Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

il y a 3 semaines


La CroixenTouraine, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

Description

de l'entreprise :

Présent dans plus de 50 pays, notre groupe partenaire est un acteur bancaire de premier plan en Europe. Il est leader de la banque universelle de proximité en France.

Notre partenaire recrute pour ses 4 caisses régionales :

La Caisse Régionale Centre Loire est présente sur le Cher, le Loiret et la Nièvre

La Caisse Régionale Centre Ouest est présente sur l'Indre et la Haute-Vienne

La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou est présente sur l'Indre-et-Loire et la Vienne

La Caisse Régionale Val de France est présente sur l'Eure et Loir et le Loir-et-Cher

En intégrant notre groupe partenaire, vous bénéficiez d'un véritable encadrement et d'un accompagnement tout au long de votre carrière.

Missions :

Dans le cadre de votre alternance, vous êtes accompagné par une équipe de conseillers et encadré par un manager à votre écoute pour vous familiariser avec l'environnement bancaire. En qualité de conseiller en gestion de patrimoine, vous :

  • Assurez la gestion, le développement et le suivi d'une clientèle « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques : accueil, identification des besoins et renseignements client afin de bâtir des solutions sur mesure.
  • Conseillez de manière personnalisée sur l'optimisation fiscale.
  • Commercialisez les services et produits de sa gamme métier auprès de la clientèle ciblée.
  • Participez aux entretiens et au développement d'un portefeuille clients Haut de Gamme : conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, actions de prospection, organisation et planification de l'activité.
  • Participez à la mise à jour de la base clients et au suivi à la gestion du risque client.

Vous alternez 7 jours en entreprise/3 jours à l'école

Profil recherché :

  • Vous êtes titulaire d'un Bac+3 et êtes particulièrement motivé pour vous épanouir dans le secteur bancaire.
  • Vous êtes autonome, adaptable et savez prendre des initiatives.
  • Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, votre aisance au téléphone et en face à face.
  • Rigoureux et organisé, vous êtes également doté d'un esprit d'analyse et de synthèse.
  • Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
  • Curieux, dynamique, enthousiaste, et appréciant le travail d'équipe, vous avez les qualités idéales pour réussir au sein de notre groupe partenaire.

Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et Assurance en intégrant une banque régionale dynamique capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution.

Modalités

  • Type de contrat : apprentissage ou contrat de professionnalisation
  • Durée : 12 à 24 mois
  • Lieu de travail : départements 37, 45, 86, 18, 58, 36, 87, 41, 28
  • Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études


  • La Chaussée-Saint-Victor, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine : votre partenaire pour une gestion de patrimoine personnaliséeMissionAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...


  • La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe au sein du cabinet LE CERCLE DU PATRIMOINE.Vos missions seront multiples : analyser la situation patrimoniale de nos clients, élaborer des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées, suivre les investissements et apporter un conseil en...


  • La Châtre, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Devenir conseiller en gestion de patrimoineÀ LHH Recruitment Solutions, nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers expérimentés et passionnés.Qui sommes-nous ?LHH Recruitment Solutions est un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Nous sommes...


  • La Madeleine, Hauts-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Qui sommes-nous ?Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, avec plus de 100 ans d'expérience. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour les clients particuliers et professionnels.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients...


  • La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps plein

    Le cabinet Le Cercle du Patrimoine est un leader sur le marché de la gestion de patrimoine, spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers. Détenteur de la carte de transaction immobilière et du CJA, nous vous proposons un conseil personnalisé pour accompagner vos clients dans la gestion de leurs biens.Missions...


  • Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway, une école de commerce et de management reconnue, pour une opportunité de formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine. Vous souhaitez vous orienter vers une formation spécialisée en gestion de patrimoine pour la rentrée 2024. Intégrez en alternance le MBway à Rennes et formez-vous sur le terrain chez notre...


  • La Châtre, Centre-Val de Loire, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...


  • Meulan-en-Yvelines, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Description du posteAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...


  • La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France PHI RH Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise PHI RH, experte dans le recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté. Le cabinet PHI-RH est un groupe de Cabinets de recrutement composé de PHI-RH, PHI-Santé et Med In France.Le Conseiller en gestion de patrimoine recherché sera chargé de développer et de...


  • Bordeaux-en-Gâtinais, Centre-Val de Loire, France Groupe Alternance Temps plein

    Groupe Alternance : une opportunité de carrière dans le tertiaire. Nous recherchons un(e) Employé Polyvalent H/F En Alternance pour l'une de nos entreprises partenaires. Le poste consiste à effectuer un Titre CV (Conseiller de Vente) sur un poste de Employé polyvalent de libre service H/F en Alternance.Missions :AccueilConseil...


  • Bordeaux-en-Gâtinais, Centre-Val de Loire, France Groupe Alternance Temps plein

    Une opportunité de croissance professionnelleLe Groupe Alternance, école spécialisée dans le tertiaire, recherche un candidat motivé pour occuper le poste d'Employé polyvalent en alternance.Voici les missions clés de ce poste :Accueil des clientsConseil et venteEncaissement et gestion des stocksGestion de l'espace de vente et mise en...


  • La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Groupe Alternance Temps plein

    Recherchez un poste de conseiller vendeur en alternance au sein de l'entreprise Groupe Alternance. Vous serez chargé de la vente, du conseil et de la fidélisation de la clientèle dans le secteur de la boulangerie à La Roche-sur-Yon.Les missions incluent la bonne tenue du point de vente, la vente et la conseil de la clientèle, la gestion de la...


  • La Chapelle-du-Noyer, Centre-Val de Loire, France CERFRANCE ALLIANCE CENTRE Temps plein

    MissionPour accompagner notre développement, nous recrutons pour un CDI, un Conseiller de Dirigeants pour rejoindre nos équipes.Ce poste consiste à accompagner les dirigeants décisionnaires dans la gestion de leurs projets, en leur proposant des solutions de gestion et de stratégie. Vous serez en charge du développement de vos relations avec les...


  • La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France IFB France Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, créateur de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour renforcer son équipe en métropole.MissionDévelopper et fidéliser le portefeuille clients, apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur, travailler en...


  • Saint-Jean-de-la-Ruelle, Centre-Val de Loire, France Groupe Alternance Temps plein

    Dans le cadre de notre rentrée 2024, nous recrutons pour l'une de nos entreprises partenaires dans le domaine du textile et de l'ameublement un/e vendeur/se H/F en alternance à Orléans. MissionGestion des stocks Facing Aménagement du magasin Conseil et relation client Participer à l'approvisionnement Action de promotion des ventes Gérer et animer...


  • La Baule-Escoublac, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Votre prochain défi professionnel est-il enfin arrivé ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client un réseau à la renommée internationale, un Conseiller en patrimoine indépendant H/F basé à La Baule (44).Missions :Conseiller vos clients particuliers et professionnels en...

  • Chargé de Gestion Commerciale

    il y a 4 semaines


    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Groupe Alternance Temps plein

    Groupe Alternance recherche un.e assistant.e commercial.e pour un Bachelor Chargé de Gestion Commerciale dans le secteur du bien-être à La Roche sur Yon. L'inscription et la scolarité sont gratuites. Missions : Gestion du point de vente, Conseil client, Mise en rayon, Encaissement, Vente, Communication, Prospection téléphonique et physique, ...


  • Ferrières-en-Gâtinais, Centre-Val de Loire, France ACTUA FERRIERES-EN-GÂTINAIS Temps plein

    À propos de l'emploiEn tant que Responsable de la Gestion Comptable et Administrative, vous serez responsable de la gestion administrative et comptable de notre client. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe financière pour assurer le bon fonctionnement des opérations comptables et contribuer à la gestion administrative...


  • La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Groupe Alternance Temps plein

    Poste De Conseiller En AssurancesLa Groupe Alternance, spécialisée dans les formations en alternance, recherche un.e conseiller.e en assurances pour l'une de ses entreprises partenaires. Le candidat devra effectuer un BTS Assurance dans une agence d'assurance à La Roche-sur-Yon (85).Compétences SouhaitéesInspection et scolarité gratuiteDiplôme de...


  • La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Groupe Alternance Temps plein

    Rejoignez l'équipe du Groupe Alternance en tant que conseiller vendeur en alternance. Vous travaillerez dans le secteur de l'ameublement et la décoration en effectuant un BTS Management Commercial Opérationnel.Missions• Gestion des stocks• Mise en rayon des produits• Merchandising• Accueil, conseil et fidélisation de la clientèleProfil...