Conseiller Patrimonial

il y a 3 semaines


Sceaux, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein
Missions

Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.

  • Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
  • Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients
Compétences requises

Vous devrez posséder un véritable sens de la relation, être capable de gérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial et de le développer dans une logique de partenariat.

  • Gérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
  • Entretenir une relation de proximité avec les clients
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe
Caractéristiques de l'entreprise

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable, qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

  • Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut
  • Jours de RTT
  • Rythme de travail adapté
  • Protection sociale renforcée
  • Politique parentale avantageuse
  • Conditions bancaires et assurances préférentielles
  • Parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant


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