Expert patrimonial en conseil à la clientèle

il y a 3 semaines


Soyaux, Nouvelle-Aquitaine, France FINAIA Temps plein
Description du poste

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Expert patrimonial en conseil à la clientèle à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.

Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d'entreprises en Dordogne (24).

Missions clés
  • Prendre en charge les clients existants et développer la relation;
  • Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation;
  • Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseillers dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
  • Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme;
  • Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.

Vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.

Compétences requises

De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.

L'estimation du salaire est comprise entre 45 000 € et 55 000 € brut annuels selon votre profil et votre expérience.



  • Soyaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineNous sommes un établissement spécialisé en gestion de patrimoine, membre du groupe Groupama, qui a pour vocation de conseiller et de distribuer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de nos clients.Mission du conseiller en gestion de patrimoineLe conseiller en gestion de patrimoine est chargé de construire et de...

  • Comptable Experte

    il y a 4 semaines


    Soyaux, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps plein

    Développez votre carrière en tant que spécialiste des comptes à FiducialRejoignez notre équipe en tant que Collaborateur Comptable et profiterez d'une expérience enrichissante au sein d'une agence à taille humaine.Missions clésGestion d'un portefeuille clients BICTenue des dossiers comptablesEtablissement des déclarations...


  • Soyaux, Nouvelle-Aquitaine, France CERP Bretagne Atlantique Temps plein

    **Développez votre carrière chez CERP Bretagne Atlantique** Nous recherchons un pharmacien délégué - chargé de clientèle pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de l'agence de Soyaux. **Missions**En tant que pharmacien délégué, vous serez responsable de l'ensemble des activités pharmaceutiques du site (réception, préparation de...


  • Soyaux, Nouvelle-Aquitaine, France FINAIA Temps plein

    Qui sommes-nous ?Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et de la Fintech.Nos experts du recrutement ont une approche innovante qui consiste à prendre le temps d'écouter vos besoins et à mettre au point un plan de recrutement personnalisé pour trouver les talents...


  • Soyaux, Nouvelle-Aquitaine, France CERP Bretagne Atlantique Temps plein

    Présentation du posteCe poste de pharmacien est proposé par le Groupe CERP Bretagne Atlantique, acteur majeur de la répartition pharmaceutique et de la location de matériel de maintien à domicile.Vous serez chargé de la gestion des activités pharmaceutiques du site, en contrôlant l'ensemble des activités pharmaceutiques, garantissant le respect des...

  • Chef de Groupe Comptable

    il y a 4 semaines


    Soyaux, Nouvelle-Aquitaine, France Fiducial Temps plein

    Offre de poste : Chef de Groupe Comptable H/FVous souhaitez vous investir dans un cabinet à taille humaine offrant de belles perspectives d’évolution ?MissionsGestion d'un portefeuille clients BICTenue des dossiers comptablesÉtablissement des déclarations fiscalesÉtablissement des bilansConseil à la clientèleTitulaire d'un diplôme Bac + 2 minimum...


  • Soyaux, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Vous rejoignez LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Nous vous accompagnons tout au long de votre carrière et nous nous assurons que vous soyez Ready For Next.Nos experts en recrutement sont à votre écoute et vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre...


  • Soyaux, France FINAIA Temps plein

    Poste : Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d'entreprises en Dordogne (24). A ce titre, vos...


  • Soyaux, France CERP Bretagne Atlantique Temps plein

    **L'entreprise** Prêt à découvrir un univers riche et diversifié, répondant chaque jour au défi d’ « Etre là, quand on a besoin de nous », rejoignez le Groupe CERP Bretagne Atlantique, acteur majeur de la répartition pharmaceutique et de la location de matériel de maintien à domicile, en régions Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine...


  • Soyaux, France CERP Bretagne Atlantique Temps plein

    L'entreprisePrêt à découvrir un univers riche et diversifié, répondant chaque jour au défi d’ « Etre là, quand on a besoin de nous », rejoignez le Groupe CERP Bretagne Atlantique, acteur majeur de la répartition pharmaceutique et de la location de matériel de maintien à domicile, en régions Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine et...


  • Soyaux, France Intersport Temps plein

    Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport. Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre...


  • Soyaux, France Intersport Temps plein

    Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport. Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre...


  • Soyaux, France Intersport Temps plein

    Entreprise Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport. Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre...


