Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 6 jours


Vienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en gestion de patrimoine

Description de la mission

Accompagner les clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.

Vos missions

  1. Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.
  2. Évaluer les besoins et les objectifs des clients, pour proposer des solutions adaptées.
  3. Conseiller les clients sur les différentes options de gestion de patrimoine, telles que l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.
  4. Assister les clients dans la mise en place de stratégies de gestion de patrimoine, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.
  5. Évaluer régulièrement les performances des clients, pour ajuster les stratégies de gestion de patrimoine en conséquence.

Compétences requises

  • Expérience en gestion de patrimoine ou en assurance, banque, immobilier ou courtage.
  • Capacité à évaluer les besoins et les objectifs des clients.
  • Capacité à proposer des solutions personnalisées et diversifiées.
  • Capacité à accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
  • Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Avantages

  • Formation initiale de 5 semaines et parcours de formation continue.
  • Accompagnement financier et système de rémunération sans plafond.
  • Accompagnement humain et soutien marketing.
  • Tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique.
  • Challenges et primes à percevoir.


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