Emplois actuels liés à Conseiller en Stratégie Patrimoniale - Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes - Matmut

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    MissionsEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers.Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe Groupe Matmut recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe de développement des activités. Ce poste est chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineAu sein d'Allianz France, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de l'Unité Distribution. Vous serez accompagné(e) par un expert en Gestion de Patrimoine qui vous aidera à prendre et à vous approprier les savoirs et savoir-faire du métier...

  • Expert en Conseil Financier

    il y a 1 semaine

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz France Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineAu sein de l'Unité Distribution d'Allianz France, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Délégation Commerciale Régionale.Vous serez chargé(e) de prendre et de vous approprier les savoirs et savoir-faire du métier de Conseiller(e) financier(e) en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz France Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineAu sein de l'Unité Distribution d'Allianz France, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Délégation Commerciale Régionale.Vous serez accompagné(e) par un expert en Gestion de Patrimoine pour acquérir les compétences et les connaissances nécessaires à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineAu sein de l'Unité Distribution d'Allianz France, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.Missions clésAccompagner et prendre en charge les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Appliquer les fondamentaux du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F à Clermont-Ferrand

    il y a 4 jours

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineGan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Mission du conseiller en gestion de patrimoineVous serez chargé de construire et de piloter votre...

  • Chef de Projet Technique Equipe Conseil Agricole

    il y a 3 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cerfrance Temps plein

    Recherche d'un Référent Technique Equipe Conseil AgricoleCerfrance Puy-de-Dôme Avenir recherche un Référent Technique Equipe Conseil Agricole pour renforcer son équipe de conseillers. Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.MissionsOrganiser et animer la gestion technique de l'équipe de conseillers de gestion :Assurer l'animation des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F à Clermont-Ferrand

    il y a 7 jours

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineGan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Mission du conseiller en gestion de patrimoineVous serez chargé de construire et de piloter votre business plan,...

  • Conseiller/Conseillère Accueil

    il y a 4 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes clés :Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.Mutualisme : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur...

  • Conseiller en Vente Télémarketing

    il y a 4 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe SEDADI Temps plein

    Description du posteL'entreprise Groupe SEDADI recherche un Conseiller en Vente Télémarketing pour rejoindre son équipe commerciale à Aubière. En tant que Conseiller en Vente Télémarketing, vous serez chargé de la prospection téléphonique, du télémarketing et du suivi des dossiers clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les...

  • Conseiller/Conseillère Accueil

    il y a 3 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes clés :Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.Mutualisme : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur...

  • Spécialiste en Finances et Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz France Temps plein

    Mission du Conseiller en Gestion de PatrimoineAu sein de l'Unité Distribution d'Allianz France, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Délégation Commerciale Régionale.Vous serez chargé(e) de prendre et de vous approprier les savoirs et savoir-faire du métier de Conseiller(e) financier(e) en...

  • Conseiller en Vente Télémarketing

    il y a 3 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Sedadi Temps plein

    Description du PosteLe Groupe Sedadi, un leader dans le commerce de proximité, recherche un Conseiller en Vente Télémarketing pour rejoindre son équipe commerciale à Aubière. En tant que membre de l'équipe, vous serez chargé de la prospection téléphonique, du télémarketing et du suivi des dossiers clients.Vous travaillerez en étroite...

  • Conseiller en Vente Télémarketing

    il y a 1 mois

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe SEDADI Temps plein

    Description du posteL'entreprise Groupe SEDADI recherche un Conseiller en Vente Télémarketing pour rejoindre son équipe commerciale à Aubière. En tant que Conseiller en Vente Télémarketing, vous serez chargé de la prospection téléphonique, du télémarketing et du suivi des dossiers clients.Vos missions principales seront les suivantes :Prise...

  • Conseiller/Conseillère Accueil

    il y a 3 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes clés :Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.Mutualisme : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur...

  • Conseiller/Conseillère Accueil

    il y a 3 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes clés :Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.Mutualisme : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur...

  • Conseiller/Conseillère Accueil

    il y a 4 semaines

    Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes clés :Bancassurance : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.Mutualisme : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur...

Conseiller en Stratégie Patrimoniale

Il y a 2 mois

Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein
Poste à pourvoir : Conseiller en Stratégie Patrimoniale en Assurance

Type de contrat : CDI

Rémunération : 36 000 € par an + véhicule de fonction, télétravail, mutuelle, CSE.

À propos de nous :
Matmut est une entreprise profondément humaine, fière de son appartenance à la famille mutualiste. Nous nous adressons à un large public, incluant particuliers, professionnels, entreprises et associations, en offrant une gamme complète de produits d'assurance et de services financiers.

Votre mission :
Dans le cadre de l'expansion de notre département Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour promouvoir des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales.

Vos responsabilités :
- Dynamiser votre secteur en collaboration étroite avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau.
- Élaborer une stratégie patrimoniale conforme à la réglementation en vigueur.
- Animer des sessions de formation pour le développement des compétences.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bac +3 minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous possédez une expérience commerciale d'au moins 3 ans dans la distribution de produits d'épargne, de financement ou de solutions patrimoniales (Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise).

Compétences :
- Excellentes qualités commerciales et maîtrise des techniques de communication.
- Capacité à développer un portefeuille client et à mener des actions de prospection.
- Écoute active, analyse et réactivité au quotidien.
- Autonomie et organisation dans la gestion de votre emploi du temps, incluant la planification des rendez-vous et le reporting d'activités.

Avantages :
- Parcours de formation personnalisé dès votre intégration et tout au long de votre carrière.
- Véhicule de fonction.
- Intéressement et participation aux résultats de l'entreprise.
- Mutuelle santé à 2 € par mois.
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.
- Accès à un Comité Social et Économique (CSE) offrant de nombreux avantages.

Engagement :
Matmut s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité professionnelle, et ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap.