Conseiller en gestion de patrimoine spécialiste

il y a 3 semaines


Évry, Île-de-France Club Aktif + Temps plein
Mission

L'objectif principal est d'analyser la situation patrimoniale des clients, ce qui implique l'examen attentif de leur profil et la proposition de solutions adaptées.

Pour atteindre cet objectif, le conseiller en gestion de patrimoine doit réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les besoins uniques de chaque client et proposer des stratégies financières appropriées.

Ce poste nécessite également une solide compréhension de la fiscalité, des placements et de la gestion immobilière, ainsi que la capacité de communiquer efficacement avec les clients pour comprendre leurs préoccupations et les guider vers des décisions éclairées.

En outre, le conseiller en gestion de patrimoine doit être capable de suivre les investissements réalisés et de proposer des conseils réguliers pour ajuster la stratégie financière des clients en fonction des changements du marché ou des nouvelles opportunités.

Dans ce rôle, vous serez responsable de développer et de fidéliser votre portefeuille de clients, ce qui nécessite une solide compréhension des besoins et des attentes des clients, ainsi que la capacité de bâtir des relations solides et durables.



  • Évry, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    Affinez votre expertise en gestion de patrimoine en rejoignant notre équipe expérimentée au sein du Club Aktif +. Nous offrons une formation initiale et continue pour vous accompagner dans votre métier.Atouts personnels souhaitésNous recherchons quelqu'un qui soit ambitieux, tenace et doté d'une solide capacité de leadership. La bonne attitude...


  • Évry, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    Description du posteVous êtes chargé de développer et fidéliser votre portefeuille de clients en proposant des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Vous travaillerez en équipe avec nos conseillers pour élaborer des plans patrimoniaux complets.You will provide financial and real estate solutions to meet the needs of your clients.Nous...


  • Évry, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    L'objectif de la Banque Postale est de favoriser une finance plus juste, plus responsable et plus citoyenne. Nous recherchons un Conseiller spécialisé en patrimoine pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Salaire Un salaire compétitif et des avantages sociaux attractifs vous seront proposés, en fonction de votre expérience et...


  • Évry, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller spécialisé en patrimoine pour rejoindre notre équipe de La Banque Postale. Vous serez chargé de l'analyse des besoins financiers de nos clients, de la mise en place d'un plan d'investissement personnalisé et de l'accompagnement dans la gestion de leur patrimoine. Nous offrons un salaire...


  • Évry, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Favorisez une finance plus juste, plus responsable et plus citoyenne ! Salaire estimé Le salaire estimé pour ce poste est compris entre 45 000 € et 60 000 € par an, en fonction de votre expérience et de vos qualifications. Description du poste Comme Conseiller spécialisé en patrimoine, vous serez chargé de l'analyse des besoins financiers de...


  • Évry, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    RémunérationLa rémunération pour ce poste est estimée à environ 50.000€ par an, mais elle peut varier en fonction de votre expérience et de vos performances.Cette rémunération competitive inclut également des avantages tels que des journées de formation continue, des contacts fournis avec accès à une base de 7 000 clients potentiels et une...


  • Évry, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 18 000 € - 25 000 €

    beBee Professionals, une entreprise dynamique du secteur des services professionnels, cherche un spécialiste en expédition et gestion de stock pour renforcer son équipe à Évry, en France. Salaire Le salaire offert est d'environ 25 000€ par an, avec primes de rendement.Déscription du poste En tant que Spécialiste en Expédition et Gestion de Stock,...


  • Évry, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 28 000 € - 35 000 €

    Description du postebeBee Professionals recherche un Spécialiste des Ressources Humaines en Gestion de la Paie pour rejoindre notre équipe à Évry, France. Ce professionnel sera responsable de l'ensemble du processus de paie, de la collecte des informations jusqu'à la vérification et au versement des salaires.Compétences requisesPréparation et...


  • Évry, Île-de-France Supplay - Interim et Recrutement Temps plein

    Description du Poste Rattaché(e) à l'équipe de Supplay - Interim et Recrutement, notre agence située à Orléans recherche un spécialiste pour renforcer les opérations. Vous serez chargé(e) de soutenir la structure dans les services de gestion et valorisation des déchets.Mission ClésCoordination administrative : Accueil téléphonique des...


  • Évry, Île-de-France MAN Truck & Bus France Temps plein

    Vous êtes un(e) étudiant(e) préparant un diplôme en comptabilité, vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle et développer vos compétences ? MAN Truck & Bus France recherche son futur Spécialiste en gestion des comptes clients en alternance au sein de son Service client et recouvrement.Détails de l'offreMise en place d'un environnement...

  • Spécialiste Comptable Groupe

    il y a 3 semaines


    Évry, Île-de-France SUB CONSEIL Temps plein

    L'entreprise Sub Conseil recherche un(e) spécialiste comptable groupe pour rejoindre son équipe financière.Description du poste :La gestion comptable et fiscale du groupe.Vous travaillerez sous la direction du directeur administratif et financier pour assurer la qualité de nos écritures comptables et fiscales. Votre expertise sera essentielle pour...


  • Évry, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 45 000 € - 65 000 €

    Recherche de Spécialistes en Médecine GénéraleDescription du Poste :Nous recherchons un spécialiste en médecine générale pour rejoindre notre équipe à Évry, France. Le candidat idéal fournira des soins médicaux de qualité aux patients et assurera la prise en charge de leur santé au quotidien.Responsabilités :Fournir des consultations...


  • Évry, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Salaire estimé : 45 000€ - 60 000€ par anLa Banque Postale vous propose un poste de Conseiller bancaire confirmé où vous aurez la possibilité d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que spécialiste des services bancaires, vous serez chargé de leur proposer les meilleures solutions pour gérer leur argent et réaliser...


  • Évry, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 18 000 € - 25 000 €

    beBee Professionals recherche un spécialiste en préparation de commande pour renforcer son équipe à Évry, France. En tant que Spécialiste en préparation de commande, vous jouerez un rôle essentiel dans la gestion des produits et la satisfaction de nos clients en préparant et expédiant les commandes avec soin.Responsabilités :Préparer les...


  • Évry, Île-de-France Kiween Temps plein

    Découvrez la chance d'élargir votre portefeuille de servicesDepuis 2013, Kiween accompagne les entreprises locales dans la mise en place et l'optimisation de leur stratégie digitale.Nous nous engageons à comprendre les besoins spécifiques de chaque client pour bâtir des relations solides et durables.En tant que spécialiste en stratégie de...


  • Évry, Île-de-France Harry Hope Temps plein

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  • Évry, Île-de-France Emploi Angiologue Évry-Courcouronnes 91000 Temps plein

    Vous êtes chercheur d'un emploi dans le domaine médical ? Emploi Angiologue Évry-Courcouronnes 91000 recherche un spécialiste en angiologie.Découvrez notre entrepriseNous sommes une structure de santé pluridisciplinaire basée à Évry-Courcouronnes.Nous offrons un environnement de travail dynamique et diversifié.SalaireLe salaire est compris...


  • Évry, Île-de-France Kiween Temps plein

    Découvrez notre offre de partenariat Nous sommes à la recherche d'un spécialiste en développement stratégique numérique indépendant pour nous aider à étoffer nos services. Vous souhaitez bénéficier d'une rémunération récurrente et attractive tout en étant reconnu(e) pour votre talent commercial ? Pour ce poste, vous serez chargé(e) de...


  • Évry, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Spécialiste en Relations Commerciales pour renforcer son équipe à Évry, France.Le rôle consiste à soutenir l'équipe de vente et garantir un excellent suivi client tout au long du processus de vente. En tant que Spécialiste en Relations Commerciales, vous serez chargé de :Gérer les appels téléphoniques et les...


  • Évry, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 20 000 € - 30 000 €

    Évry, France - Nous recherchons un Spécialiste Vente Commercial pour renforcer notre équipe.Rôle principal :Accueillir les clients et identifier leurs besoins.Conseiller les clients sur les produits et assurer une expérience d'achat positive.Gérer les encaissements et la caisse.Mettre en valeur les produits de manière attractive et assurer leur...