Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Occitanie - Crédit Mutuel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Toulouse. Vous serez chargé de développer votre portefeuille en réalisant des projets à court, moyen et long terme.Compétences requisesTitulaire d'un BAC +2 à BAC + 5Compétences en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineÀ propos de l'offreNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Toulouse. En tant que conseiller, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs...

  • Consultant en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    PosteNous recherchons un consultant en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de l'élaboration d'études patrimoniales complètes et de la mise en œuvre d'architectures financières pour nos clients.Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre direction régionale pour identifier...

  • Consultant en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    PosteNous recherchons un consultant en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de la réalisation détudes patrimoniales complètes et de la mise en éuvre des architectures financières de nos préconisations.Vous travaillerez en étroit contact avec nos clients pour les conseiller sur les meilleures...

  • Conseiller Banque H/F

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France LCL S.A. Temps plein

    Développez votre carrière chez LCL S.A.LCL S.A., filiale du Groupe Crédit Agricole, est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Nous sommes la banque d'une entreprise sur 3.MissionEn tant que Conseiller Banque H/F, vous serez chargé de gérer l'activité Banque au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Toulouse H/F

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Toulouse H/FVous êtes un professionnel dynamique et persévérant, doté d'une excellente écoute et d'une capacité à comprendre les besoins de vos clients. Vous avez un goût du challenge et une envie de vous surpasser.Compétences requises :Titulaire d'un BAC +2 à BAC + 5Persévérance, écoute, empathie,...

  • Consultant en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    PosteVous rejoindrez notre équipe de consultants en gestion de patrimoine comme consultant en gestion patrimoniale. Votre mission sera de rencontrer nos clients pour établir des études patrimoniales complètes et mettre en œuvre les architectures financières de vos préconisations.Vous serez formé à la fois technique et commerciale lors de votre...

  • Gestionnaire de patrimoine senior

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    PosteNous recherchons un gestionnaire de patrimoine senior pour rejoindre notre équipe de consultants en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de l'élaboration d'études patrimoniales complètes et de la mise en œuvre d'architectures financières pour nos clients.Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre direction régionale...

  • Conseiller en Développement Relationnel

    il y a 4 semaines

    Occitanie, France LCL Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Développement Relationnel pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque et de l'assurance. Vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients et prospects professionnels, notamment des artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises.ResponsabilitésAnalyser et...

  • Conseiller clientèle professionnels

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller clientèle professionnels - Expert en conseil financier Vous êtes l'interlocuteur privilégié des professionnels pour les aider à prendre des décisions financières éclairées. Vous analysez leurs besoins et proposez des solutions de financement, de gestion des flux et de placements. Vous travaillez en étroite collaboration avec les clients...

  • Conseiller Adjoint Banque H/F

    il y a 4 semaines

    Occitanie, France LCL S.A. Temps plein

    LCL Banque Privée, une banque privée de référence en France, recherche un Conseiller Adjoint Banque H/F pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que gestionnaire de clientèle, vous serez responsable de la gestion de l'activité banque au quotidien, des opérations simples d'un portefeuille de clients LCL Banque Privée et de la...

  • Conseiller en Investissements F/H

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    Description du posteAfin de soutenir notre croissance, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Investissements pour rejoindre notre équipe au sein de Capijobnew.Vous serez chargé(e) de développer votre portefeuille clients composé de particuliers sur votre zone géographique. Vous commercialiserez en autonomie une gamme diversifiée de produits de...

  • Conseiller clientèle professionnels

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller clientèle professionnels - Partenaire de développement professionnel Vous êtes l'interlocuteur privilégié des professionnels pour les aider à développer leur activité. Vous analysez leurs besoins et proposez des solutions de financement, de gestion des flux et de placements. Vous travaillez en étroite collaboration avec les clients pour...

  • Conseiller clientèle professionnels

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller clientèle professionnels - Spécialiste en banque et assurance Vous êtes l'interlocuteur privilégié des professionnels pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Vous analysez leurs besoins et proposez des solutions de financement, de gestion des flux et de placements. Vous travaillez en étroite collaboration avec les clients...

