Patrimoine Specialist

Il y a 2 mois

MeulanenYvelines, Île-de-France Groupama-fr Temps plein

About the Role

We are seeking a highly motivated and experienced Patrimoine Specialist to join our team at Groupama-fr. As a key member of our team, you will be responsible for providing expert advice to our clients on their financial and investment needs.

Key Responsibilities

  • Develop and maintain strong relationships with clients to understand their financial goals and objectives.
  • Provide personalized investment advice and solutions to clients, taking into account their risk tolerance and financial situation.
  • Stay up-to-date with market trends and economic conditions to provide informed advice to clients.
  • Work closely with other team members to ensure seamless delivery of services to clients.
  • Continuously develop and improve your knowledge and skills to stay ahead in the industry.

Requirements

  • Minimum 2-5 years of experience in a related field, such as insurance, banking, or asset management.
  • Strong understanding of financial markets and investment products.
  • Excellent communication and interpersonal skills.
  • Ability to work independently and as part of a team.
  • Strong analytical and problem-solving skills.

What We Offer

  • A competitive salary and benefits package.
  • Ongoing training and development opportunities.
  • A dynamic and supportive work environment.
  • The opportunity to work with a leading financial services company.

How to Apply

If you are a motivated and experienced Patrimoine Specialist looking for a new challenge, please submit your application, including your resume and a cover letter, to us.

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Meulan-en-Yvelines, Île-de-France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Les Mureaux. Missions Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Vous travaillerez en étroite collaboration...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Allianz Temps plein

    Offre de carrière : Conseiller en gestion de patrimoineAllianz, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.Compétences requisesExpérience significative dans la gestion de patrimoine (au moins 3...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine et protection sociale

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Allianz Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine et en épargneNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et en épargne pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de gestion de patrimoine et d'épargne.Compétences requises :Expérience...

  • Gestionnaire Back-Office Assurance Vie

    il y a 2 semaines

    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway pour préparer un diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine, un titre certifié de niveau 7, équivalent à un Bac +5, accrédité par l'État et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un Gestionnaire Back-Office Assurance Vie pour notre partenaire. MISSIONS : Pour le compte d'une entreprise spécialiste de l'épargne et de la...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine Lille

    Il y a 2 mois

    Mons-en-Barœul, Hauts-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Consultant en gestion privée LilleVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine pour développer notre réseau d'agences sur Lille.ActivitésAnalyse de la situation patrimoniale de chaque client approchéProposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiésPérennisation et fidélisation d'un portefeuille...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Allianz Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son domaine?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Allianz Temps plein

    Rejoignez Allianz Expertise et Conseil, un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...

  • Professeur(e) d'alto et de violon, archiviste et spécialiste du patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bonneuil-en-France, Île-de-France Ville de Gonesse Temps plein

    Assistant archiviste, e-archiviste et à la valorisation du PatrimoineL'agent assiste le chef de service dans les domaines de la gestion courante et de la valorisation des archives, ainsi que celle du patrimoine historique de la ville. Il sera amené à conduire et à promouvoir le patrimoine historique, artistique et archéologique de la commune et du...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway et préparez-vous à relever un nouveau défi en tant que Banquier Patrimonial ! Nous recherchons un professionnel passionné par la banque et la gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. MISSIONS Vous serez rattaché.e à une agence en particulier pour l'accompagnement au développement du portefeuille de clients...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    À propos de notre clientMichael Page Banque accompagne les acteurs du secteur bancaire dans le recrutement de cadres confirmés. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial basé à Saint-Germain-en-Laye.DescriptionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Un Défi ProfessionnelMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Saint-Germain-en-Laye. En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de...

  • Patrimoine Bancaire Spécialiste

    il y a 5 jours

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Voici les principales missions de votre poste :• Gérer et développer le portefeuille existant,• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs,...

  • Spécialiste en Banque Privée

    Il y a 2 mois

    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France MBway Temps plein

    MISSION Nous recherchons un.e Banquier Patrimonial pour rejoindre notre équipe de MBway. Vous serez rattaché.e à une agence en particulier pour l'accompagnement au développement du portefeuille de clients patrimoniaux. Vos missions seront donc : L'optimisation & la gestion du patrimoine de vos clients en proposant les produits et services...

  • Gestionnaire Back-Office Assurance Vie

    il y a 4 semaines

    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway pour une opportunité de carrière en tant que Gestionnaire Back-Office Assurance Vie.Missions :Vous serez rattaché.e au Pôle Vie du Contrat et travaillerez en collaboration avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine.Analysez et saisissez les rachats et décollectes des contrats.Traitez les demandes des Conseillers en Gestion de...

  • Gestionnaire Back-Office Assurance Vie

    il y a 2 semaines

    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France MBway Temps plein

    Rejoignez notre équipe MBway pour une expérience de formation et de travail enrichissante. Nous recherchons un Gestionnaire Back-Office Assurance Vie pour notre partenaire. MISSIONS : Pour le compte d'une entreprise spécialiste de l'épargne et de la gestion d'actifs, vous serez rattaché.e auprès du Pôle Vie du Contrat et serez en relation avec...

  • Gestionnaire Back-Office Assurance Vie

    il y a 3 semaines

    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France MBway Temps plein

    Rejoignez notre équipe MBway pour un stage en alternance en tant que Gestionnaire Back-Office Assurance Vie. Nous recherchons un Gestionnaire Back-Office Assurance Vie pour notre partenaire. MISSIONS : Pour le compte d'une entreprise spécialiste de l'épargne et de la gestion d'actifs, vous serez rattaché.e auprès du Pôle Vie du Contrat et serez...

  • Gestionnaire Back-Office Assurance Vie

    il y a 2 semaines

    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway pour préparer un diplôme Bac+5 en gestion de contrats vie, un titre certifié de niveau 7, équivalent à un Bac +5, accrédité par l'État et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un Gestionnaire Back-Office Assurance Vie pour notre partenaire. MISSIONS : Pour le compte d'une entreprise spécialiste de l'épargne et de la...

  • Conformity Specialist F/H

    il y a 3 semaines

    Roissy-en-Brie, Île-de-France Groupe ADP - Aéroport de Paris Temps plein

    About the CompanyGroupe ADP, a global leader in airport operations, designs, develops, and manages airport platforms at Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, and Paris-Le Bourget, as well as 29 airports worldwide. In 2020, the group adopted its purpose: "Welcome passengers, operate, and imagine airports responsibly and globally." This purpose encompasses the...

  • Technicien Multi Technique h/f

    il y a 2 semaines

    Roissy-en-Brie, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Technicien Multi Technique h/f pour rejoindre notre équipe exploitation maintenance CDG.Description du Poste : Vous aurez pour missions principales :- Le suivi et la prise en compte des demandes Hors Forfait dans la GMAO Archibus,- l'analyse des devis Hors Forfaits,- le suivi et la réception des travaux et la remise d'ouvrage,-...

  • Technicien Multi Technique h/f

    il y a 2 semaines

    Roissy-en-Brie, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions recherche un Technicien Multi Technique h/f pour son client basé à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle.Description du Poste :Vous rejoindrez l'équipe exploitation maintenance CDG et aurez pour missions principales :- Suivre et prendre en compte les demandes Hors Forfait dans la GMAO Archibus,- Analyser les devis Hors...