Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Vos missions
- Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement pour les clients
- Accomplir des analyses de risque et de performance pour les clients
- Collaborer avec les autres commerciaux pour développer les compétences de l'équipe
Ce que vous allez vivre chez nous
- Un package de rémunération : un fixe versé sur 13 mois, intéressement, participation et abondement, plan épargne entreprise et PERCO
- Une politique QVT : RTT, Politique parentale avantageuse, télétravail
- Des avantages tels que : un contrat de santé collectif, prévoyance, retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l'employeur
- Des conditions bancaires et assurances préférentielles
Ce que nous allons aimer chez vous
- Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie sur le marché patrimonial
- Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs
Vos compétences
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Vos qualités
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clientsConseiller les clients sur les problématiques juridiques, fiscales ou financières liées à leurs projets de...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 semaine
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Conseiller les clients sur les problématiques juridiques, fiscales ou financières liées à leurs projets de...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Conseiller les clients sur les problématiques juridiques, fiscales ou financières liées à leurs projets de...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clientsConseiller les clients sur les problématiques juridiques, fiscales ou financières liées à leurs projets de...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante ». Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents. Nous offrons de nombreuses opportunités de carrières au sein...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Accomplir des analyses financières et juridiques pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 3 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux avec une approche multi-canal, en établissant des relations étroites avec les clients et en leur offrant des conseils personnalisés.Compétences requisesGérer un portefeuille de clients patrimoniaux avec un potentiel élevé et le développer en fonction d'une logique de partenariat.Entretenir...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 3 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux avec une approche multi-canal, en établissant des relations étroites avec les clients et en leur offrant des conseils personnalisés.Compétences requisesGérer un portefeuille de clients patrimoniaux avec un potentiel élevé et le développer en fonction d'une logique de partenariat.Entretenir...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une entreprise qui se positionne comme une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une entreprise qui se positionne comme une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Rejoignez une entreprise qui bouge et qui se positionne comme une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une entreprise qui se positionne comme une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à la Banque Européenne Crédit Mutuel. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 3 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante » et qui offre de nombreuses opportunités de carrières au sein du Groupe. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Vos...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez une banque qui bouge!Le CIC affiche sa volonté d'accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l'innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de l'Assurance et des services...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Rejoignez une entreprise qui se positionne comme un acteur clé du secteur bancaire et financier en France. Le Crédit Mutuel est une banque qui met l'innovation au cœur de sa stratégie, offrant des prestations performantes dans les métiers de la banque, de l'assurance et des services technologiques.Mettant l'accent sur la qualité de...
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Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)
il y a 4 semaines
La Chapelle-en-Serval, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinMissionsVous serez chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en les conseillant sur leurs projets de vie et en leur proposant des solutions financières adaptées.Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal et les accompagner dans leurs décisions financières.Concevoir et mettre en...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
La Madeleine, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de La Madeleine. Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal et de les conseiller et accompagner sur des problématiques juridiques, fiscales ou...
