Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines

Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

L'école MBway LAVAL propose des formations de niveau Bac +5 dans les différents domaines. Grâce à notre réseau d'entreprises partenaires, découvrez vos futures missions. Générateur d'avenirs

Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante ? Intégrer en alternant le MBA Gestion de Patrimoine sur notre campus de LAVAL.

Durant votre formation, vous alternerez enseignements à L'école de Commerce de LAVAL et expériences en entreprise, en vue d'obtenir un diplôme de niveau BAC+5.

L'école MBWAY recrute, pour le compte de son entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance.

LES MISSIONS :

Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Vous réaliserez les tâches suivantes :

  • Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
  • Traitement des demandes clients et des opérations clients
  • Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
  • Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
  • Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
  • Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
  • Etablissement de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
  • Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet

Liste non exhaustive et non limitative.

LE PROFIL :

Nous recherchons quelqu'un qui est exigeant, rigoureux, motivé et qui recherche le contact et la satisfaction client.

Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?

Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?

Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?

Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.

L'EXPERIENCE ET LE NIVEAU REQUIS :

Bac+3 validés ou disposer de 180 crédits ECTS.

LA RÉMUNÉRATION :

De 43% à 100% du SMIC, selon la grille de rémunération du contrat d'apprentissage.

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Laval

    il y a 4 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Laval.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour développer son activité dans le secteur de Laval. Vous disposerez d'une intégration par 5 semaines de formation et d'un portefeuille clients confié selon votre zone géographique. L'accompagnement de votre inspecteur sur le terrain vous aidera à développer votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bonchamp-lès-Laval, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine.ObjectifsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Laval

    il y a 3 semaines

    Bonchamp-lès-Laval, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rôle et responsabilitésPour rejoindre Gan Patrimoine, vous devez être un.e conseiller.e en gestion de patrimoine motivé.e avec un expérience solide dans le domaine. Vos missions seront multiples : construire et piloter votre business plan, accompagner vos prospects et clients, développer le portefeuille client existant, et développer l'activité...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Laval, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Laval

    il y a 4 semaines

    Bonchamp-lès-Laval, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur de Laval.Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Laval, Pays de la Loire, France Ville de Laval Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine - Laval H/FNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à Laval. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de conseiller et de gérer un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe de Gan Patrimoine.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageAptitude à développer un réseau professionnelOrganisation et autonomieCompétences commercialesMission du posteVous serez responsable...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Terrain H/F

    il y a 1 mois

    Laval, Pays de la Loire, France Ville de Laval Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNotre client, une entreprise leader dans le secteur de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe à Laval ou Mayenne. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme et TNS, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté

    il y a 3 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Uptoo Temps plein

    Un poste de conseiller en gestion de patrimoine au sein d'une entreprise leader mondiale dans le secteur de l'assurance.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous apporterez un haut niveau d'expertise aux clients et représenterez les valeurs fortes de l'entreprise : éthique, respect de la réglementation et déontologie.Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 4 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Uptoo Temps plein

    Présentation du poste Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine expert pour rejoindre notre équipe de professionnels de l'assurance. Mission Vous serez chargé de développer un portefeuille de clientèle haut de gamme en gestion de patrimoine et d'assurance. Vous travaillerez de manière transverse avec...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 4 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Uptoo Temps plein

    Développez vos compétences en gestion de patrimoine Nous sommes à la recherche d'un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Missions Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme Gérer et animer votre réseau de partenaires et prescripteurs Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre RôleVous contribuerez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques et les opportunités et à leur proposer des produits adaptés à leurs besoins.Vous serez chargé de développer et d'exploiter un portefeuille de clients, en leur proposant une gamme de produits et services adaptés.Vos MissionsExploiter et développer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ? Vous recherchez une alternance pour préparer un diplôme en gestion de patrimoine ? Vous êtes au bon endroit ! MBway propose des formations Bac +5 dans les différents domaines. Grâce à notre réseau d'entreprises partenaires, découvrez vos futures missions. Nous recherchons pour le compte d'une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux?Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire, un cabinet de courtage, un Conseiller de clientèle H/F. Durant votre formation, vous alternerez enseignements à L'école de Commerce de LAVAL et expériences en entreprise, en vue d'obtenir un diplôme de niveau BAC+5.LES MISSIONS :Prospection...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?Nous recherchons pour le compte d'une plateforme digitale de services financiers et informatiques à destination des professionnels, un conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance pour la rentrée 2024.Durant votre formation, vous alternerez enseignements à L'école de Commerce de LAVAL et...

  • Conseiller Adjoint Banque Privée

    il y a 4 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    L'école MBway LAVAL propose des formations de niveau Bac +5 dans les différents domaines de la gestion de patrimoine.Grâce à notre réseau d'entreprises partenaires, découvrez vos futures missions en gestion de patrimoine.Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    L'école MBway LAVAL propose des formations de niveau Bac +5 dans les différents domaines.Grâce à notre réseau d'entreprises partenaires, découvrez vos futures missions.Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante ? Intégrer en alternant le MBA Gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Laval, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Une opportunité de formation et d'expérienceVous recherchez une alternance pour préparer un diplôme de niveau BAC+5 ? MBway propose des formations Bac +5 dans les différents domaines.Nous recherchons pour le compte d'une plateforme digitale de services financiers et informatiques à destination des professionnels, un conseiller en gestion de...