Spécialiste en gestion patrimoniale

Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le conseiller patrimonial et le directeur régional pour réaliser des audits du patrimoine et élaborer des projets d'organisation patrimoniale...

Une opportunité de carrière en gestion patrimonialeMBway recherche un Consultant en gestion patrimoniale pour rejoindre son équipe à Montpellier. Vous serez chargé de accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.MissionsÉtablir un bilan patrimonial personnalisé pour...

Présentation du poste Vous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. Compétences requises Pour exercer ce poste, vous devez avoir une solide connaissance en gestion de patrimoine,...

Conseiller Patrimonial chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer votre carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.Compétences requises :Niveau Bac+2/5 en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe Expérience en gestion de patrimoine ou en finance privée Esprit d'équipe, fibre...

Conseiller Patrimonial chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer votre carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.Compétences requises :Niveau Bac+2/5 en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe Expérience en gestion de patrimoine ou en finance privée Esprit d'équipe, fibre...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...

Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine. Vous travaillerez en alternance pour...

MissionsAccompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.Établir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque client.Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement.Commercialiser des produits financiers et d'assurance en maximisant les gains tout en maîtrisant...

Conseiller Patrimonial chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer votre carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.Compétences requises :Niveau Bac+2/5 en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe Expérience en gestion de patrimoine ou en finance privée Esprit d'équipe, fibre...

Conseiller Patrimonial chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer votre carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.Compétences requises :Niveau Bac+2/5 en gestion de patrimoine, finance ou domaine connexe Expérience en gestion de patrimoine ou en finance privée Esprit d'équipe, fibre...

Conseiller Patrimonial chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer votre carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.Compétences requises :Niveau Bac+2/5 en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe Expérience en gestion de patrimoine ou en finance privée Esprit d'équipe, fibre...

Conseiller Patrimonial chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance et développez votre carrière dans un environnement dynamique et bienveillant.Compétences requises :Niveau Bac+2/5 en gestion de patrimoine, finance ou domaine connexe Expérience en gestion de patrimoine ou en finance privée Esprit d'équipe,...

Poste de Conseiller PatrimonialNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de commercialisation de produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

DescriptionLe cabinet MBway recherche un Gestionnaire patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine.MissionsRéaliser des audits patrimoniaux et rédiger des études patrimoniales pour conseiller les clients dans l'organisation de leur patrimoine.Apporter la pertinence des techniques juridiques, sociales et fiscales aux...

Professionnel de la Gestion de PatrimoineGRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de Conseillers Patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients...