Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

MissionLe poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est un rôle clé au sein de notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions sur mesure dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.ResponsabilitésCartographier...

MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, votre rôle consiste à accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous agirez comme un véritable architecte financier, en leur proposant des solutions sur mesure dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Compétences...

MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

Mission PrincipaleEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :Élaborer des diagnostics approfondis des actifs et passifs des clients.Créer des stratégies patrimoniales sur mesure.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Veiller à la veille de marché pour...

À propos de l'offreL'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe expérimentée.Ce poste offre l'occasion unique de travailler dans un environnement stimulant et collaboratif, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.L'entreprise offre une vaste gamme de...

À propos de la missionTALEXIM Lyon recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de spécialistes du recrutement.Ce poste vous offre l'opportunité de travailler en tant qu'indépendant, avec un accompagnement personnalisé et facilitant.Vous serez intégré à une structure spécialiste de la gestion de patrimoine, avec un...

Rejoignez Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, pour développer votre carrière en tant que conseiller en gestion patrimoniale.Avec plus de 100 ans d’expérience, nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de...

MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, votre rôle consiste à accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous agirez comme un véritable architecte financier, en leur proposant des solutions sur mesure dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Compétences...

Nous recrutons pour le compte d'une entreprise partenaire, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance, dans le cadre d'un projet de développement de notre équipe. Missions Gérer l'activité commerciale de son portefeuille et développer des stratégies pour atteindre les objectifs de vente. Préparer puis mener des entretiens clients...

Recherche d'un gestionnaire de patrimoine (H/F) en alternanceMBway recherche un gestionnaire de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance. Cette offre est faite pour toi si tu as pour projet de rejoindre notre école à la rentrée 2024.Missions :Préparer les rendez-vous découverte : audit patrimoine, préconisation, constitution des dossiers...

Mission et ObjectifsLE MERCATO DE L'EMPLOI est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chevronné pour rejoindre son équipe dynamique et ambitionnée. Ce poste offre l'occasion idéale pour les professionnels motivés qui souhaitent occuper un rôle clé dans la conseil en gestion de patrimoine et la gestion des...

L'école de management MBway recrute pour le compte d'une banque partenaire un(e) Conseiller(e) en gestion de Patrimoine en alternance.Vous préparez un contrat d'alternance qui vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine.Vous serez chargé(e) de construire et pérenniser des relations commerciales...

MBway recrute un Conseiller Patrimonial en alternance pour renforcer son équipe.MissionsElaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients de l'entreprise.Effectuer des analyses financières et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine des clients.Participer à la préparation et à la conduite d'entretiens avec...

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour rejoindre notre équipe de MBway. Vous serez chargé de construire et de pérenniser des relations commerciales privilégiées avec une clientèle patrimoniale. Vous effectuerez notamment les missions suivantes : Diagnostiquer les besoins de vos clients et les conseiller sur les...

Présentation de l'offreL'entreprise Apave recherche un(e) Ingénieur(e) d'affaires pour renforcer son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste consiste à aider les clients à prévenir et à gérer leurs risques structurels, en mettant en œuvre des diagnostics multi-domaines et en fournissant des conseils pour la gestion de leurs enjeux...

L'école de management MBway recrute pour le compte d'une banque partenaire un(e) Conseiller(e) en gestion de Patrimoine en alternance.Vous préparez un contrat d'alternance et effectuerez notamment les missions suivantes :Construire et pérenniser une relation commerciale privilégiée avec une clientèle patrimoniale.Assurer la gestion, le...

L'école de management recrute pour le compte d'une banque partenaire un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine en alternance. Vous préparez un contrat d'alternance.Missions ClésConstruire et pérenniser une relation commerciale privilégiée avec une clientèle patrimoniale.Assurer la gestion, le développement et le suivi du portefeuille...

A propos de l'opportunitéIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe à Chambéry.Nous offrons :Une formation personnalisée et un parcours d'intégration adaptéDes rendez-vous prospects déjà positionnés pour lancer votre activitéUne offre de...

Recherche d'un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour le compte d'une entreprise partenaire, dans le cadre d'un Bachelor Banque & Assurance.MissionsGérer l'activité commerciale de son portefeuille et préparer des entretiens clients pour optimiser la gestion du patrimoine des clients.Réaliser des bilans patrimoniaux pour identifier les...

Professionnel de ConfianceVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Chambery (73).Compétences...