Emplois actuels liés à Alternant(e) en Conseil Patrimonial - Montpellier, Occitanie - GESTION DE PATRIMOINE
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Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui agit en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'inclusion et la diversité en accueillant et valorisant tous les potentiels et les talents. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer et de gérer des portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France CIC Temps pleinAccompagner les projets de nos clientsNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniauxConseiller et accompagner les clients sur des...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que conseiller en gestion patrimoniale, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisé pour répondre à leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale adaptées aux besoins de chaque client.Accompagner les clients dans...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?Gresham Banque Privée est un groupe de protection sociale qui a rejoint le groupe APICIL en 2016. Nous sommes aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.Nos valeursNous sommes animés par les valeurs de proximité, de disponibilité, de réactivité et de confiance. Nous sommes fiers de notre réseau à taille humaine, agile et en pleine...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial H/F dans notre réseau de 17 agences à travers la France.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux en les accompagnant dans...
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Conseiller Patrimonial Montpellier
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC Temps pleinQui sommes-nous ?Le CIC est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie.Qu'est-ce que nous recherchons ?Nous recherchons un conseiller patrimonial motivé et passionné pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinAccompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineGresham Banque Privée recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et...
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Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsabilité dans la gestion patrimoniale. Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle pour accompagner les conseillers en charge du suivi ; Préparer, présenter et mettre en place des stratégies...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÉvitez les compromis : construisez un avenir patrimonial équilibréAvec GRESHAM Banque Privée, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience probante dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeCapacité d'analyse et...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
Il y a 2 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du poste : Vous rejoindrez l'équipe dédiée à l'Ingénierie Patrimoniale, où vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients « Gestion Privée » au sein de notre réseau d'agences. Sous la supervision du Directeur, vos responsabilités incluront : Effectuer des visites auprès de la clientèle « Gestion Privée »...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGresham Banque Privée, un leader en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience probante dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeCapacité d'analyse et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinVous rejoignez Legal & General France, qui a rejoint le groupe APICIL en 2016 et est devenue GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée dispose d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nos agences, qui couvrent la France entière, offrent un environnement de travail qui allie autonomie,...
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Conseiller patrimonial secteur occitanie f/h
il y a 2 jours
Montpellier, Occitanie, France MATMUT Temps pleinMission : nostra mission est de développer les activités de la Direction Finances et Patrimoine en recherchant des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien ? En tant que...
Alternant(e) en Conseil Patrimonial
Il y a 2 mois
Contexte du poste : Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous sommes à la recherche d'un(e) Alternant(e) en Conseil Patrimonial. Ce poste est idéal pour les étudiants souhaitant acquérir une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Mission : En tant qu'Alternant(e), vous apporterez un soutien essentiel dans la gestion administrative et l'organisation commerciale de notre équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour assurer un service de qualité à notre clientèle.
Profil recherché : Vous êtes actuellement en formation de niveau MASTER EN GESTION DE PATRIMOINE et désirez mettre en pratique vos connaissances théoriques à travers une expérience en alternance. Vous êtes curieux(se) et désireux(se) de découvrir un environnement dynamique. Vos compétences rédactionnelles et votre capacité à présenter des informations sont des atouts précieux, tout comme vos connaissances en matière fiscale, sociale, juridique et patrimoniale.
Notre entreprise : Avec plus de 40 ans d'expérience, notre groupe est un partenaire de confiance pour les entrepreneurs, les T.P.E., les artisans, les commerçants et les professions libérales. Nous offrons une gamme complète de solutions financières, patrimoniales et sociales, tout en maintenant une éthique rigoureuse dans nos interventions.
Rejoignez-nous : Intégrez notre équipe en tant qu'Alternant(e) en Conseil Patrimonial et participez à l'accompagnement de nos clients dans la valorisation de leur patrimoine et la transmission de leur entreprise.
