Emplois actuels liés à Conseiller en gestion patrimoniale et financier - Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté - Groupama Paris Val de Loire
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Conseiller patrimonial expert
il y a 2 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinProfessionnalisme et expertiseVous rejoignez notre équipe de Conseillers patrimoniaux en tant que spécialiste en gestion de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur d'agence et l'équipe pluridisciplinaire pour développer l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.Vous serez chargé de développer votre...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Fed Finance Temps pleinIntégrer l'équipe de Fed Finance en tant que Conseiller patrimonial H/F, vous serez rattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Missions clés:Gestion de portefeuille: Gérer un portefeuille de...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinProfessionnel de la gestion de patrimoineRattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.MissionsGérer un portefeuille de clients patrimoniaux ;Développer votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinMission et RôleVos missions au quotidien :Développer et fidéliser votre portefeuille clients en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème pour apporter des solutions globales à vos clients.Prospecter et analyser les opportunités de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps pleinProfessionnel de la gestion patrimonialeVous rejoindrez notre équipe de conseillers en gestion patrimoniale au sein de Groupama Paris Val de Loire, assureur mutualiste. Votre rôle consiste à présenter des diagnostics et des solutions patrimoniales à nos sociétaires et clients, en analysant leur situation et en développant une approche transverse du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinMissionVos missions au quotidien : Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème Votre journée type? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et apporter de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps pleinÀ propos de l'offreGan Patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Auxerre.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps pleinRésumé de l'offre d'emploi Développez votre carrière en tant que spécialiste du patrimoine, en proposant des solutions personnalisées à nos clients et en travaillant en étroite collaboration avec notre réseau commercial. **Description de l'offre d'emploi** Au sein du secteur nord 89, vous présentez des diagnostics et des solutions patrimoniales...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinA propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en apportant des solutions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinA propos de l'offreIFB France, un leader en création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Mission clé :Développer et fidéliser un portefeuille clientsApporter des solutions patrimoniales personnaliséesTravailler en synergie avec les acteurs de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme...
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Conseiller aux décideurs locaux
il y a 4 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien technique et stratégique aux décideurs locaux pour les aider à prendre des décisions éclairées et à mettre en œuvre des projets efficaces.ContexteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique met en place un nouveau...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinMissionNos missions clés : Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et apporter de réelles...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinA propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.MissionVous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et libre de choisirVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionNous recherchons un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour notre équipe à Auxerre.ResponsabilitésConstruire et piloter votre business plan et votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinA propos de l'offreIFB France, un leader en création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Mission clé :Développer et fidéliser un portefeuille clientsApporter des solutions patrimoniales personnaliséesTravailler en synergie avec les acteurs de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Auxerre.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et...
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Conseiller en Stratégie Financière
il y a 2 semaines
Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinLe poste de Consultant en Pilotage Financier au sein de KPMG vous offre l'opportunité de :Accompagner et conseiller vos clients entrepreneurs sur le pilotage de leur entrepriseFormaliser des propositions commerciales et techniques adaptées à leurs besoinsPromouvoir l'offre de services et les expertises KPMG auprès de vos clients et prospectsAssurer le...
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Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, filiale de Groupama, recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine pour le secteur d'Auxerre. Avec plus de 100 ans d'expérience, nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients. Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec un rattachement à la sécurité...
Conseiller en gestion patrimoniale et financier
Il y a 2 mois
Vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.
Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.
Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.
Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.
Vous développez ce portefeuille par recommandation.
Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.
Nous offrons une gamme de produits qui recouvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation) et permet les montages les plus simples comme les plus sophistiqués.
Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de missions...
Compétences et qualifications requisesDe formation supérieure, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats le prouvent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.
