Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Il y a 2 mois

Vertou, Pays de la Loire, France BDO France Temps plein
À propos de la fonction

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H est responsable de conseiller les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine, en établissant des bilans patrimoniaux et en informant et conseillant les entreprises et leurs dirigeants en matière d'assurance de personnes.

Missions
  • Conseiller les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine, en établissant des bilans patrimoniaux
  • Informer et conseiller les entreprises et leurs dirigeants en matière d'assurance de personnes (retraite, prévoyance, patrimoine)
  • Procéder à la vente de services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance
  • Assurer le suivi de la clientèle
  • Animer les bureaux des différents sites BDO sur un secteur défini
Votre environnement de travail
  • Travaillez dans un cabinet de taille humaine avec un équipe motivée
  • Profitez d'une charte de télétravail avantageuse
  • Accédez à un parcours d'intégration et de formation personnalisé
  • Bénéficiez d'un package intéressant, incluant un salaire compétitif, des intéressements, des RRT, des tickets restaurant et une mutuelle avantageuse
  • Vous bénéficiez d'une voiture de fonction
Vos qualifications
  • Diplôme universitaire de niveau Bac +3/ +4
  • Expérience de 5 ans en banque ou cabinet CGP
  • Maitrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) et du logiciel métier en vigueur Harvest BIG
  • Connaissances juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie)
  • Capacité d'autonomie, de rigueur, d'analyse et de synthèse
À propos de BDO France

BDO France est un cabinet de conseil et d'expertise comptable qui offre des services de haute qualité à ses clients. Nous sommes un cabinet de taille humaine avec un équipe motivée et passionnée.

Nous sommes fiers de notre statut d'Entreprise à Mission, qui nous engage à respecter nos objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux auprès de nos collaborateurs et clients.

Nous offrons des opportunités de carrière et de développement professionnel à nos collaborateurs, ainsi que des avantages compétitifs et une charte de télétravail avantageuse.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Vertou, Pays de la Loire, France BDO France Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à BDO France. Vous serez chargé de conseiller les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine, notamment en établissant leur bilan patrimonial.Compétences requisesExpérience de 5 ans en banque ou cabinet CGPMaitrise des outils bureautiques (Excel, Word,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Il y a 2 mois

    Vertou, Pays de la Loire, France BDO France Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H, vous serez chargé de conseiller les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine, notamment en établissant leur bilan patrimonial. Vous devrez également informer et conseiller les entreprises et leurs dirigeants en matière d'assurance de personnes, de prévoyance et de...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Vertou, Pays de la Loire, France BDO France Temps plein

    Évoluez aux côtés de professionnels passionnésBDO, 5ème réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil, compte 1900 collaborateurs en France. En tant que 1er cabinet d'Audit et de Conseil à adopter le statut d'Entreprise à Mission, nous nous engageons fermement pour le développement et l'avenir de nos équipes. Rejoignez-nousDans le...

  • Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise F/H

    il y a 2 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionAu sein d'une équipe dynamique, nous recherchons un Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise F/H pour rejoindre notre équipe de bureaux modernes.Vos missions :Piloter des missions variées, études et conseils pour de grands acteurs industriels (SEVESO, IED) de secteurs d'activités différents.Identifier et caractériser les risques,...

  • Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise F/H

    il y a 1 semaine

    Vertou, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise F/H pour rejoindre notre équipe de Vertou. Vous serez en charge du pilotage de missions variées, d'études et de conseils pour des grands acteurs industriels. Ces missions iront de l'identification et de la caractérisation des risques jusqu'à la gestion de crise. Vous aurez...

  • Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise F/H

    il y a 1 semaine

    Vertou, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionL'entreprise recherche un Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise F/H pour rejoindre son équipe de bureaux modernes.Vos missions :Piloter des missions variées d'études et de conseils pour des grands acteurs industriels.Identifier et caractériser les risques industriels.Gérer les crises et apporter une vision globale de la...

  • Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise F/H

    il y a 1 semaine

    Vertou, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionL'entreprise recherche un Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise F/H pour rejoindre son équipe de bureaux modernes.Vos missions :Piloter des missions variées, études et conseils pour de grands acteurs industriels.Identifier et caractériser les risques, gérer les crises et apporter une vision globale de la maîtrise des risques...

  • Conseiller Retraite Liquidateur F/H

    il y a 2 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France CARSAT PAYS DE LA LOIRE Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de CARSAT PAYS DE LA LOIRE en tant que Conseiller Retraite Liquidateur F/H. Vous serez rattaché au responsable de l'agence et chargé de missions orientées autour de 2 axes :Accueil des assurésAccueillir le public et l'informer sur la législation retraite et les conditions pratiques d'accès...

  • Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise F/H

    il y a 2 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionL'entreprise recherche un Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise F/H pour rejoindre son équipe de Vertou.Vos missions :Vous serez chargé de la gestion de missions variées, allant de l'identification et de la caractérisation des risques à la gestion de crise.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de...

  • Assistant audioprothésiste H/F en alternance

    Il y a 2 mois

    Vertou, Pays de la Loire, France VYV 3 PAYS DE LA LOIRE Temps plein

    Le rôle du Assistant audioprothésiste H/F en alternancePosteAu sein de notre Centre Ecouter Voir - Audition Mutualiste, en alternant activités administratives, techniques et commerciales et supervisé(e) par votre tuteur, vous secondez l'audioprothésiste dans les activités du Centre et assurez la continuité du lien avec les patients. Ainsi, vous...

  • Conseiller comptable en Bénéfices Agricoles

    il y a 5 jours

    Vertou, Pays de la Loire, France Harry Hope Temps plein

    Rôle et responsabilitésVous êtes chargé(e) de gérer les missions suivantes sur un portefeuille varié de clients des Bénéfices Agricoles (BA) :-Révision-Bilan-Liasse fiscale-Déclaration de revenu-RDV de Bilan-Conseils courants de 1er niveauVous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience réussie en Cabinet d'expertise comptable ou Association de...

  • Conseiller Financier Agricole

    il y a 2 jours

    Vertou, Pays de la Loire, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de la sociétéNotre client est une Association de Gestion et de Comptabilité, qui accompagne ses clients entre la Vendée, la Loire Atlantique et les Deux-Sèvres. Elle compte au total 74 collaborateurs sur ses différents sites et cherche un Conseiller Financier Agricole H/F dans le cadre d'un remplacement.Description du posteVous êtes...

  • Ingénieur en gestion de crise et risques industriels

    il y a 4 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Ingénieur en gestion de crise et risques industriels pour rejoindre notre équipe de Vertou, dans le cadre de notre développement. Vous serez chargé de piloter des missions variées, des études et des conseils pour des grands acteurs industriels.ResponsabilitésPiloter des missions complètes d'études et de conseils, incluant...

  • Ingénieur en gestion de crise et risques industriels

    il y a 2 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Ingénieur en gestion de crise et risques industrielsAu sein de bureaux modernes avec des espaces de travail partagés, l'équipe de Vertou, dans le cadre de son développement, recherche son futur collaborateur en CDI, un Ingénieur en gestion de crise et risques industriels.MissionsPiloter des missions très variées, études et conseils pour...

  • Conseiller Retraite Liquidateur F/H

    il y a 1 semaine

    Vertou, Pays de la Loire, France CARSAT PAYS DE LA LOIRE Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de CARSAT PAYS DE LA LOIRE en tant que Conseiller Retraite Liquidateur F/H. Dans ce rôle, vous serez chargé de l'accueil des assurés, de la promotion des services en ligne de la branche retraite et de l'orientation des assurés vers les interlocuteurs et partenaires utiles à leurs démarches...

  • Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise

    il y a 4 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise pour rejoindre notre équipe dynamique.Vos missions :Piloter des missions variées, études et conseils pour des grands acteurs industriels.Identifier et caractériser les risques, gérer les crises et avoir une vision globale de la maîtrise des risques industriels.Établir des...

  • Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise

    il y a 4 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise pour rejoindre notre équipe dynamique.Vos missions :Piloter des missions variées, études et conseils pour des grands acteurs industriels.Identifier et caractériser les risques, ainsi que gérer les crises.Travailler en équipe pour développer des solutions...

  • Conseiller Retraite Liquidateur F/H

    il y a 1 semaine

    Vertou, Pays de la Loire, France CARSAT PAYS DE LA LOIRE Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de CARSAT PAYS DE LA LOIRE en tant que Conseiller Retraite Liquidateur F/H. Ce poste vous offrira l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et de développer vos compétences dans le domaine de la retraite.Compétences requisesVous devez avoir une bonne connaissance de la législation...

  • Ingénieur en Gestion de Crise et Risques Industriels

    il y a 4 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionL'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Ingénieur en Gestion de Crise et Risques Industriels pour rejoindre son équipe dynamique.Vos missions :Piloter des missions variées d'études et de conseils pour des grands acteurs industriels (SEVESO, IED) de secteurs d'activités très différents et sur l'ensemble du territoire.Identifier...

  • Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise

    il y a 4 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Ingénieur Risques Industriels et Gestion de Crise pour rejoindre notre équipe dynamique!Vos missions :Piloter des missions variées, études et conseils pour des grands acteurs industriels (SEVESO, IED) de secteurs d'activités différents et sur l'ensemble du territoire.Identifier et caractériser les risques, gérer les crises...