Conseiller en gestion de patrimoine Paris
il y a 2 semaines
Vous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur Paris. Vous serez chargé de les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et de leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite...).
Compétences requises- Maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers
- Excellente relationnel et aisance dans la relation client
- Capacité à travailler en équipe et à motiver les autres
- Connaissance du secteur bancaire et des produits financiers
Capital Ressources est un cabinet de gestion de patrimoine avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur. Nous sommes habilités CIF (Conseil en Investissements Financiers) et employons 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.
Nous offrons une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale) et une opportunité de développer votre carrière dans un environnement dynamique et motivant.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France UPTOO Temps pleinPoste : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FVous rejoindrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine dans nos bureaux du 16e arrondissement de Paris. Votre mission consiste à développer votre propre portefeuille clients variés, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.Missions clés :Assurer les rendez-vous de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Theseis Temps pleinÀ propos de nousCabinet Mazarin est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée et ses solutions innovantes.Nous collaborons étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale pour offrir des conseils de haute qualité à nos clients.Nos experts en gestion de patrimoine sont...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Theseis Temps pleinÀ propos de notre équipeNous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, spécialisé dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nos experts en gestion de patrimoine travaillent étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale pour offrir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour chacun...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Theseis Temps pleinÀ propos de notre équipeNous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, spécialisé dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nos experts en gestion de patrimoine travaillent étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale pour offrir des solutions personnalisées et des conseils de haute...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Theseis Temps pleinA propos de l'offreNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Theseis. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de développer, d'accompagner et de fidéliser une clientèle de particuliers sur le long terme.MissionVotre mission consiste à :Effectuer des audits patrimoniaux et proposer des...
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Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Club AKTIF+ Temps pleinA propos de notre cabinetClub AKTIF+ est une entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers.MissionVotre mission consiste à analyser la situation patrimoniale des clients, à réaliser un relevé...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Theseis Temps pleinÀ propos de l'offreCabinet Mazarin :Depuis plus de 10 ans, le Cabinet Mazarin se distingue en tant que cabinet indépendant en gestion de patrimoine. À taille humaine, nous collaborons étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale et sommes spécialisés dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nous...
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Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Club AKTIF+ Temps pleinA propos de notre cabinetClub AKTIF+ est une entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers.MissionVotre mission consiste à analyser la situation patrimoniale des clients, à réaliser un relevé...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Theseis Temps pleinÀ propos de l'offreCabinet Mazarin est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée et ses solutions innovantes.Nous recherchons des talents commerciaux pour rejoindre notre équipe et répondre aux préoccupations variées de notre clientèle, qu'il s'agisse de protection de la famille,...
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Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Club Aktif + Temps pleinMissions et responsabilitésVous serez chargé de l'analyse de la situation patrimoniale des clients, de la réalisation d'un relevé d'informations patrimoniales et de la préconisation de solutions adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.Vous devrez également établir une étude patrimoniale, mettre en place une stratégie globale...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Club Aktif + Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de développer et d'accompagner une clientèle de particuliers sur le long terme, en mettant l'accent sur une approche client irréprochable.Compétences requisesCompétences en écoute active, en présentation et en communication pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Theseis Temps pleinÀ propos de notre équipeNous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, spécialisé dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nos experts en gestion patrimoniale travaillent étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale pour offrir des solutions personnalisées et des conseils de haute...
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Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Club AKTIF+ Temps pleinA propos de l'offreClub AKTIF+ recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine.Nous sommes à la recherche d'un expert en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine.Vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles de clients, en analysant leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Club Aktif + Temps pleinMissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe au sein de Club Aktif +. Vous serez chargé de analyser la situation patrimoniale de nos clients, de réaliser des études patrimoniales et de mettre en place des stratégies globales pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.Compétences...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Theseis Temps pleinÀ propos de l'offreCabinet Mazarin est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine qui recherche des talents commerciaux pour répondre aux préoccupations variées de sa clientèle.Nos clients sont des particuliers qui cherchent à protéger leur famille, à préparer leur retraite, à constituer un capital, à optimiser leur fiscalité ou à...
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Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/FVous serez directement rattaché(e) au Directeur de la gestion de patrimoine, qui est un des associés du cabinet. Un portefeuille de clients patrimoniaux vous sera confié (autour de 50 MEUR d'encours), sur lequel vous devrez capitaliser et faire du développement.Missions quotidiennesApporter des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Theseis Temps pleinA propos de l'offreCabinet Mazarin : un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, spécialisé dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux préoccupations variées de notre clientèle, qu'il s'agisse de protection de la famille, préparation de retraite,...
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Conseiller Clientèle Professionnel
il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps pleinPoste : Conseiller Clientèle de ProfessionnelsLa Banque Populaire Rives de Paris recrute des Conseillers Clientèle de Professionnels pour ses agences.MissionVous rejoindrez notre équipe pluridisciplinaire et participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients particuliers.Compétences requisesConnaissances en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Theseis Temps pleinA propos de l'offreCabinet Mazarin : un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine.Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux préoccupations variées de notre clientèle, qu'il s'agisse de protection de la famille, préparation de retraite, constitution d'un capital, optimisation fiscale ou de transmission de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Theseis Temps pleinMission et responsabilitésVous rejoindrez le Cabinet Mazarin, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, comme Conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de développer, d'accompagner et de fidéliser une clientèle de particuliers sur le long terme.Compétences requises Développer des relations client solides et durables Effectuer des...