Conseiller en patrimoine
Il y a 2 mois
Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leur parcours financier. Nous sommes présents dans 143 points de vente et avons une forte présence dans les départements du Rhône, de la Loire, de la Haute-Loire, du Nord-Isère, de l'Ain et du Sud Saône-et-Loire.
Notre valeursNous sommes une entreprise engagée dans la solidarité, la responsabilité et le respect des personnes. Nous développons des partenariats avec les collectivités, associations et organismes publics ou privés pour accompagner les projets locaux.
Vos missions- Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
- Des jours de RTT par an
- Un rythme de travail adapté avec la possibilité de télétravailler
- Une protection sociale renforcée
- Des actions de formation chaque année
- Une politique parentale avantageuse
- Des conditions bancaires et assurances préférentielles
- Un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
Nous recherchons des personnes sociables, adaptables, curieuses et rigoureuses qui ont un véritable sens de la relation et qui sont prêtes à s'investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire.