Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

il y a 2 semaines

Lille, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein
Poste et Missions

Afin d'accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) à l'agence de Lambersart Lomme.

Vous serez chargé de la gestion et du développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux.

Vous travaillerez en synergie avec le Chargé d'Affaires Gestion Privée (CAGP) ou le Banquier Privé pour offrir un service de haute qualité à nos clients.

Vos Missions
  • Gérer et développer votre portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux.
  • Apporter un premier niveau de conseil patrimonial à vos clients premium patrimoniaux : bancarisation, collecte, financement, IARD et Prévoyance.
  • Suivre en relation partagée les clients Gestion Privée et la Banque Privée en « portefeuilles miroirs » (portefeuilles CAGP et BP) dans le cadre d'une relation commerciale de proximité.
  • Jouer le rôle de relais d'information « gestion privée » au sein de l'agence, en lien avec le Directeur d'Agence.
Profil et Compétences Requises

Vous devez avoir une formation bancaire idéale en gestion de patrimoine (Master Gestion de patrimoine, master Banque Finance, Licence Conseiller Clientèle Expert, Bachelor Conseiller Patrimonial Agence…).

Vous devez avoir une expérience d'au moins deux ans dans une fonction similaire et maîtriser la gamme de produits et services, la gestion du risque ainsi que les méthodes de vente et la gestion d'un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial.

Vous devez avoir une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et consommation.

Vous devez être autonome dans la gestion de votre portefeuille : vous développez votre portefeuille en développant tous les clients, vous pilotez la gestion de votre portefeuille et définissez les plans d'actions.

Vous devez prévenir et maîtriser les risques dans le respect des procédures et de la satisfaction client.

Vous devez démontrer des aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, à identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d'un client (ou prospect) et à l'orienter vers un Chargé d'Affaires en Gestion Privée ou un Banquier Privé avec lequel vous travaillerez en parfaite synergie.

Les + de la Caisse d'Epargne Hauts-de-France
  • Une rémunération compétitive et équitable, assortie de primes et de bonus en fonction de vos performances individuelles et collectives.
  • Des opportunités de formation et de développement professionnel pour faire évoluer votre carrière dans l'entreprise.
  • Un socle social complet : 13ième mois, mutuelle, tickets restaurants, prime de transport, 35 jours de congés payés et des jours de RTT.
  • Un environnement de travail agréable et collaboratif, où les idées et les contributions de chacun sont valorisées et respectées.
  • Vous disposerez au minimum d'une journée de télétravail par semaine.

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 7 jours

    Lille, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Lille, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 3 jours

    Lille, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 6 jours

    Lille, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Lille, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 4 jours

    Lille, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.Nous sommes fiers de faire partie d'une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l'environnement, la promotion du sport pour tous et la...

  • Gestionnaire de la donnée patrimoniale H/F

    il y a 1 semaine

    Lille, Hauts-de-France Vilogia Temps plein

    MissionLe Gestionnaire de la Donnée Patrimoniale est rattaché au pôle support client et patrimoine de Vilogia Groupe. Sa mission consiste à garantir la donnée patrimoniale de lentreprise. Il contribue à la définition des loyers et à la répartition des charges des clients en codifiant et en référencant les données patrimoniales.Compétences...

  • Gestionnaire de la donnée patrimoniale H/F

    il y a 6 jours

    Lille, Hauts-de-France Vilogia Temps plein

    MissionLe Gestionnaire de la donnée patrimoniale est rattaché au pôle support client et patrimoine de Vilogia Groupe. Sa mission consiste à garantir la donnée patrimoniale de l'entreprise.Compétences requisesLe candidat idéal possède un diplôme Bac + 2/3 en gestion comptabilité ou gestion immobilière ou une expérience de 2 à 3 ans dans un poste...

  • Gestionnaire de la donnée patrimoniale H/F

    il y a 7 jours

    Lille, Hauts-de-France Vilogia Temps plein

    MissionLe Gestionnaire de la donnée patrimoniale est rattaché au pôle support client et patrimoine de Vilogia Groupe. Sa mission consiste à garantir la donnée patrimoniale de lentreprise.Compétences requisesLe candidat doit être diplômé d'un Bac + 2/3 en gestion comptabilité ou gestion immobilière ou avoir une expérience de 2 à 3 ans sur un...

  • Gestionnaire de la donnée patrimoniale H/F

    il y a 1 semaine

    Lille, Hauts-de-France Vilogia Temps plein

    MissionLe Gestionnaire de la Donnée Patrimoniale est rattaché au pôle support client et patrimoine de Vilogia Groupe. Sa mission consiste à garantir la donnée patrimoniale de lentreprise.Compétences requisesLe candidat idéal possède un diplôme Bac + 2/3 en gestion comptabilité ou gestion immobilière ou une expérience de 2 à 3 ans sur un poste...

  • Gestionnaire Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lille, Hauts-de-France Vilogia Temps plein

    À propos du posteAu sein de notre pôle Support Client et Patrimoine, nous recherchons un Gestionnaire Patrimonial pour garantir la précision et l'intégrité des données patrimoniales de Vilogia Groupe. Votre rôle sera crucial dans la définition des loyers et la répartition des charges pour nos clients.Vos missions :Codifier et référencer en détail...

  • Gestionnaire Prêts Immobiliers

    il y a 4 semaines

    Lille, Hauts-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Société Générale Assurances recherche un Gestionnaire Prêts Immobiliers pour rejoindre son équipe dynamique. Au sein de nos Centres de Services, vous contribuerez à la mise en œuvre des traitements, prestations et engagements de services afférents aux opérations bancaires pour notre clientèle de particuliers. Vos missions : Assurer la mise en...

  • Gestionnaire de la donnée patrimoniale H/F

    il y a 2 semaines

    Lille, Hauts-de-France Vilogia Temps plein

    Description du posteMissionLe Gestionnaire de la Donnée Patrimoniale est rattaché au pôle support client et patrimoine de Vilogia Groupe. Sa mission consiste à garantir la donnée patrimoniale de l'entreprise.Compétences requisesCréer et identifier la structure du patrimoine à gérer lors des livraisons.Codifier de manière détaillée la structure du...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 7 jours

    Lille, Hauts-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Poste de Conseiller PatrimonialMichael Page Banque recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe à Lille. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 semaine

    Lille, Hauts-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Michael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Lille. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 semaine

    Lille, Hauts-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Développez votre carrière en banque privéeNous recherchons un Conseiller Patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Lille. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 semaine

    Lille, Hauts-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Développez votre carrière en banque privéeMichael Page Banque recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe à Lille. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 semaine

    Lille, Hauts-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Michael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Lille. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 6 jours

    Lille, Hauts-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Michael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Lille. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 6 jours

    Lille, Hauts-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Michael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Lille. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...