Gestionnaire de Patrimoine

il y a 4 semaines


ClermontFerrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps plein
Présentation de l'entrepriseWork&You est une entreprise innovante qui révolutionne le recrutement en mettant l'accent sur la prédiction des besoins des entreprises et la mise en place d'une approche centrée sur les valeurs humaines et l'accompagnement personnalisé des candidats.

Avec Work&You, nous nous efforçons de créer une expérience unique pour chaque candidat, en combinant l'innovation et la proximité, tout en cultivant un esprit collectif bienveillant et professionnel.

Ainsi, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H/F à Clermont-Ferrand (63) pour rejoindre notre équipe dynamique.

Les missions du poste
  • Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients
  • Optimiser le patrimoine de vos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets
  • Communiquer en toute transparence et agir avec intégrité


Votre potentiel permettra de :
- Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients,
- Optimiser le patrimoine de vos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets,
- Communiquer en toute transparence et agir avec intégrité,.

Pour réussir, l'entreprise :
- Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
- Vous aide dans l'organisation d'événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
- Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
- Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Profil recherchéCe poste est fait pour vous
De formation Bac+3, vous disposez d'une expérience réussie dans les réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance, courtage, immobilier) et vous êtes en capacité d'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect. Vous aspirez désormais à évoluer dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement et une rémunération non plafonnée.

Votre rémunération est fonction de vos performances, elle est constituée des commissions générées par la vente et la gestion des contrats, du suivi de votre clientèle et de la qualité de votre réactivité.

Vous serez indépendant mais accompagné à chaque étape pour assurer votre montée en compétences ainsi que vos revenus.

Prise de poste : dès que possible

  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France RH Partners Temps plein

    Description du PosteVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, titulaire d'un Bac + 4/5 ou Master 2 en gestion de patrimoine ou similaire.Nous recherchons un gestionnaire de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Clermont-Ferrand.Vos missions seront multiples :Suivi de la clientèle existanteOptimisation des contratsConseil en...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps plein

    Présentation de l'entrepriseWork&You révolutionne le recrutement en mettant l'accent sur la prédiction, en plaçant les valeurs humaines et l'accompagnement personnalisé au cœur de notre approche. Notre équipe s'efforce de créer une expérience unique pour chaque candidat, en alliant innovation et proximité, tout en cultivant un...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps plein

    Présentation de la sociétéWork&You est une entreprise innovante qui révolutionne le recrutement en mettant l'accent sur la prédiction des besoins des entreprises. Nous sommes convaincus que les valeurs humaines et l'accompagnement personnalisé des candidats sont les clés de notre succès. Notre équipe est déterminée à créer une expérience unique...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Un Défi Professionnel ExcitantRecherchez-vous un nouveau défi pour votre carrière ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel.Profession : Gestionnaire de PatrimoineEn tant que gestionnaire de patrimoine, vous serez chargé de...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France RH Partners Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, titulaire d'un Bac + 4/5 ou Master 2 en gestion de patrimoine ou similaire.Vous avez une expérience réussie de 5 à 7 ans en cabinet ou en banque/assurance, où vous avez validé vos compétences techniques et relationnelles.Votre rôle consiste à suivre notre...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Un Défi Professionnel AttentifVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand (63).En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau :Vos clients particuliers et professionnels attendent...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Recherchez-vous un nouveau défi professionnel? Notre client, un grand réseau de conseil en recrutement, recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand (63). En qualité de mandataire exclusif, vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées :...

  • Développeur de Patrimoine

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionSous l'enseigne de LE MERCATO DE L'EMPLOI, nous recherchons un Business Développeur compétent pour relever les défis de la gestion de patrimoine.En tant que Business Développeur, vous serez chargé de développer de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque et de l'assurance.Votre...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine. En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau : Vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. Vous ferez vivre...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France RH Partners Temps plein

    Description du PosteVous êtes un jeune diplômé(e) titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion de patrimoine ou similaire, avec une première expérience réussie de 5 à 7 ans en cabinet ou en banque/assurance.Votre rôle consiste à suivre notre clientèle existante, à optimiser les contrats et à valider les aspects techniques de la gestion de patrimoine.Vous...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Cherchez-vous un nouveau défi professionnel ? Notre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand (63). En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau : Vous conseillez vos clients particuliers et...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Recherchons votre prochain défi professionnel !Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Business Développeur, vous serez chargé de développer de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque et de l'assurance.Vos missions incluent l'identification et la saisie de nouvelles opportunités, la proposition de solutions personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand (63).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage,...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps plein

    Présentation de l'entrepriseWork&You est une entreprise innovante qui se concentre sur le recrutement prédictif, en mettant les valeurs humaines et l'accompagnement personnalisé des candidats au cœur de notre approche. Notre équipe s'efforce de créer une expérience unique pour chaque candidat, en alliant innovation et proximité, tout en...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Mandataire ExclusifVous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale.Missions ClésDévelopper un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise.Offrir un conseil personnalisé et global...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Armée de l'Air et de l'Espace Temps plein

    MissionEn tant que Gestionnaire des Ressources Humaines, vous serez chargé de l'administration des ressources humaines au sein de l'Armée de l'Air et de l'Espace.Vos missions seront variées, mais vous serez principalement responsable de la gestion des compétences, de la formation professionnelle et de l'administration des militaires.Compétences...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAF DU PUY-DE-DOME Temps plein

    Description du posteSous la responsabilité du responsable du Service Développement et Administration des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de 4 personnes, vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :Gestion du lien avec les salariés de l'organisme pour tous les événements de leur vie professionnelle (pré-embauche, embauche,...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPTINERIS PUY DE DOME Temps plein

    A propos de l'entreprise OptinerisDepuis plus de 50 ans, le groupe Optineris accompagne les évolutions et les transformations économiques et sociétales de ses clients en soutenant une gestion optimisée de leurs véritables enjeux Ressources Humaines.Nos AttributsProximité avec nos clientsExpertise grandie dans la gestion des ressources...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAF DU PUY-DE-DOME Temps plein

    Description du posteSous la responsabilité du responsable du Service Développement et Administration des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de 4 personnes, vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :Gestion du lien avec les salariés de l'organisme pour tous les événements de leur vie professionnelle (pré-embauche, embauche,...