Conseiller patrimonial

il y a 6 jours

BourgSaintMaurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein
Missions

Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.

Compétences requises
  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Avantages

Vous bénéficierez d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe, ainsi que d'un rythme de travail adapté, d'une protection sociale renforcée, d'au moins une action de formation chaque année, d'une politique parentale avantageuse, de conditions bancaires et assurances préférentielles, d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant et d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Personnalité requise
  • Sociable, car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable, car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se), car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se), car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Joindre notre équipeLa Banque Européenne Crédit Mutuel est une institution financière qui offre des solutions bancaires innovantes et personnalisées à ses clients. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.Compétences requisesMaîtrise des produits et services...

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    il y a 2 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Accomplir des missions de conseil en investissement, en gestion financière et en planification patrimoniale.Établir...

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    il y a 4 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation de l'offreNous recherchons un conseiller patrimonial dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à la Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences...

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    il y a 2 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Évaluer et gérer les risques liés aux enjeux et...

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    il y a 2 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités...

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    il y a 1 semaine

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités...

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    il y a 4 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients...

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    il y a 3 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

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    il y a 7 jours

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

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    il y a 3 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour répondre à leurs besoins et objectifs.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale adaptées aux besoins de chaque client.Accompagner les clients dans la prise de décision...

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    il y a 7 jours

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

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    il y a 4 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre...

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    il y a 1 semaine

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Accomplir des diagnostics patrimoniaux pour identifier les besoins et les opportunités des clients.Proposer des...

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    il y a 3 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Nos valeursNous sommes engagés dans une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau...

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    il y a 3 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Évaluer et gérer les risques liés aux enjeux et...

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    il y a 1 semaine

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

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    il y a 4 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients...

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    il y a 4 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Nous proposons à nos clients une gamme...

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    il y a 3 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients...

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    il y a 4 semaines

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients...