Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Montpellier, Occitanie - MBway

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre son équipe en région Occitanie. Vous allez être chargé de construire et de piloter votre propre business plan, en proposant des solutions patrimoniales personnalisées à vos clients.Missions clés :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Concrètement, vous serez amené à :Concevoir des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour vos clientsMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Montpellier, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Rejoignez un réseau de renommée internationale dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'investissement. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Gestionnaire de Patrimoine dans notre équipe.Missions─ Conseiller les clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour leur gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Le poste de conseiller en gestion de patrimoine au sein de MBway consiste à accompagner des clients particuliers, professionnels et entreprises dans la gestion de leur patrimoine. Vous serez à l'origine de la stratégie d'investissement de vos clients, en tenant compte de leurs attentes et objectifs. Vous aiderez également vos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France LHH Temps plein

    MissionVous cherchez un nouveau défi professionnel?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à M.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoineConnaissances en finance...

  • Conseiller en comptabilité et gestion de patrimoine à Montpellier

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine pour les entreprises de proximitéNous sommes un cabinet d'experts comptables à Montpellier, spécialisé en comptabilité et gestion de patrimoine pour les entreprises de proximité. Nous proposons des services de comptabilité, de gestion de patrimoine, d'accompagnement à la création d'entreprise...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent: Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Porter une attention...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent le développement et la pérennisation d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels, la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionÀ l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans.Vos missions seront les suivantes :Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu'à 10 salariés).Accompagner vos clients particuliers : Réaliser...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 1 semaine

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers propose à ses clients particuliers une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 1 semaine

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Présentation du poste Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Le candidat idéal sera capable de développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels, en tenant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Défi ProfessionnelLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Montpellier.MissionsConseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées :...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France LHH Temps plein

    Votre mission Cherchez-vous un défi professionnel stimulant ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Montpellier . A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France groupe Quintésens Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le groupe Pluralle, labellisé Happy at work, est un acteur incontournable en gestion de patrimoine, en financement et en immobilier. Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe.MissionsVous accompagnez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du poste : Notre partenaire, leader sur son marché depuis plus de 50 ans, est à l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France. Vos missions seront les suivantes : Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu'à 10 salariés). Accompagner vos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Abeille Assurances Temps plein

    Carrière en assurance vieRejoignez notre équipe d'experts en assurance vie et découvrez de nouvelles opportunités de carrière !ResponsabilitésGérer un portefeuille de clients et de prospects dans le département de MontpellierConseiller et développer des relations commerciales avec les clientsProposer des solutions patrimoniales adaptées aux...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Abeille Assurances Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe d'experts en assurance et épargne. Vous serez chargé de conseiller et de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...

Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein
Description du poste

À l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans.

Missions clés
  • Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu'à 10 salariés).
  • Accompagner vos clients particuliers : Réaliser des analyses patrimoniales. Préconiser une stratégie d'investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.).
  • Accompagner vos clients professionnels et entreprises : Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie. Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social...). Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société. Optimiser la rémunération du dirigeant.
  • Assurer un suivi régulier et individuel de l'ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.
Profil recherché
  • Vous êtes un(e) commercial(e) dans l'âme.
  • Vous avez une grande aisance relationnelle.
  • Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d'atteindre vos objectifs.
  • Vous partagez nos valeurs de proximité, d'éthique et d'écoute auprès de nos clients.
  • Votre motivation sans faille, votre enthousiasme et votre régularité seront les clefs de votre réussite au sein de l'UFF.

Sauf exception, le poste étant itinérant, un permis B en cours de validité est nécessaire.

Type de contrat : alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : 34
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études