Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines


Évreux, Normandie, France Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Temps plein
Présentation du Poste

En tant que Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine, vous aurez l'opportunité de travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un réseau de soutien.

Vos Objectifs

Vous aspirez à :

  • Être le moteur de votre parcours professionnel.
  • Équilibrer harmonieusement votre vie personnelle et professionnelle.
  • Intégrer un collectif dynamique.
Votre Rôle

Vous accompagnerez des clients particuliers et professionnels tout au long de leur parcours financier, en leur proposant des solutions sur mesure qui englobent :

  • L'épargne
  • Les investissements financiers
  • Les biens immobiliers
  • Les dispositifs de défiscalisation
  • La planification de la retraite
  • Les assurances prévoyance
Pour Réussir

Notre entreprise vous offre :

  • Un portefeuille clients composé d'au moins 100 contacts.
  • Une formation initiale de 5 semaines suivie d'un parcours de formation continue, incluant des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration.
  • Un accompagnement par un Inspecteur commercial lors de votre prise de poste.
  • Une assistance pour l'organisation d'événements patrimoniaux.
  • Un accès à une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu'un soutien marketing.
  • Des opportunités de récompenses telles que des voyages et des primes.
Déplacements

Des déplacements de 30 à 40 km autour de votre portefeuille clients seront à prévoir.

Profil Recherché

Vous êtes le candidat idéal si vous possédez :

  • Un esprit entrepreneurial.
  • Une expérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage.
  • La capacité à développer un réseau professionnel efficace.
  • Un intérêt pour l'utilisation d'outils numériques pour optimiser votre temps.
  • Une bonne organisation personnelle.
  • Un engagement envers une déontologie professionnelle forte.
Exigences
  • Formation Bac + 2/3 orientée vers la vente.
  • Expérience de 5 ans dans des fonctions commerciales, idéalement en B2C ou B2B.
  • Une présence géographique sur le bassin local.
  • Un permis de conduire valide.

Ce qui compte le plus pour nous, c'est votre énergie et votre détermination à fidéliser et à développer votre portefeuille clients.



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