Planificateur financier H/F en alternance

il y a 3 semaines


Caen, Normandie, France MBway Temps plein
MBway recherche un Planificateur financier H/F en alternance

L'école de commerce et de management de MBway propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e) et dynamique pour rejoindre notre équipe en tant que Planificateur financier H/F en alternance.

Missions
  • Analyser la situation financière des clients
  • Participer à la planification financière
  • Assister à l'élaboration de plans financiers personnalisés
  • Contribuer à la mise en place de stratégies de gestion de patrimoine
  • Participer à des réunions avec les clients pour comprendre leurs préoccupations et discuter des recommandations financières
  • Aider à la préparation de documents de présentation pour les clients
  • Suivre l'évolution des portefeuilles et des plans financiers
  • Générer des rapports périodiques pour les clients sur la performance de leurs investissements
  • Contribuer à la mise à jour des analyses financières en fonction de l'évolution du contexte économique
Profil
  • Capacité à analyser des données financières et à tirer des conclusions significatives
  • Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel
  • Excellentes compétences en communication orale et écrite
  • Capacité à interagir efficacement avec les clients et à établir des relations professionnelles
  • Aptitude à travailler de manière autonome tout en s'intégrant à une équipe
  • Motivation à apprendre et à développer ses compétences dans le domaine de la planification financière
  • Esprit critique et créatif dans la résolution de problèmes financiers
Expérience/Niveau Requis

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS. Permis B

Rémunération

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.



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