Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 semaine


Limoges, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein
A propos de Liins

Liins est un cabinet en gestion de patrimoine dynamique et à l'écoute, avec plus de 105 conseillers et 20 cabinets sur le territoire national.

Nous accompagnons nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine depuis 20 ans, répondant à leurs questions d'épargne, d'optimisation fiscale, de diversification, de transmission et proposant des solutions de placements immobiliers ou financiers adaptées à leurs besoins.

Mission

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vos missions seront :

Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.

La réalisation d'audit fiscal et patrimonial de vos clients.

Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Profil

Nous recherchons des Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine expérimentés, avec un minimum d'expérience de 2 ans et un diplôme en Gestion de patrimoine, Droit ou Finance.

Compétences requises :

  • Connaissances financières, fiscales et immobilières solides.
  • Facilités commerciales et relationnelles pour réussir.
  • Travail en équipe essentiel.

Avantages :

Relation de proximité avec les managers,

Equipe humaine et bienveillante,

Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,

Challenge annuel et trimestriel



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