Conseiller/Conseillère de Gestion Financière

Présentation du posteNous recherchons un spécialiste en investissements pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en matière...

Vous êtes un conseiller financier qui souhaite rejoindre une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner vos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.Vous devrez également fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés. Vous...

Conseiller financierFaites partie de notre équipe de conseillers financiers et rejoignez la Banque Crédit Mutuel pour développer vos compétences en conseil financier.Compétences requisesGestion de portefeuille clientsConseil en gestion patrimonialeRelation clientAvantages de l'emploiEnvironnement de travail dynamique et collaboratifFormation continue...

Présentation du posteNous recherchons un conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en matière de...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal et les accompagner dans leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour répondre aux besoins de chaque client.Évaluer les risques et les opportunités liés aux enjeux et marché du client pour proposer des...

Un rôle clé dans notre équipe de conseillersNous recherchons un conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers expérimentés. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Les responsabilités de ce rôleConseiller et...

A propos de l'entreprise : L'entreprise LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bénéficiant de moyens d'action de tout premier ordre. Elle affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France, avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées.A propos du poste :...

Présentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs décisions financières, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Compétences requisesExpérience dans le domaine de la...

Professionnel de l'InvestissementNous recherchons un professionnel de l'investissement pour rejoindre notre équipe de conseillers en patrimoine. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.Compétences requisesCompétences en gestion de patrimoineConnaissances en...

A propos de l'entreprise : LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) est une banque qui offre des solutions bancaires spécialisées et des services financiers complets à ses clients. A propos du poste : Pour piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux, nous recherchons un conseiller en investissement patrimonial qui saura les accompagner sur des...

Vous rejoindrez une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, où vous pourrez mettre votre expertise de spécialiste de l'investissement à disposition de vos clients. Grâce à votre sens de la relation, vous pourrez établir des liens solides avec vos interlocuteurs et les accompagner dans leurs projets de vie.Vous serez chargé de...

MissionsPiloter un portefeuille clients « Particuliers » dans une relation omnicanale, assurer son suivi et développer sa performanceConseiller, accompagner toutes les étapes de vie des clientsFidéliser un portefeuille clients sur le long termeIdentifier et gérer les risques financiers pour sécuriser le client et l'entitéCo-construire des réponses...

A propos de l'entreprise : CIC Lyonnaise de Banque est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bénéficiant de moyens d'action de tout premier ordre et affirmant sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses...

A propos de l'entreprise :CIC Lyonnaise de Banque est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bénéficiant de moyens d'action de tout premier ordre et affirmant sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients particuliers en relation omnicanale, en assurant son suivi et en développant sa performance.Conseiller et accompagner les clients à toutes les étapes de leur vie.Fidéliser un portefeuille de clients sur le long terme.Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser le client et...

Professionnel de la BanqueLa Banque Européenne Crédit Mutuel recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement des clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financièresFidélisation des clients en anticipant leurs...

Missions clésPiloter un portefeuille clients « Particuliers » dans une relation omnicanale, assurer son suivi et développer sa performanceConseiller, accompagner toutes les étapes de vie des clientsFidéliser un portefeuille clients sur le long termeIdentifier et gérer les risques financiers pour sécuriser le client et l'entitéCo-construire des...

Missions clésVous serez chargé de développer un portefeuille de clients en les accompagnant dans leurs besoins financiers et en leur proposant des solutions adaptées.Compétences requisesGestion de portefeuille clientCultivation d'une relation client de qualitéIdentification de besoins potentiels et réponse adaptéeAvantages de l'emploiPrime de...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : la bancassurance, le mutualisme, la technologie et la banque de proximité.Nous sommes à la recherche d'un conseiller/conseillère accueil pour renforcer notre équipe de la caisse de Morzine.Vos missionsAccueillir, écouter et orienter les clients...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec une présence forte dans le grand sud-est de la France.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons des professionnels motivés et passionnés pour rejoindre notre équipe. Nous...