Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine freelance - Vannes, Bretagne - ORIENTACTION EMPLOI

  • Conseiller en gestion de patrimoine freelance H/F

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France ORIENTACTION EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en patrimoineORIENTACTION EMPLOI, cabinet de recrutement déployé au niveau national, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine freelance H/F pour rejoindre son équipe.Présentation du posteVous serez chargé de gérer un portefeuille de clients d'au moins 100 contacts et de les accompagner dans la réalisation...

  • Expert en Conseil de Patrimoine et de Gestion

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un expert en conseil de patrimoine et de gestion pour rejoindre notre équipe de conseillers à Parangon Patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs sujets de préoccupation, notamment la réduction de leur fiscalité, la création et le développement de leur patrimoine, la préparation de leur retraite...

  • Conseiller en Affaires et en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Chez Parangon Patrimoine, nous recherchons un conseiller en affaires et en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs sujets de préoccupation, notamment la réduction de leur fiscalité, la création et le développement de leur patrimoine, la préparation de...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine.Votre rôle consiste à accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesNous recherchons un candidat ayant une expérience...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs sujets de préoccupation, notamment la réduction de leur fiscalité, la création et le développement de leur patrimoine, la préparation de leur retraite, la...

  • Devenez Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionVous souhaitez trouver un métier d'avenir ? Chez Parangon Patrimoine, nous vous proposons une opportunité unique de devenir conseiller commercial en gestion de patrimoine.AvantagesFormation initiale : Deux semaines de formation renforcées pour vous aider à développer vos compétences commerciales.Soutien quotidien : Un service back office qui...

  • Devenez Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Une opportunité de carrière uniqueÀ Parangon Patrimoine, nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine est l'avenir de la finance. Nous recherchons des professionnels motivés et passionnés pour rejoindre notre équipe de Conseillers Commerciaux.Qu'attendre?Création de revenus complémentaires : préparez votre retraite et augmentez vos...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    {"h2": "Découvrez votre rôle ", "p": "En tant que conseiller commercial en gestion de patrimoine, vous accompagnez vos clients dans la gestion de leurs actifs et la création de leur patrimoine. Vous identifiez leurs besoins et proposez des solutions personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. ", "ul": [{"li": "Analyser les...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Chez Parangon Patrimoine, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs sujets de préoccupation, notamment la réduction de leur fiscalité, la création et le développement de leur patrimoine, la préparation de leur retraite et...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine. Vous serez chargé de accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et la création de revenus complémentaires.Compétences requisesNous recherchons un candidat expérimenté dans le domaine commercial,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Vannes H/F

    il y a 1 semaine

    Vannes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accédez à un statut indépendant et à un rattachement à la sécurité socialeVous recherchez un poste qui vous offre la liberté d'agir et la sécurité de la protection sociale ?Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME vous propose un poste de Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Vannes.Vos missions :-Construire et piloter votre...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Parangon Patrimoine en tant que conseiller commercial, chargé de développer et de gérer les relations avec les clients.Vos missions seront de prospecter et de découvrir les besoins de vos clients, d'établir leur bilan patrimonial, de présenter et de mettre en place les solutions créées sur mesure par nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Vannes H/F

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Vannes H/F

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Vannes.Vos missions :-Construire et piloter votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Vannes H/F

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de conseiller les clients sur leurs options de gestion de patrimoine, de leur proposer des solutions personnalisées et de les accompagner dans leur processus de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Professionnel en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe dynamique à AFTEC et développez vos compétences en gestion de patrimoine.Compétences requisesAccompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniauxProposer des conseils et des solutions patrimoniales adaptées aux besoins des clientsEffectuer des bilans patrimoniaux...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Vannes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Offre de formation en gestion de patrimoineL'entreprise AFTEC recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour la rentrée 2023 ou 2024. Cette formation en alternance vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et de devenir un expert en conseil patrimonial.Compétences requisesAccompagner les clients dans la réflexion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Vannes, Bretagne, France Groupe Orizon Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dédiée à la gestion de patrimoine. Vous serez chargé(e) de réaliser des audits patrimoniaux globaux, de préconiser des stratégies d'investissement personnalisées et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Carrière : Conseiller en gestion de patrimoineAFTEC recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux, ainsi que de proposer des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins.Compétences...

Conseiller en gestion de patrimoine freelance

Il y a 2 mois

Vannes, Bretagne, France ORIENTACTION EMPLOI Temps plein
Description du poste

Rejoignez ORIENTACTION EMPLOI, un cabinet de recrutement national, et accompagnez les clients particuliers et professionnels d'un grand groupe d'assurance dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux.

En tant que Conseiller(ère) en patrimoine indépendant(e), vous aurez la chance de :

  • Gérer un portefeuille clients d'au moins 100 contacts et développer votre esprit entrepreneurial.
  • Bénéficier d'une formation initiale complète de 5 semaines et d'un suivi pédagogique continu.
  • Organiser des événements patrimoniaux pour tisser des liens durables avec vos clients.
  • Profiter d'une hotline juridique et fiscale réactive et d'un soutien marketing personnalisé.
  • Gagner de magnifiques cadeaux et percevoir des primes attractives en fonction de vos performances.

Ce poste vous offrira l'opportunité de :

  • Développer votre sens du relationnel et votre expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage.
  • Mettre à profit votre réseau professionnel pour générer de nouvelles opportunités.
  • Gagner du temps grâce à des outils numériques performants et à la signature électronique.
  • Organiser votre travail en toute autonomie et responsabilité.
  • Respecter une déontologie rigoureuse et garantir un conseil personnalisé à chaque client.
Profil recherché

Nous recherchons un candidat doté d'une formation Bac + 2/3 orientée vente, avec une expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales, idéalement en tant qu'indépendant.

  • Vous possédez un réseau professionnel actif et savez le développer.
  • Vous êtes titulaire du permis B et êtes véhiculé(e).
  • Vous êtes doté(e) d'un esprit entrepreneurial et d'une expérience réussie dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage.
  • Vous êtes attiré(e) par les outils digitaux et la signature électronique.
  • Vous êtes autonome et rigoureux(se) dans l'organisation de votre travail.
  • Vous avez un sens aigu de la déontologie et du conseil client.