Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
- Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
- Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients
Vous devrez posséder un véritable sens de la relation, être capable de gérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial et de le développer dans une logique de partenariat.
- Gérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
- Entretenir une relation de proximité avec les clients
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable, qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.
- Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut
- Jours de RTT
- Rythme de travail adapté
- Protection sociale renforcée
- Politique parentale avantageuse
- Conditions bancaires et assurances préférentielles
- Parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Sceaux, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Site Internet : En tant qu'établissement bancaire de premier plan, le groupe Crédit Mutuel se distingue par son modèle de banque universelle, intégrant l'ensemble des métiers de la finance et de l'assurance, tout en mettant l'accent sur la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le Crédit Mutuel, en tant...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Sceaux, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entreprise Site Internet : En tant qu'établissement bancaire de premier plan, le groupe Crédit Mutuel se distingue par son modèle de banque universelle, intégrant l'ensemble des services financiers et d'assurance, tout en mettant l'accent sur la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le Crédit Mutuel,...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Sceaux, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinSite Internet : En tant qu'institution bancaire de premier plan, la Banque Européenne Crédit Mutuel se positionne comme un acteur clé sur le marché, alliant expertise financière et assurance. Notre modèle de banque universelle nous permet de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients, tout en garantissant une solidité financière et une...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Sceaux, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entreprise : Crédit Mutuel est une institution bancaire de premier plan, tant sur le territoire national qu'à l'international. Notre modèle de banque universelle intègre divers domaines de la finance et de l'assurance, tout en garantissant une solidité financière et une stratégie de croissance durable. En tant que banque de...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 4 mois
Sceaux, France Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 4 mois
Sceaux, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Sceaux, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Sceaux, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller Clientèle Privée
Il y a 4 mois
Sceaux, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Sceaux (92) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 4 mois
Sceaux, France Union Financière de France Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Sceaux, France Union Financière de France Temps plein**Description du poste** Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts, tout en conservant votre autonomie dans votre...
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Conseiller Clientèle Privée
Il y a 4 mois
Sceaux, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein**Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée !** Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 717 000 clients dont 201 000 sociétaires. Rejoindre la Banque Populaire...
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Business Developer Indépendant(E)
Il y a 3 mois
Sceaux, France Easyhiring Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 3 mois
Sceaux, Antony, France BNP PARIBAS Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l’Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients
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Charge / Chargee de Clientele Particuliers
il y a 4 semaines
Sceaux, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein**Qui sommes nous**: Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
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Instructeur Du Droit Des Sols
Il y a 3 mois
Sceaux, France Ville de Sceaux Temps plein**Pourquoi nous avons besoin de vous ?** Notre collègue quitte la collectivité pour une nouvelle opportunité professionnelle, nous cherchons son remplaçant ou sa remplaçante ! Le poste est situé est situé à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. **Avec qui allez-vous travailler ?** Chef de projets urbains et adjointe : Clotilde Chargée de mission...
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Sceaux, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinQui sommes nousSite Internet : www.cic.frBanque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère...
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CHARGE / CHARGEE DE CLIENTELE PARTICULIERS - mission longue (H/F)
il y a 3 semaines
Sceaux, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Site Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne,...