Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Créteil, Île-de-France - MATMUT

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    Créteil, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    Conseiller patrimonialLe Groupe La Poste recherche un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe à Créteil, Île de France.Votre rôle consiste à installer des relations durables avec les clients patrimoniaux, à réaliser des bilans patrimoniaux et à élaborer des projets d'investissement répondant aux besoins de vie des clients.Vous serez...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    Créteil, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    Devenir Conseiller patrimonial chez Le Groupe La PosteNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Maisons-Alfort et Créteil Lac. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets de vie, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.ResponsabilitésConseiller les clients sur leurs...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    Créteil, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Fonction Le Conseiller patrimonial est chargé de conseiller les clients sur leurs investissements patrimoniaux. Il doit avoir une bonne connaissance des marchés financiers et être capable de proposer des solutions adaptées aux besoins de chaque client. Responsabilités Conseiller les clients sur leurs investissements patrimoniaux Analyser les besoins...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    Créteil, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    Professionnel de la financeVous êtes un professionnel de la finance qui souhaitez rejoindre une équipe dynamique et innovante ?Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Créteil. Vous aurez pour mission de conseiller nos clients sur leurs investissements et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Vous...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    Créteil, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller patrimonialVous souhaitez faire de la finance différemment? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.ResponsabilitésInstaller une relation...

  • Conseiller en investissements patrimoniaux

    il y a 3 semaines

    Créteil, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Mission Le Conseiller en investissements patrimoniaux est chargé de conseiller les clients sur leurs investissements patrimoniaux. Il doit avoir une bonne connaissance des marchés financiers et être capable de proposer des solutions adaptées aux besoins de chaque client. Responsabilités Conseiller les clients sur leurs investissements patrimoniaux ...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    Créteil, Île-de-France La Poste Temps plein

    Devenir Conseiller patrimonial chez La PosteLa Poste Groupe évolue, nos métiers se transforment. Être toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 7 jours

    Créteil, Île-de-France MATMUT Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux. En tant que conseiller patrimonial, vous serez responsable de l'analyse des besoins des clients, de la proposition de solutions personnalisées et de la gestion de leur patrimoine.Missions principalesAnalyser les besoins des...

  • Conseiller Patrimonial secteur Créteil 93/94

    il y a 3 semaines

    Créteil, Île-de-France MATMUT Temps plein

    Développez votre carrière chez MatmutNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Créteil. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Votre quotidienEn tant que Conseiller...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Créteil, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller PatrimonialRejoignez notre équipe de professionnels de la finance et devenez Conseiller Patrimonial chez La Banque Postale. Nous sommes à la recherche d'un candidat motivé et passionné par le monde de la finance qui souhaite développer sa carrière dans un environnement dynamique et innovant.ResponsabilitésInstaller des relations...

  • Expert en conseil financier

    il y a 3 semaines

    Créteil, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Expert en conseil financierDevenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :ResponsabilitésInstaller une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement,...)Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets...

  • Titre de Conseiller commercial VIE à GMF

    il y a 7 jours

    Créteil, Île-de-France GMF Temps plein

    Mission en tant que Conseiller commercial VIE à GMFL'objectif principal de ce poste est de développer un portefeuille de clientèle sur votre zone géographique en commercialisant en autonomie une gamme diversifiée de solutions d'épargne, assurance vie, retraite et prévoyance. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Créteil, Île-de-France JLG Temps plein

    {"h1": "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F - IDF", "h2": "Indépendant et jamais seul", "p1": "Vous souhaitez être acteur de votre carrière? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Faire partie d'un collectif?", "p2": "Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de...

  • Conseiller Bancaire Confirmé CRETEIL F/H

    il y a 2 semaines

    Créteil, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    Accélérez votre avenir avec Le Groupe La PosteVous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller bancaire confirmé dans une banque où vos talents vous permettront :d'être l'interlocuteur privilégié des clients de votre portefeuille, en face à face ou à distance, et de répondre à leurs sollicitations...

  • Conseiller en gestion de patrimoine freelance H/F

    il y a 4 semaines

    Créteil, Île-de-France ORIENTACTION EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en patrimoineNous sommes ORIENTACTION EMPLOI, un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités. Nous accompagnons nos clients partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidats dans la concrétisation de leur projet professionnel.Description du posteEn...

  • Conseiller commercial VIE spécialiste en épargne et protection sociale

    il y a 2 semaines

    Créteil, Île-de-France GMF Temps plein

    MissionRattaché au Manager Commercial Vie, vous rejoignez une équipe Régionale composée d'une dizaine de collaborateurs spécialisés en épargne et protection sociale présents sur le secteur ILE DE FRANCE EST.ResponsabilitésEn charge du développement d'un portefeuille de clientèle sur votre zone géographique, vous commercialisez en autonomie une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 3 semaines

    Créteil, Île-de-France JLG Temps plein

    Carrière de LibertéVous souhaitez être acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à JLG-recrutement.Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs placements...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Créteil, Île-de-France JLG Temps plein

    {"h1": "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant", "h2": "Accompagner nos clients dans leur vie financière", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour accompagner nos clients dans leur vie financière. Vous serez chargé de proposer des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre à leurs besoins...

  • Conseiller clientèle H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Créteil, Île-de-France Allianz Temps plein

    Offre à pouvoirAllianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assur-banquier orienté vers le soutien du développement d'Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale.Cette activité s'exerce dans le cadre d'Allianz Patrimoine, direction chargée de coordonner la réponse globale...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Commercial H/F

    il y a 1 semaine

    Créteil, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Ce rôle offre l'opportunité de devenir un expert en gestion de patrimoine, aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Vous serez responsable de construire et de piloter votre business plan, en accompagnant vos prospects et clients pour les aider à trouver les solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.Vous disposerez d'une...

Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Créteil, Île-de-France MATMUT Temps plein
Présentation du Poste

Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de la Direction Finances et Patrimoine. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.

Missions
  • Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine.
  • Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client.
  • Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
  • Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
  • Accomplir des missions de prospection et de développement de portefeuille.
Compétences et Expériences Requises
  • Diplôme de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque.
  • Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.
  • Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise.
Avantages
  • Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience).
  • Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière.
  • Véhicule.
  • Intéressement et participation aux résultats.
  • Mutuelle santé à 2 € par mois.
  • Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.
A propos de Matmut

Nous sommes un groupe complet d'assurance mutualiste, ancré dans la réalité et agissant pour répondre aux besoins de nos 4,5 millions de clients sociétaires et 6 500 collaborateurs. Nous sommes engagés dans la diversité, l'égalité professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés.