Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

il y a 4 semaines


Angers, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

Présentation de l'entreprise :

Acteur majeur dans le secteur bancaire, notre partenaire est présent dans plus de 50 pays et compte 49 millions de clients et collaborateurs. Rejoindre cette institution vous offre un encadrement de qualité et un soutien tout au long de votre parcours professionnel.

Missions principales :

Au sein de votre alternance, vous serez guidé par une équipe de conseillers et supervisé par un manager attentif, afin de vous acclimater à l'univers bancaire. En tant que conseiller, vous aurez pour responsabilités :

  • Gérer, développer et suivre une clientèle « haut de gamme » avec des besoins spécifiques.
  • Accueillir et identifier les besoins des clients pour élaborer des solutions personnalisées.
  • Fournir des conseils sur l'optimisation fiscale de manière individualisée.
  • Promouvoir les services et produits de votre domaine auprès de la clientèle ciblée.
  • Participer aux entretiens et au développement d'un portefeuille clients Haut de Gamme : conseils sur mesure, diagnostics patrimoniaux, actions de prospection, organisation et planification des activités.
  • Contribuer à la mise à jour de la base de données clients et à la gestion des risques associés.

Vous alternerez entre 7 jours en entreprise et 3 jours à l'école.

Profil recherché :

  • Préparation d'un MBA en Gestion de Patrimoine pour la rentrée prochaine.
  • Reconnu pour votre autonomie, votre capacité d'adaptation et votre initiative.
  • Rigueur, organisation, esprit d'analyse et de synthèse.
  • Excellentes qualités relationnelles, sens de la communication et aisance téléphonique.
  • Goût pour le travail en équipe, enthousiasme et dynamisme.
  • Intérêt pour les outils informatiques.

Si vous souhaitez vous épanouir dans le secteur de la Banque et de l'Assurance au sein d'une banque régionale dynamique offrant de réelles perspectives d'évolution, n'hésitez pas à nous rejoindre.

Modalités :

  • Type de contrat : apprentissage ou contrat de professionnalisation.
  • Durée : 12 à 24 mois.
  • Lieu de travail : département 49.
  • Salaire : à déterminer selon votre âge et votre niveau d'études.


  • Angers, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'entrepriseGan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôleNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de...


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    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...


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    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôle du conseiller en gestion de patrimoineEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de accompagner nos clients...


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    À propos de l'offreNotre entreprise, Gan Patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à travailler de manière autonome et à organiser ses horairesÀ propos de l'entrepriseGan...


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    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôle du conseiller en gestion de patrimoineEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de accompagner nos clients...


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    Présentation de l'entreprise Acteur majeur dans le secteur bancaire, ce groupe est présent dans plus de 50 pays et compte 49 millions de clients et collaborateurs. En tant que leader de la banque universelle de proximité en France, il offre de nombreuses opportunités dans le grand Ouest. En rejoignant cette entreprise, vous bénéficierez d'un...


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    Présentation de l'entreprise Acteur majeur dans le secteur bancaire, ce groupe est présent dans plus de 50 pays et compte 49 millions de clients et collaborateurs. Leader de la banque universelle de proximité en France, il recrute dans divers domaines au sein du grand Ouest. En rejoignant cette entreprise, vous bénéficierez d'un encadrement solide...


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    Présentation de l'entreprise Acteur majeur dans le secteur bancaire, ce groupe est présent dans plus de 50 pays et compte 49 millions de clients et collaborateurs. En tant que leader de la banque universelle de proximité en France, il offre de nombreuses opportunités dans le grand Ouest. En rejoignant cette entreprise, vous bénéficierez d'un...


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    Présentation de l'entreprise Notre groupe partenaire est un acteur bancaire majeur en Europe, avec une présence dans plus de 50 pays et un portefeuille de 49 millions de clients. Nous sommes fiers de notre environnement de travail dynamique et de notre équipe de professionnels expérimentés. Missions En tant que conseiller en gestion de...


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    Description de l'entreprise :Notre groupe partenaire, acteur majeur dans le secteur bancaire, est présent dans plus de 50 pays et compte 49 millions de clients et collaborateurs. En rejoignant notre structure, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé tout au long de votre parcours professionnel.Missions :Dans le cadre de votre alternance, vous...


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    Présentation de l'entreprise : Notre partenaire, un acteur majeur du secteur bancaire en Europe, est présent dans plus de 50 pays et compte 49 millions de clients et collaborateurs. En rejoignant cette institution, vous bénéficierez d'un encadrement de qualité et d'un accompagnement tout au long de votre parcours professionnel. Missions...


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    il y a 1 semaine


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    À la recherche d'un nouveau challenge professionnel ? LHH Recruitment Solutions est à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant.En tant que mandataire exclusif d'un réseau reconnu :Vous apportez des conseils à vos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, en leur proposant des solutions...


  • Angers, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entreprise : MBway est une entreprise dynamique et indépendante, fondée récemment, qui se spécialise dans le conseil et la gestion de patrimoine, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Notre expertise s'étend à divers domaines, notamment : • Conseil en gestion de patrimoine (Transmission – Fiscalité –...


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  • Angers, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entreprise : MBway est une entreprise dynamique et indépendante, fondée en 2018, spécialisée dans le conseil et la gestion de patrimoine, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Nous nous engageons à offrir un service personnalisé à nos clients, en les accompagnant dans divers domaines tels que : • Conseil en...