Spécialiste en Conseil Patrimonial

il y a 16 heures


Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

Avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne, vous aurez l'occasion de vous joindre à une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la gestion de patrimoine. En tant que Spécialiste en Conseil Patrimonial, vous contribuerez à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à travers des solutions personnalisées et efficaces.

Nous recherchons un candidat dédié avec une formation supérieure Bac+5 en gestion de patrimoine et une expérience réussie de 10 ans minimum dans la vente de solutions d'épargne. Vous serez responsable de la création et du développement de votre portefeuille clients en utilisant vos compétences techniques et votre expertise.

Vos principales missions seront de :

  • Proposer des solutions de gestion de patrimoine personnalisées et adaptées aux besoins de chaque client.
  • Animer et développer vos réseaux de prescripteurs internes et externes pour augmenter vos opportunités commerciales.
  • Réaliser des analyses de marché et des études de concurrence pour identifier de nouvelles opportunités.

Cette fonction est située dans le département de la Haute-Savoie (74) et comprend un salaire mensuel brut estimé à environ 7 800 €.



  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Développez votre carrière dans le conseil patrimonialVous êtes à la recherche d'une opportunité de développer vos compétences en conseil patrimonial ? MBway, école de management, recherche un Conseiller Patrimonial Responsable de Développement Professionnel pour l'un de ses partenaires bancaires.Présentation du posteCe poste vous offrira la...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORB Conseil Temps plein

    Découvrez notre offre d'emploiORB Conseil recrute un(e) spécialiste pour gérer les effectifs d'un cabinet d'expertise comptable à taille moyenne. Vous serez responsable d'un portefeuille de 45 dossiers pour 330 paies.Préparation des bulletins de salaire et déclarations sociales, ainsi que la gestion administrative du personnel.Conseil sur la...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORB Conseil Temps plein

    ORB Conseil recrute un(e) spécialiste en gestion de paie pour un cabinet d'expertise comptable à taille moyenne.SalaireLe salaire est compris entre 27 500 € et 37 000 € par an.Description du posteVos missions incluent la préparation des bulletins de salaire et les déclarations sociales, ainsi que la gestion administrative du personnel.Compétences...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein

    MissionNos équipes travaillent constamment pour offrir des solutions patrimoniales personnalisées qui répondent aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur.L'objectif principal est de développer et de fidéliser un portefeuille client fort et diversifié, en suivant les tendances du marché financier international et en appliquant une...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORB Conseil Temps plein

    Cabinet dynamique et responsableNous sommes un cabinet d'expertise comptable agréé qui offre des services de haute qualité dans le domaine des finances, des impôts et de la comptabilité.Offre salariale attractiveLa rémunération pour ce poste est estimée à 27 500€ à 37 000€ par an, sans parler des avantages offerts.Missions et...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France ORB Conseil Temps plein

    Informations clésNous sommes un cabinet d'expertise comptable en croissance qui recherche un spécialiste des ressources humaines compétent pour nous aider à prendre nos projets à grande échelle.SalairesL'estimation de salaire pour ce poste est de 27 500€ à 37 000€ par an.ResponsabilitésVotre rôle sera de préparer les bulletins de salaire, les...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Saint-Gobain Temps plein

    Présentation de l'entrepriseDSC (Distribution Sanitaire et Chauffage) est un réseau de plusieurs enseignes spécialistes : CEDEO, CLIM+, DISPART, Envie de salle de Bain.Nous sommes présents dans 450 agences partout en France, ce qui nous permet d'être proches de nos clients et de faire de nous le premier réseau spécialiste français...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Présentation du poste : Nous sommes à la recherche d'un(e) responsable de clientèle bancaire pour rejoindre notre équipe IPAC Bachelor Factory basée à Annecy. Description du poste : Vous serez chargé(e) de répondre aux sollicitations des clients et de développer une collaboration étroite avec vos homologues pour améliorer la prise...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    EntenduVous allez travailler pour LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants.Vous êtes un spécialiste en accompagnement des entreprises qui accompagne les créateurs d'entreprises à travers le processus de création d'une entreprise.C'est un rôle intéressant dans une société où vous...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Domino RH Annecy Temps plein

    Présentation du posteLe groupe Domino RH Annecy recrute un spécialiste de la méthodologie industrielle pour rejoindre son équipe.Fonctions et responsabilitésMise en œuvre des méthodes et processusLe titulaire de ce poste sera chargé d'élaborer et de mettre en œuvre des méthodes et processus pour améliorer l'efficacité et la qualité de la...

