Assistant gestionnaire patrimoine en alternance

il y a 1 semaine


Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein
Formation et Emploi : Un Défi à relever

L'école MBway LAVAL propose des formations de niveau Bac +5 dans les domaines du commerce, entrepreneuriat, ressources humaines et transport logistique. Nous recherchons un assistant gestionnaire patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.

La Formation

Vous recherchez une alternance pour préparer un MBA Gestion de Patrimoine? Vous serez formé à la fois en enseignements à l'école de commerce de Laval et en expériences en entreprise. Vous obtiendrez un diplôme de niveau Bac +5.

Les Missions
  • Préparation et participation aux rendez-vous clients, rédaction des comptes rendus
  • Traitement des demandes clients et des opérations clients
  • Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
  • Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
  • Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
  • Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
  • Etablissement de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
  • Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet
Le Profil
  • Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client?
  • Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe?
  • Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir?
  • Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine?
  • Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.
L'Expérience et le Niveau Requis

Bac +3 validés ou disposer de 180 crédits ECTS.

La Rémunération

De 43% à 100% du SMIC, selon la grille de rémunération du contrat d'apprentissage.



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