXIM Lyon Temps plein

    À propos de l'offreTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire.L'équipe de Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoineen intégrant un poste de...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Mission et responsabilitésL'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que conseiller, vous serez chargé(e) de :Analyser et conseiller les clients sur leurs actifs et passifs pour optimiser leur patrimoine.Proposer des stratégies de gestion de patrimoine...

  • Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 1 semaine

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    À propos de notre équipeNous sommes un groupe expérimenté de la création de patrimoine, en confiance avec plus de 55 000 clients.Notre équipe recherche un Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre notre équipe de développement de patrimoine.Vous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France TALEXIM Lyon Temps plein

    À propos de notre équipeTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, incluant des outils digitaux et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeIFB France, un leader dans la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, incluant des outils digitaux et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de l'opportunitéIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°Un soutien de la dynamique du groupeUne...

  • Chargé de mission patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France OPAC Saône-et-Loire Temps plein

    Au sein du service maintenance du patrimoine de l'OPAC Saône et Loire, vous serez responsable de la gestion opérationnelle de la maintenance du patrimoine en veillant à la conformité aux réglementations en vigueur et aux orientations définies par le responsable d'équipe. Vos missions principales : • Contribuer à l'élaboration du...

  • Chargé de mission patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France OPAC Saône-et-Loire Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe du service maintenance du patrimoine de l'OPAC Saône et Loire, où vous serez chargé de la réalisation des activités opérationnelles de maintenance selon la réglementation en vigueur et les orientations définies par le responsable d'équipe.Vos missions :Contribuer à l'élaboration du plan pluriannuel...

  • Conseiller clientèle professionnels macon H/F

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Rôle Vous êtes chargé de conseiller et d'accompagner les clients professionnels dans leurs projets financiers et commerciaux. Compétences Analyse financière et gestion de patrimoine Conseil en financement et gestion des flux Veille économique et analyse de marché Relation client et partenariat commercial

  • Chargé de mission patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France OPAC Saône-et-Loire Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe du service maintenance du patrimoine de l'OPAC Saône-et-Loire, où vous aurez pour mission de réaliser les activités opérationnelles de maintenance en respect des réglementations et des orientations définies par votre responsable.Missions clés :Contribuer à l'élaboration du plan pluriannuel d'entretien et...

  • Chargé de mission patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France OPAC Saône-et-Loire Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe du service maintenance du patrimoine de l'OPAC Saône et Loire, où vous serez chargé de la réalisation des activités opérationnelles de maintenance en conformité avec la réglementation en vigueur et les orientations définies par le responsable d'équipe.Vos missions :Contribuer à l'élaboration du plan...

  • Chargé de mission patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France OPAC Saône-et-Loire Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe du service maintenance du patrimoine de l'OPAC Saône et Loire, où vous serez chargé de la réalisation des activités opérationnelles de maintenance en respect des réglementations en vigueur et des orientations définies par le responsable d'équipe.Vos missions :Contribuer à l'élaboration du plan pluriannuel...

  • Conseiller clientèle professionnels macon H/F

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Fonction Vous êtes l'interlocuteur privilégié des clients professionnels pour les conseiller et les accompagner dans leurs projets financiers et commerciaux. Missions Développer un portefeuille de clients professionnels Analyser et proposer des solutions de financement et de gestion des flux Accompagner les professionnels dans la gestion de leur...