Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

Poste dédié à l'excellenceCe poste est conçu pour les personnes qui aspirent à devenir des spécialistes en gestion patrimoniale et protection sociale. Nous recherchons quelqu'un qui possède une expérience réussie dans la gestion de patrimoine ou dans la protection sociale.MissionsDévelopper son portefeuille client en mettant en place une démarche...

Qui sommes-nous ?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageEsprit entrepreneurialCapacité à activer un bon réseau professionnelÀ...

Vous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de développer et d'animer un réseau de conseillers indépendants ?L'objectif est de recruter de nouveaux conseillers, de les former et de les accompagner dans leur développement. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de Valority pour atteindre les...

MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez chargé de :Diagnostiquer les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine et élaborer des plans d'action pour les accompagner.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Proposer...

Une carrière en gestion de patrimoine à LyonLe Groupe Crédit Coopératif, banque responsable et durable, cherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Lyon. Vous serez chargé de garantir une approche patrimoniale de qualité auprès de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et innovantes.Missions et...

MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

Rejoignez notre équipe de gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Vos missions principales :· Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées...

Votre avenir professionnel en recherche ?LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute sur mandat pour son client, un réseau international, plusieurs Gestionnaires de patrimoine indépendants H/F sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.Rôle et responsabilités :En tant que Gestionnaire de patrimoine...

Rejoignez-nous en tant que Conseiller en gestion de patrimoine H/FPoste en CDI à temps pleinNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe, et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Vos missions principales :· Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en...

SociétéTALEXIM est une équipe de spécialistes du recrutement qui accompagne les entreprises dans leur développement.Nos conseillers en gestion de patrimoine sont des professionnels expérimentés qui accompagnent les clients particuliers et professionnels dans leurs projets financiers.Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine qui...

A propos de l'entreprise :Depuis 1971, COGEP est un cabinet de conseils pluridisciplinaire qui poursuit son développement en accompagnement ses clients sur plusieurs pôles d'expertises comme :L'expertise comptableL'audit et le commissariat aux comptesLe socialLe juridiqueLe patrimoineLe groupe COGEP, est un cabinet indépendant et autonome...

A propos de l'entreprise :COGEP est un cabinet de conseils pluridisciplinaire qui accompagne ses clients sur plusieurs pôles d'expertises, notamment l'expertise comptable, l'audit et le commissariat aux comptes, le social, le juridique et le patrimoine.Le groupe COGEP est un cabinet indépendant et autonome avec une équipe de 2000...

PosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance à Lyon 9.MissionsAide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation de...

PosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsAide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la...

À propos du posteTALEXIM Lyon recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de spécialistes du recrutement.Ce poste offre l'occasion de travailler dans une structure spécialiste de la gestion de patrimoine, en intégrant un poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/F sur la région Lyonnaise (69).MissionCe que nous...

SociétéTaléxim, un leader en gestion de patrimoine, vous propose un poste de conseiller en gestion de patrimoine.L'équipe de Lyon vous accompagne dans votre parcours professionnel.MissionEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez en charge d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions...

MBway : Recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoineDescription du posteL'école internationale de management MBway à Lyon recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires. Ce poste est en contrat d'alternance et sera implanté dans la région lyonnaise.MissionsVous serez...

L'objectif principal du poste est de conseiller les clients de COGEP sur les assurances de personnes et la protection sociale, en leur proposant des produits et des solutions adaptés à leurs besoins. Les principales missions du conseiller en protection sociale H/F incluent le développement commercial, le conseil client et la gestion des dossiers...

Accompagner les clientsSous l'égide de Société Générale, vous serez en charge d'accompagner les clients dans la gestion de leurs comptes. Cela implique l'analyse des besoins et la recherche de solutions adaptées à leur situation.Missions quotidiennesAide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifsAssistance...

SociétéTAL lexim, c’est une équipe de professionnels du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire. Notre équipe de Lyon propose de :-> Collaborer en tant qu'indépendant avec un accompagnement personnalisé et efficace-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoine en intégrant un poste de Conseiller en gestion...