  • Spécialiste commercial B2B

    il y a 3 semaines


    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Pays de savoies Temps plein

    À propos de l'entreprise TALEXIM Pays de SavoieTalexim est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire.L'équipe recherche un Spécialiste Commercial B2B pour rejoindre l'aventure de son client : Rejoindre une entreprise leader sur le marché local de la distribution B2B Intégrer une équipe...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Votre rôleEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour mission de concevoir et de commercialiser des solutions patrimoniales personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients haut de gamme. Vous devrez créer et développer votre portefeuille client en adoptant une approche pro-active. Vous animent et développez vos différents...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Aquila RH Annecy Temps plein

    Aquila RH Annecy, une entreprise locale spécialisée dans le travail temporaire et le recrutement, recherche un spécialiste en répaires et maintenance de systèmes de chauffage et climatisation pour l'un de ses clients.Description du posteLa ou le candidat choisi assurera la réalisation des opérations de maintenance préventive CVC, y compris les...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France PERFHOMME CLERMONT-FERRAND Temps plein

    Envie de lancer votre propre entreprise avec l'appui d'un réseau expert ? Nous recherchons un Délégué Général RH à Annecy/Chambéry pour rejoindre notre équipe dynamique !Bon à savoir avant de postulerNous sommes un réseau de cabinets de conseil en Ressources Humaines et Recrutement, connu pour notre croissance rapide.L'implantation de notre...

  • Spécialiste RH en Alternance

    il y a 4 semaines


    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Spécialiste RH en Alternance pour soutenir le développement de son équipe.MissionsRôle principal : déterminer une stratégie de sourcing pertinente et animer la communication externe afin d'attirer des candidats qualifiés. * Analyser les besoins du marché et identifier les profils clés pour le recrutement. * Créer et...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Santech Conseil Temps plein

    À propos de la clinique">Située en Haute-Savoie, au nord-ouest d'Annecy, cette établissement médico-chirurgical pluridisciplinaire propose une offre de soins complète et pluridisciplinaire.">La clinique dispose de 141 lits d'hospitalisation, ainsi que de 29 places en ambulatoire.">Nos spécialités chirurgicales représentent : chirurgie...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Hays France Temps plein

    À propos de l'entreprise">Nos clients, des cabinets d'expertise comptable indépendants, nous recherchent pour les accompagner dans leur croissance. Nous offrons une gamme complète de services financiers et fiscaux à nos clients.Rémunération">En fonction de votre expérience et de vos qualifications, votre rémunération mensuelle est estimée...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Foussier Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Vendeur technique magasin en alternance passionné par le service à la clientèle et capable d'apporter des conseils techniques pour répondre aux besoins de nos clients artisans du bâtiment.Aperçu du RôlePour ce poste, vous serez responsable d'accueillir les clients, de les orienter en fonction de leurs besoins,...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Finance Temps plein

    Découvrez le poste de Spécialiste commercial itinérant des particuliers chez Fed Finance.Description du postePour ce poste, nous recherchons un professionnel motivé et dynamique qui souhaite rejoindre notre équipe commerciale. Vous intervenez sur un secteur défini, avec un portefeuille de clients particuliers confié, et vous assurez la promotion et la...


  • Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Hays France Temps plein

    Détails de l'offreRattaché directement à l'Expert-comptable, vous accompagnez un portefeuille clients clé pour le développement de son activité.">Compétences requisesNiveau bac+3 en gestion ou comptabilité.Certification professionnelle en comptabilité (CGC).BénéficesL'entreprise Hays France est une entreprise leader sur le marché de la...