Responsable de la Clientèle Privée

il y a 4 jours


Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein
Poste : Chargé de Clientèle Privée

Vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Missions
  • Gérer et développer le portefeuille existant
  • Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité)
  • Assurer de manière autonome l'information financière et le conseil patrimonial des clients et des prospects
  • Veiller à ce que les portefeuilles soient conformes aux objectifs des clients et à la stratégie d'investissement définies
  • Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions
  • Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation
  • Travailler en collaboration avec le back-office
Profil
  • De formation supérieure en finance (Bac +5 minimum)
  • Expérience de au moins 3 ans dans une fonction équivalente dans une société de gestion ou dans une banque
  • Capacité à gérer une clientèle exigeante
  • Bonne connaissance des marchés financiers et sujets patrimoniaux
  • Excellent relationnel
  • Proactif et esprit d'équipe
  • Bonne maîtrise des outils informatiques et collaboratifs


  • Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

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  • Paris, Île-de-France LCL - Région Ile de France Temps plein

    Rejoins la banque élu service client de l'année 2024 LCL est La banque urbaine et humaine du Groupe Crédit Agricole. Agis au quotidien sur les projets de vie des habitants de ta ville. Le métier de Conseiller de Clientèle Privée allie deux piliers indispensables de la relationLe pilier humain : le relationnel, le sens du service client, l'empathie, la...


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  • Paris, Île-de-France LCL Temps plein

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    Qui sommes-nous? Nous sommes une banque de gestion privée, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, nous avons acquis la confiance de notre clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs...

  • Comptable fournisseur

    il y a 4 jours


    Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    Vous rejoignez notre équipe comptableNous sommes Milleis Banque Privée, un groupe bancaire de haut niveau qui regroupe deux banques privées de renom : Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous sommes reconnus pour notre expertise en gestion de patrimoine et notre approche personnalisée avec nos clients.Nous sommes à la recherche d'un...


  • Paris, Île-de-France LCL S.A. Temps plein

    Poste : Conseiller Clientèle Privée Type de contrat : Formation de 3 mois H/F À propos de LCL : Filiale du Groupe Crédit Agricole, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 agences, offrant des services à 6 millions de clients particuliers, professionnels et privés. Votre mission : En tant que Conseiller Clientèle Privée, vous bénéficierez...


  • Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    About Milleis Banque PrivéeWe are a leading private bank in France, recognized for our expertise in wealth management and our commitment to delivering exceptional client service.Job SummaryWe are seeking a highly skilled and experienced Risk Modeler to join our team at Milleis Banque Privée. As a Risk Modeler, you will be responsible for developing and...


  • Paris, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteConseiller clientèle Privée : parcours de formation de 3 moisVous souhaitez accélérer votre carrière en évoluant sur un poste de conseiller privé?Chez LCL, nous vous donnons les moyens de vous développer en vous proposant un parcours de formation exclusif.Comment?En vous proposant notre parcours de formation « LéCoLeByLCL » en...


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  • Paris 01 Louvre, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps plein

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    Contexte du poste :Au sein de la Direction générale de l'armement (DGA), nous recherchons un Responsable de projets Cloud privé. Ce poste est ouvert aux titulaires et aux contractuels de la fonction publique de l'État.Mission principale :Le Responsable de projets Cloud privé est chargé de piloter l'ensemble des activités liées à la mise en œuvre et...


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque privée qui offre des services de gestion de fortune et de clientèle privée internationale. Nous sommes présents à Paris, en région et à l'international, avec des bureaux à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et...