  • Soyaux, France Auto Contrôle de la Croix Blanche Temps plein

    Nous recherchons un Contrôleur Technique Automobile (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Contrôleur Technique Automobile, vous serez responsable de l'inspection et de la vérification des véhicules pour garantir leur conformité aux normes de sécurité et de performance. Responsabilités: - Effectuer des contrôles techniques sur les...


  • Soyaux, France Hunyvers Soyaux La Croix Blanche Temps plein

    **Rejoignez une aventure passionnante au cœur du loisir mobile !** Nous recrutons un **Commercial Véhicules de Loisirs (VDL) H/F pour notre concession de Soyaux.** Nous vous proposons un emploi basé sur la proximité, l'écoute, l'épanouissement, le développement de vos compétences et de votre carrière. Le tout, agrémenté de beaucoup de Fun et...

  • Premier Vendeur

    Il y a 3 mois


    Soyaux, France Marie Blachère Temps plein

    Venez rejoindre le leader Français de la boulangerie. **Marie Blachère recrute !** Avec plus de 760 boulangeries et 11 000 collaborateurs nous proposons de nombreuses opportunités de carrière. Authentique acteur de l’animation des ventes, le **premier vendeur (H/F) **transmet notre passion du commerce ! Après 1 semaine de formation, vos missions...


  • Soyaux, France EXCO VALLIANCE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** EXCO VALLIANCE, c’est 450 collaborateurs répartis sur la Nouvelle-Aquitaine, Paris ainsi qu’à l’étranger. Membre du réseau EXCO, 6ème réseau de cabinets d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France, nous nous appuyons sur des valeurs humaines fortes et sur notre ancrage territorial pour faire germer...

  • Gestionnaire de Paie

    Il y a 6 mois


    Soyaux, France EXCO VALLIANCE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** EXCO VALLIANCE, c’est 450 collaborateurs répartis sur la Nouvelle-Aquitaine, Paris ainsi qu’à l’étranger. Membre du réseau EXCO, 6ème réseau de cabinets d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France, nous nous appuyons sur des valeurs humaines fortes et sur notre ancrage territorial pour faire germer...


  • Soyaux, France EXCO VALLIANCE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** EXCO VALLIANCE, c’est 450 collaborateurs répartis sur la Nouvelle-Aquitaine, Paris ainsi qu’à l’étranger. Membre du réseau EXCO, 6ème réseau de cabinets d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France, nous nous appuyons sur des valeurs humaines fortes et sur notre ancrage territorial pour faire germer...


  • Soyaux, France L'Incroyable Temps plein

    Tu es passionné(e) par la décoration et aimes le challenge ? alors rejoins notre famille ! Tu assures l’accueil, le conseil et oriente tes clients dans leurs actes d’achat. **Tu gères tes rayons**: tu assures la mise en rayon en respectant les règles de merchandising, tu théâtralises tes produits, tu analyses tes ventes, tu gères tes commandes...

  • Acheteur (h/f)

    il y a 6 jours


    Soyaux, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Le poste de Acheteur (h/f)LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recrute pour son client situé à Angoulême (16), fabriquant d’alternateurs basse, moyenne et haute tension, appartenant à un grand groupe mondial, un Acheteur...

  • Chef de Missions

    Il y a 6 mois


    Soyaux, France EXCO VALLIANCE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** EXCO VALLIANCE, c’est 450 collaborateurs répartis sur la Nouvelle-Aquitaine, Paris ainsi qu’à l’étranger. Membre du réseau EXCO, 6ème réseau de cabinets d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France, nous nous appuyons sur des valeurs humaines fortes et sur notre ancrage territorial pour faire germer...

  • Chef de Missions

    Il y a 6 mois


    Soyaux, France EXCO VALLIANCE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** EXCO VALLIANCE, c’est 450 collaborateurs répartis sur la Nouvelle-Aquitaine, Paris ainsi qu’à l’étranger. Membre du réseau EXCO, 6ème réseau de cabinets d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France, nous nous appuyons sur des valeurs humaines fortes et sur notre ancrage territorial pour faire germer...


  • Soyaux, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.LHH...


  • Soyaux, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.LHH Recruitment...


  • Soyaux, France Intersport Temps plein

    Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport. Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre...


  • Soyaux, France Intersport Temps plein

    Entreprise Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport. Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre...