Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial H/F - Montpellier, Occitanie - GRESHAM Banque Privée
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial H/F dans notre réseau de 17 agences à travers la France.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux en les accompagnant dans...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer et de gérer des portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC Temps pleinAccompagner les projets de nos clientsNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniauxConseiller et accompagner les clients sur des...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinAccompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineGresham Banque Privée recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que conseiller en gestion patrimoniale, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisé pour répondre à leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale adaptées aux besoins de chaque client.Accompagner les clients dans...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?Gresham Banque Privée est un groupe de protection sociale qui a rejoint le groupe APICIL en 2016. Nous sommes aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.Nos valeursNous sommes animés par les valeurs de proximité, de disponibilité, de réactivité et de confiance. Nous sommes fiers de notre réseau à taille humaine, agile et en pleine...
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Conseiller Patrimonial Montpellier
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC Temps pleinQui sommes-nous ?Le CIC est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie.Qu'est-ce que nous recherchons ?Nous recherchons un conseiller patrimonial motivé et passionné pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience probante dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeCapacité d'analyse et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÉvitez les compromis : construisez un avenir patrimonial équilibréAvec GRESHAM Banque Privée, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGresham Banque Privée, un leader en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience probante dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeCapacité d'analyse et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinVous rejoignez Legal & General France, qui a rejoint le groupe APICIL en 2016 et est devenue GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée dispose d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nos agences, qui couvrent la France entière, offrent un environnement de travail qui allie autonomie,...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, juridiques et fiscaux.Collaborer avec les autres commerciaux et les...
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Conseiller patrimonial secteur occitanie f/h
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France MATMUT Temps pleinMission : nostra mission est de développer les activités de la Direction Finances et Patrimoine en recherchant des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien ? En tant que...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience probante dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeRélationnel et...
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Gestionnaire patrimonial
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescriptionLe cabinet MBway recherche un Gestionnaire patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine.MissionsRéaliser des audits patrimoniaux et rédiger des études patrimoniales pour conseiller les clients dans l'organisation de leur patrimoine.Apporter la pertinence des techniques juridiques, sociales et fiscales aux...
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Conseiller patrimonial secteur occitanie f/h
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France MATMUT Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement d'activités. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales auprès des particuliers, professionnels et entreprises.MissionsAnalyser les besoins des clients en matière de protection,...
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
GRESHAM Banque Privée est une entreprise de services financiers qui offre des solutions de gestion de patrimoine à ses clients.
Nous sommes un acteur clé du marché français de la gestion de patrimoine, avec une présence nationale et une expertise reconnue.
Nos valeursNos valeurs sont ancrées dans la proximité, la disponibilité, la réactivité et la confiance.
Nous sommes convaincus que ces valeurs sont essentielles pour construire des relations solides avec nos clients et pour offrir des solutions de gestion de patrimoine personnalisées.Missions Principales
- Créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Mener des actions de prospection ciblées pour rencontrer la clientèle et proposer des solutions de gestion de patrimoine appropriées.
- Effectuer des audits patrimoniaux complets pour identifier les besoins de chaque client et proposer des solutions de gestion de patrimoine personnalisées.
- Travailler en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs objectifs et leurs attentes et pour offrir des solutions de gestion de patrimoine qui répondent à leurs besoins.
Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F qui partage nos valeurs et qui est convaincu de l'importance de la proximité, de la disponibilité, de la réactivité et de la confiance dans la gestion de patrimoine.
Vous devez avoir une formation Bac+2 à Bac+5 et une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC.
Vous devez également avoir le goût du challenge et être convaincu que la gestion de patrimoine est un domaine passionnant et en constante évolution.
