Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Montpellier, Occitanie - Matmut
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC Temps pleinAccompagner les projets de nos clientsNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniauxConseiller et accompagner les clients sur des...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que conseiller en gestion patrimoniale, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisé pour répondre à leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale adaptées aux besoins de chaque client.Accompagner les clients dans...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial H/F dans notre réseau de 17 agences à travers la France.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux en les accompagnant dans...
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Conseiller Patrimonial Montpellier
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC Temps pleinQui sommes-nous ?Le CIC est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie.Qu'est-ce que nous recherchons ?Nous recherchons un conseiller patrimonial motivé et passionné pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer et de gérer des portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinAccompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineGresham Banque Privée recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?Gresham Banque Privée est un groupe de protection sociale qui a rejoint le groupe APICIL en 2016. Nous sommes aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.Nos valeursNous sommes animés par les valeurs de proximité, de disponibilité, de réactivité et de confiance. Nous sommes fiers de notre réseau à taille humaine, agile et en pleine...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÉvitez les compromis : construisez un avenir patrimonial équilibréAvec GRESHAM Banque Privée, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience probante dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeCapacité d'analyse et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGresham Banque Privée, un leader en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience probante dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeCapacité d'analyse et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinVous rejoignez Legal & General France, qui a rejoint le groupe APICIL en 2016 et est devenue GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée dispose d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nos agences, qui couvrent la France entière, offrent un environnement de travail qui allie autonomie,...
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Gestionnaire patrimonial
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescriptionLe cabinet MBway recherche un Gestionnaire patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine.MissionsRéaliser des audits patrimoniaux et rédiger des études patrimoniales pour conseiller les clients dans l'organisation de leur patrimoine.Apporter la pertinence des techniques juridiques, sociales et fiscales aux...
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Chargé d'études patrimoniales
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinDescription du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine...
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Chargé d'études patrimoniales
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinDescription du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial, vous participerez à la réalisation d'un audit du...
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Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsabilité dans la gestion patrimoniale. Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle pour accompagner les conseillers en charge du suivi ; Préparer, présenter et mettre en place des stratégies...
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Chef de projet patrimonial
il y a 5 jours
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinDescription du poste En tant que Chargé d'études patrimoniales chez Unofi, vous devez être rattaché à la direction régionale de Montpellier et placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. Votre rôle consiste à collaborer étroitement avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son...
Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Le poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé dans le développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons des candidats motivés et expérimentés pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Missions et Responsabilités- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine.
- Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client.
- Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
- Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
- Accomplir des missions de prospection et de développement de portefeuille.
- Participer à des groupes de travail et animer des actions de formation.
Nous recherchons des candidats dotés de compétences et de qualités spécifiques pour réussir dans ce poste :
- Une expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.
- Une maîtrise des techniques de communication et une aisance relationnelle.
- Une capacité d'analyse et de prise de décision.
- Une autonomie et une organisation.
- Une capacité d'adaptation et de disponibilité.
Nous offrons à nos collaborateurs des avantages et des conditions de travail attractifs :
- Une rémunération à partir de bruts (évolutif selon expérience).
- Un parcours de formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de la carrière.
- Un véhicule.
- Un intéressement et une participation aux résultats.
- Une mutuelle santé à 2 € par mois.
- Un remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.
- Un Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages.
