Emplois actuels liés à Expert en Conseil en Gestion de Patrimoine H/F - Le Vésinet, Île-de-France - Abeille assurances

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 4 jours

    Marly-le-Roi, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Professionnel de la gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une référence en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les particuliers et les professionnels à atteindre leurs objectifs financiers de manière sereine et efficace.Mission du conseiller en gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 2 jours

    Saint-Jean-le-Blanc, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) à la recherche d'une nouvelle opportunité ? Notre équipe de Gan Patrimoine recherche un.e conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Orléans. Vous serez chargé(e) de construire et piloter votre business plan et de accompagner vos prospects et clients en proposant les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Le Blanc-Mesnil, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.Vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de nos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Le Blanc-Mesnil, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Marly Le Roi H/F

    il y a 2 jours

    Marly-le-Roi, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Un partenariat entrepreneurialVous avez envie de développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération déplafonné ?Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Le Blanc-Mesnil, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Le Blanc-Mesnil, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de :Élaborer des stratégies financières personnalisées pour les clients.Concevoir des plans d'épargne et de transmission de patrimoine.Proposer des solutions innovantes en matière de placements et de fiscalité.Assurer une veille de marché pour conseiller les clients sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 5 jours

    Le Mans, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherchez un nouveau défi professionnel dans la gestion de patrimoine ?Votre rôle : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous aiderez votre client à établir une stratégie financière personnalisée qui répond à ses objectifs et à ses besoins. Vous serez responsable de l'analyse de la situation financière de votre client, de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Cholet H/F

    il y a 5 jours

    Azay-le-Ferron, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Offrir des solutions personnalisées en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Gien H/F

    il y a 2 semaines

    Autry-le-Châtel, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant et libre de ses choixVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Gien.Vos missions :Construire et piloter votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PARIS

    il y a 2 semaines

    Le Kremlin-Bicêtre, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur parcours patrimonialNous sommes à la recherche d'un.e conseiller.e en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Gien H/F

    il y a 1 semaine

    Autry-le-Châtel, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur de Gien.Vos missions :Construire et piloter votre business...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Gien H/F

    il y a 7 jours

    Autry-le-Châtel, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Gien.Vos missions :Construire et piloter votre business...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marly-le-Roi, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entrepriseBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Le Blanc-Mesnil, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entrepriseBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Le Mans, Pays de la Loire, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un gestionnaire de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. Vous ferez vivre votre portefeuille client et développerez votre réseau. ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Le Mans, Pays de la Loire, France Capijobnew Temps plein

    Conseiller PatrimonialPoste : Vous êtes un expert en gestion et développement de patrimoine avec une expérience significative dans l'organisation et l'animation de réunions sur des thèmes techniques.Profil : De formation supérieure (juridique ou financière idéalement), vous possédez une expérience réussie d'environ 5 ans en gestion patrimoniale....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Magny-le-Hongre, Île-de-France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionVous serez chargé de prospecter et de développer un portefeuille de clients, en analysant leur situation financière et en proposant des solutions adaptées. Vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Le Blanc-Mesnil, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Le Mans, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développez votre carrière en tant que Mandataire en Gestion de PatrimoineSi vous êtes à la recherche d'un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences et d'atteindre votre plein potentiel, nous avons le poste idéal pour vous !Contexte du posteNous sommes à la recherche d'un Mandataire en Gestion de Patrimoine (H/F)...

Expert en Conseil en Gestion de Patrimoine H/F

Il y a 2 mois

Le Vésinet, Île-de-France Abeille assurances Temps plein
Présentation du Poste

Avec l'acquisition récente des Bureaux de l'Epargne, EPARGNE ACTUELLE a consolidé sa position de leader en tant que courtier en assurance vie sur le marché français. En tant que filiale de Abeille Assurances, nous accompagnons des clients représentant un encours de 20,5 milliards d'euros.

Votre Mission

Au sein de l'agence de Versailles, sous la direction du Responsable régional, vous aurez la charge de gérer un portefeuille de clients et de prospects dans le département des Yvelines, notamment à Saint-Germain-en-Laye (78). Votre rôle consistera à :

  • Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 1100 clients haut de gamme, avec un encours moyen supérieur à 100 K€.
  • Effectuer une analyse globale de la situation patrimoniale de nos clients afin de leur proposer des solutions adaptées (assurance vie, capitalisation, retraite, etc.) dans le respect des réglementations en vigueur.
  • Représenter EPARGNE ACTUELLE lors d'actions de communication, telles que des relances téléphoniques, des réunions et des rendez-vous avec des clients ou prospects.
Profil Recherché

Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine, ou d'une formation équivalente en droit, économie ou gestion. Vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 à 5 ans en tant que conseiller dans le secteur bancaire ou des assurances.

Votre maîtrise des dispositifs fiscaux et des placements financiers est un atout majeur. Vous êtes reconnu pour votre autonomie et votre rigueur.

Engagement en matière de Diversité

Nous valorisons la diversité au sein de notre groupe et nous nous engageons à traiter toutes les candidatures sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, de handicap ou de conviction. Nos équipes s'investissent quotidiennement pour promouvoir l'inclusion et la diversité.

Abeille Assurances, acteur majeur de l'assurance en France, compte 3000 collaborateurs et 1000 agents généraux, avec 180 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons une large gamme de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite.