Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Capital Ressources Temps plein
Offre de poste : Conseiller en gestion de patrimoine

Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources.

Description du poste

Vous serez rattaché(e) au responsable régional et chargé(e) de développer et de gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie. Vous accompagnez nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux, proposez des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Compétences requises
  • Développer et gérer un portefeuille de clients
  • Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure
  • Développer et gérer un réseau de partenaires
À propos de Capital Ressources

Nous sommes un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.



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    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets d'épargne, de placement et de gestion de...


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    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier. **Votre rôle** * Conseiller nos clients dans...


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    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et de placement, tout en les aidant à atteindre leurs...


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    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. **Nos avantages** *...


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    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Qui sommes-nous?**Notre entreprise, Gan Patrimoine, est spécialisée dans la gestion de patrimoine et la prévoyance. Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.**Qu'est-ce que nous offrons?**Une...


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    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de formation** Nous proposons une formation initiale de 5 semaines pour vous aider à développer vos compétences en gestion de patrimoine. Vous bénéficierez également d'un parcours de formation continue pour vous aider à rester à jour des dernières...


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    Rejoignez Gan Patrimoine et devenez un conseiller en gestion de patrimoine! Notre équipe recherche un professionnel expérimenté pour accompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur vie financière. Vous serez chargé de proposer des solutions personnalisées et diversifiées pour leur épargne, leurs placements financiers, leur...


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    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe à Lyon.MissionNos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...


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    Rejoignez Gan PatrimoineNotre équipe recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur vie financière.MissionNous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et...


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  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...


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    À propos de notre clientNotre client est une entreprise qui met l'accent sur la fourniture de services personnalisés répondant spécifiquement aux besoins et aux attentes de chaque client.L'accent est mis sur la compréhension profonde des enjeux financiers individuels pour développer des stratégies patrimoniales sur mesure, garantissant ainsi une...


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    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...