Assistant gestionnaire patrimoine h/f en alternance

il y a 4 semaines


Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

Formation et emploi : un tandem gagnant

L'école de commerce de Laval propose des formations de niveau Bac +5 dans les domaines du commerce, de l'entrepreneuriat, des ressources humaines et du transport logistique. Notre réseau d'entreprises partenaires vous offre l'opportunité de rejoindre un campus dynamique et moderne.

La formation

Vous recherchez une alternance pour préparer à la rentrée 2024 ? Vous êtes au bon endroit. Durant votre formation, vous alternerez enseignements à l'école de commerce de Laval et expériences en entreprise, en vue d'obtenir un diplôme de niveau Bac +5.

L'entreprise

Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire, un assistant gestionnaire patrimoine H/F.

Les missions

  • Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
  • Traitement des demandes clients et des opérations clients
  • Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
  • Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
  • Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
  • Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
  • Etablissement de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
  • Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet

Le profil

  • Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?
  • Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?
  • Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?
  • Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
  • Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.

L'expérience et le niveau requis

Bac +3 validés ou disposer de 180 crédits ECTS.

La rémunération

De 43% à 100% du SMIC, selon la grille de rémunération du contrat d'apprentissage.



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    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE (H/F) avec un statut de mandataire sur le bassin de LAVAL (53). En quali


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  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 2 semaines


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  • Laval, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour développer son activité dans le secteur de Laval. Vous disposerez d'une intégration par 5 semaines de formation et d'un portefeuille clients confié selon votre zone géographique. L'accompagnement de votre inspecteur sur le terrain vous aidera à développer votre...


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    MissionVous rejoignez le service technique du patrimoine de L'Union sociale pour l'habitat, composé de 5 personnes, en tant que gestionnaire technique du patrimoine. Vos missions principales sont :Assurer la mise œuvre du Plan d'Entretien Pluriannuel du Patrimoine,Participer à la programmation des budgets en fonction de l'état du patrimoine,Procéder aux...