  • Ingénieur Responsable du Patrimoine et des Services Techniques

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    Ingénieur Responsable du Patrimoine et des Services TechniquesCe poste est responsable de la gestion et du pilotage des projets patrimoniaux dans sa zone de compétences, ainsi que de la coordination avec les autres fonctions supports de l'établissement.ResponsabilitésExercer une fonction à la fois managériale et techniqueAssurer la responsabilité...

  • Conseiller en Investissements

    Il y a 2 mois

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    Description du posteAfin de soutenir notre croissance, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Investissements pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesMaîtrise commerciale de produits complexesPassion pour l'immobilier et les défis commerciauxPersonnalité de terrain, agile et autonomeSens de l'analyse et de la pugnacité...

  • Conseiller en gestion d'entreprise

    il y a 4 semaines

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    {"h1": "Conseiller en gestion d'entreprise \u2013 Capijobnew", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion d'entreprise dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Capijobnew. Vous serez chargé de conseiller les chefs d'entreprise dans le cadre de missions récurrentes et ponctuelles, en analysant leur performance technique, économique et...

  • Conseiller Commercial H/F

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France Capijobnew Temps plein

    Conseiller Commercial H/F - Agence de MarvejolsNous recherchons un Conseiller Commercial H/F en Stage de fin d'études pour notre agence de Marvejols.MissionsAccueillir et conseiller les clients sur les produits et services de bancassurance proposés.Identifier les demandes des clients et qualifier leurs besoins afin de les prendre en charge au...

  • Conseiller clientèle professionnels

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller clientèle professionnels - Sommieres H/FVous êtes l'interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et de l'assurance pour nos clients et prospects professionnels : artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises. En plaçant la satisfaction du client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une...

  • Conseiller Adjoint Banque Privée H/F

    il y a 3 semaines

    Occitanie, France LCL S.A. Temps plein

    Présentation du posteLCL Banque Privée recherche un Conseiller Adjoint Banque Privée H/F pour rejoindre son équipe dynamique.ResponsabilitésGérer la relation commerciale d'un ou plusieurs portefeuilles Banque Privée.Assurer la qualité du service apporté au client Banque Privée.Contribuer à la maîtrise des risques financiers, de contrepartie et...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

Occitanie, France Crédit Mutuel Temps plein

Type de contrat : CDI

Métier : Commercial

Localisation : Ariège

Salaire : 30-44 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation

Référence : A066802

Engagement envers la Diversité : Crédit Mutuel Alliance Fédérale valorise la diversité et s'engage à reconnaître et promouvoir tous les talents sans distinction. Nos processus de recrutement sont basés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet de discrimination. Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Qui sommes-nous ?

Au CIC, nous croyons fermement que l'avenir se construit avec ceux qui prennent en main leur parcours. Rejoindre le CIC Sud Ouest, une entité du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est intégrer une organisation innovante et engagée sur ses territoires. Présente dans 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, notre banque régionale agit en proximité et contribue au développement économique local. Régulièrement reconnue comme meilleur employeur et leader en matière de relation client, le CIC est une entreprise à l'écoute de ses clients et de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus que notre succès repose sur le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que sur la valorisation des talents. Au sein de nos 230 points de vente, vous aurez l'opportunité d'accompagner les projets de nos clients, de révéler vos talents et de construire une carrière qui vous ressemble.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats nous incitent à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

  • Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des solutions financières adaptées.
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Vous serez soutenu(e) par votre Directeur(trice) d'agence et collaborerez étroitement avec les autres commerciaux.

Ce que nous allons apprécier chez vous

Votre personnalité est primordiale. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie dans la vente de solutions bancaires ou en relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous possédez les compétences suivantes :
  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement.
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et au marché du client.
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe.
  • Être sociable, avec un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe.
  • Être adaptable, capable de faire face à de nouvelles situations, être flexible et force de proposition pour aider à concrétiser les projets des clients.
  • Être curieux(se), s'informer sur le marché et ses tendances pour être encore plus pertinent(e) dans vos conseils.
  • Être rigoureux(se), maîtriser les risques et gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

Vous vous reconnaissez ? Si vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.