Conseiller Clientèle Privée, Expert en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein
Rôle et Missions

Vous rejoignez une équipe d'experts en tant que conseiller clientèle privée pour accompagner les clients les plus importants et les plus expérimentés de la banque.

En tant que entrepreneur de votre portefeuille, vos objectifs sont:

  1. L'accompagnement des clients dans la réalisation de leurs projets en proposant des produits et services bancaires et d'assurance complexes.
  2. La fidélisation grâce à un suivi client et une proposition commerciale de qualité, avec satisfaction client et qualité comme fondement.
  3. Le développement de votre portefeuille en conquérant de nouveaux clients par des actions de prospection, de recommandations et de prescriptions.
  4. La maîtrise des risques grâce au respect de la réglementation et des procédures bancaires.

Profil et Compétences Requises

Pour réussir dans ce rôle, vous devez :

  • Avoir une expérience de 2 ans dans le secteur bancaire sur un poste similaire.
  • Être titulaire d'un Bac + 5 en Gestion de Patrimoine ou une spécialité similaire.
  • Avoir un excellent relationnel, des qualités d'écoute exceptionnelles, un goût du challenge et la capacité à proscrire.
  • Avoir l'esprit d'équipe et l'envie de progresser au contact de différents experts.

Nous vous offrons

Des valeurs fortes : proximité, solidarité et entreprenariat, un suivi de carrière personnalisé et un package social attractif, incluant une prime variable, un accord d'intéressement/participation, un accord sur la qualité de vie et des conditions de travail, ainsi que d'autres avantages liés à notre politique RH.

Vous rejoignez la BRED, une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.

Nous sommes fiers de notre équipe et de nos valeurs. Nous sommes toujours à la recherche de talents motivés pour rejoindre notre équipe.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour une Entreprise de Gestion Privée

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez une équipe d'experts en gestion de patrimoine pour une entreprise de gestion privée. Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) passionné(e) par la finance et souhaitant faire la différence dans la vie de ses clients.Vous serez en charge de développer votre propre portefeuille clients grâce à des...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de conseillers clientèle privée de la BRED Banque Populaire, où vous serez l'interlocuteur principal de la clientèle privée ayant un montant d'avoir plus important et un niveau d'expertise plus élevé.Vous aurez pour mission :L'accompagnement des clients dans la réalisation de leurs projets avec la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Norman Alex Temps plein

    Offre de Carrière : Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre client, une société de conseil en gestion de patrimoine basée à Paris, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre son équipe dynamique.ResponsabilitésProspecter et développer une nouvelle clientèle de particuliers et de chefs d'entreprise ;Développer et...

  • Conseiller Clientèle Privée H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LCL S.A. Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Clientèle Privée H/F pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque privée. En tant que Conseiller Clientèle Privée H/F, vous serez chargé de conseiller et de servir les besoins de nos clients privés, en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur...

  • Banquier Privé

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    Missions et ResponsabilitésL'expert en banque privée de la Banque Transatlantique est chargé de conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur apportant des conseils pour la valorisation et la diversification de leurs actifs. Il/elle doit également optimiser l'équipement bancassurance et la fiscalité des clients, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Vous rejoindrez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine comme Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, vous serez chargé d'accompagner et de développer la clientèle gestion de fortune (HNWI et UHNWI) en collaboration avec les équipes régionales de la gestion privée et le réseau de distribution.Vous travaillerez en étroite...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LCL S.A. Temps plein

    Poste de Conseiller Clientèle PrivéeVous êtes chargé de conseiller et de recommander des produits et services bancaires et d'assurance à une clientèle privée exigeante. Vous devez avoir une excellente connaissance du marché financier et être capable de proposer des solutions personnalisées à vos clients.Compétences requisesConnaissances...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    Il y a 2 mois

    Paris, Ile-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez Opale Gestion Privée en tant que Consultant(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) !Vous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients ?Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) et faites partie d'une entreprise familiale à taille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantNous recherchons un professionnel expérimenté pour intégrer notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez chargé d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, en fidélisant et en développant notre clientèle.Compétences requisesExpérience...

  • Conseiller Banque privée

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    LCL Banque Privée est une référence en gestion de patrimoine en France. Nous recherchons un Conseiller Banque privée pour accompagner nos clients très haut de gamme dans la définition de leur stratégie patrimoniale.En tant que Conseiller Banque privée, vous serez chargé de conseiller nos clients sur les placements et investissements les plus...

  • Banquier Privé

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    Missions du posteDans le cadre d'une approche globale, le/la candidat(e) apportera des conseils visant la valorisation et la diversification de patrimoine, l'optimisation de l'équipement bancassurance, de la fiscalité, en mobilisant l'expertise de spécialistes internes chaque fois que nécessaire.Le poste implique une collaboration étroite avec nos...

  • Conseiller Adjoint Banque Privée

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    La Direction Banque Privée du Groupe Crédit Agricole est un acteur majeur du marché par le nombre de clients et les encours gérés. En tant que Conseiller Adjoint Banque Privée, vous aurez la responsabilité de gérer la relation commerciale d'un ou plusieurs portefeuilles Banque Privée sur les aspects vie du compte, suivi des opérations courantes,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Vous rejoindrez notre équipe de gestion de fortune en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé d'accompagner et de développer la clientèle gestion de fortune (HNWI et UHNWI) en collaboration avec les équipes régionales de la gestion privée et le réseau de distribution.Vous aurez pour mission de : * Accompagner les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Vous rejoindrez notre équipe de gestion de fortune en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Votre mission consiste à accompagner et développer la clientèle gestion de fortune (HNWI et UHNWI) en collaboration avec les équipes régionales de la gestion privée et le réseau de distribution.Vous serez chargé d'accompagner les clients...

  • Responsable de la gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Responsable de la gestion de patrimoine - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Responsable de la gestion de patrimoine Description du poste : Nous recherchons un responsable de la gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous êtes passionné par la finance et l'accompagnement des clients dans l'optimisation de leur patrimoine ? Nous recherchons un Conseiller en Gestion de patrimoine qui saura combiner expertise technique et sens du service pour aider notre clientèle à atteindre leurs objectifs financiers.En tant que professionnel aguerri, vous justifiez d'une...

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    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

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    il y a 3 semaines

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    il y a 3 semaines

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France AXA Wealth Services Temps plein

    MissionVous rejoignez AXA Wealth Services comme Conseiller en gestion de patrimoine, rattaché au Directeur de la Gestion Privée directe. Vous êtes au cœur de la stratégie de développement de la Gestion Privée et participez à notre ambition de croissance sur le segment des clients fortunés.Votre mission consiste à :Accompagner les clients fortunés...