Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Toulouse, Occitanie, France Optelios Groupe Temps plein
À propos de l'entreprise

Optelios Groupe est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, spécialisé dans l'analyse, la conseil et l'optimisation du patrimoine et de la fiscalité.

Nous sommes présents dans 7 centres d'affaires à travers la France, avec une équipe de 50 collaborateurs et plus de 3 000 clients.

Les valeurs de l'entreprise
  • Indépendance : nous sommes un cabinet indépendant, ce qui nous permet d'offrir des conseils personnalisés et des solutions adaptées aux besoins de nos clients.
  • Suivi personnalisé : nous nous engageons à offrir un suivi personnalisé à chaque client, pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes.
  • Confiance : nous sommes fiers de notre réputation de cabinet de confiance, où les clients peuvent se sentir à l'abri.
  • Proximité : nous sommes présents dans plusieurs centres d'affaires, pour être proche de nos clients et de leurs besoins.
La mission

Nos experts en gestion de patrimoine sont à la recherche d'un nouveau collaborateur, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, pour rejoindre notre équipe dynamique.

Ce poste est idéal pour les professionnels qui souhaitent travailler dans un environnement stimulant, avec des opportunités de développement et de croissance.

Les responsabilités
  • Prospecter de nouveaux clients et développer un portefeuille de particuliers
  • Établir un diagnostic financier et patrimonial des clients
  • Proposer des solutions d'investissement et de gestion patrimoniale adaptées aux besoins des clients
  • Assurer le suivi et la fidélisation de la clientèle existante
  • Réaliser des études de marché et une veille concurrentielle
  • Participer à la mise en place de stratégies commerciales et marketing
  • Assurer un reporting régulier de son activité et des résultats obtenus
Les qualifications requises
  • Bac +3 en finance, gestion de patrimoine ou domaine similaire
  • Expérience professionnelle de 1 à 3 ans dans le conseil en gestion de patrimoine
  • Solides compétences en communication et en négociation
  • Capacité à analyser les besoins financiers des clients et à proposer des solutions adaptées
  • Connaissance approfondie des produits financiers et des marchés
  • Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de portefeuille
  • Capacité à travailler de manière autonome et à atteindre des objectifs commerciaux

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 6 jours

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre Expertise Patrimoniale**Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle?**Bénéficiez d'un Accompagnement Financier**Nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 7 jours

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre Expertise Patrimoniale**Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle?**Bénéficiez d'un Accompagnement Financier**Nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.**Nos conseillers (H/F)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Toulouse, Occitanie, France Optelios Groupe Temps plein

    À propos de l'entrepriseOptelios Groupe est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, spécialisé dans l'analyse, la conseil et l'optimisation des patrimoines et de la fiscalité.Nous sommes présents dans 7 centres d'affaires à travers la France, avec une équipe de 50 collaborateurs et plus de 3 000 clients.Nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France ElisaVie Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez notre équipe à Toulouse ou dans les environs et devenez conseiller en gestion de patrimoine!Conseil personnalisé : vous conseillerez nos clients avec les meilleures solutions du marché, dans toutes nos activités (Immobilier Neuf ou Ancien, Placements financiers, Crédits immobiliers, Santé Prévoyance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Toulouse, Occitanie, France ElisaVie Temps plein

    Vous êtes un expert en gestion de patrimoine à Toulouse ou dans les environs?Nous recherchons des Conseillers pour compléter notre équipe ElisaVie Toulouse.Voici les principales missions de ce poste :Analyser les besoins des clients et les conseiller sur les meilleures solutions du marché.Effectuer des audits patrimoniaux de pointe avec les meilleurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Kolibri Consulting Temps plein

    Vous avez un intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et un excellent sens du service client ? Ce poste pourrait correspondre à vos aspirations professionnelles. Avantages : Rémunération compétitive : Salaire fixe attractif, primes de performance et divers bénéfices. Opportunités de carrière : Perspectives d'évolution rapide au sein d'une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 2 jours

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, doté d'un esprit entrepreneurial et d'une capacité à activer un bon réseau professionnel. Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui valorise l'indépendance et la liberté de gestion.MissionEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Toulouse, Occitanie, France ElisaVie Temps plein

    Vous êtes un expert en gestion de patrimoine expérimenté et souhaitez rejoindre une équipe dynamique?Nous sommes à la recherche de 5 Conseillers en Gestion de Patrimoine pour compléter notre équipe ElisaVie à Toulouse.**Vos missions** :Analyser les besoins des clients et les conseiller sur les meilleures solutions du marché.Effectuer des audits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Devenir gestionnaire de patrimoine indépendant(e) constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Vous êtes un(e) véritable chef(fe) d'entreprise, dynamique, et ambitieux(se), qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprise un accompagnement patrimonial...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Groupe Crystal Temps plein

    À propos de ce posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion privée. Vous serez chargé de dispenser un conseil de haute qualité à nos clients, en leur proposant des solutions financières et immobilières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesVous devez avoir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionLe groupe LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels de la gestion patrimoniale.En tant que gestionnaire de patrimoine indépendant, vous serez chargé de développer et de gérer les activités patrimoniales de vos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Toulouse, Occitanie, France Groupe Crystal Temps plein

    Offre de poste : Conseiller en gestion de patrimoine**Description du poste**Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels. Vous serez chargé de dispenser un conseil reposant sur une méthodologie exclusive et reconnue, de commercialiser une gamme de produits complète sélectionnée auprès des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Toulouse, Occitanie, France ElisaVie Temps plein

    Vous êtes un expert en gestion de patrimoine à Toulouse ou dans les environs?Nous recherchons des Conseillers pour compléter notre équipe.Vos principales missions :- Analyser les besoins des clients,- Les conseiller avec les meilleures solutions du marché, dans toutes nos activités (Immobilier Neuf ou Ancien, Placements financiers, Crédits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 5 jours

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE (H/F) Description de la mission Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Rôle et responsabilités Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 5 jours

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE (H/F) Description de la mission Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Rôle et responsabilités Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 6 jours

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE (H/F) Description de la mission Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Rôle et responsabilités Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 5 jours

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine TOULOUSEDescription de la missionVous souhaitez :Être acteur de votre carrière?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle?Faire partie d'un collectif?Notre Inspecteur Commercial Stéphane CRERET recherche un conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 6 jours

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine TOULOUSEDescription de la missionVous souhaitez :Être acteur de votre carrière?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle?Faire partie d'un collectif?Notre Inspecteur Commercial Stéphane CRERET recherche un conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Toulouse, Occitanie, France Groupe Crystal Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe de professionnels à Groupe Crystal.Compétences requisesTitulaire d'une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine3 à 5 ans d'expérience minimum dans les secteurs de la banque, de l'assurance, ou de la financeEsprit d'initiative, dynamisme, sens...