Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines

Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Crédit Mutuel

Type de contrat : CDI

Métier : Support Commercial
back office

Niveau d'études : BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience : Confirmé

Salaire : 45-65 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation

Qui sommes-nous ?

Intégrez une institution dynamique. Le Crédit Mutuel se positionne comme un acteur clé pour accompagner ceux qui se considèrent comme « Entrepreneurs de leur vie » à travers son engagement « Construisons pour que le monde avance ». En plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, le Crédit Mutuel propose des services performants dans les domaines de la Banque, de l'Assurance et des solutions technologiques. Grâce à son réseau de plus de 2.000 agences en France, il assure à ses clients une qualité de service, une réactivité et un circuit de décision efficace. Avec 4,7 millions de clients, le groupe soutient le développement de particuliers, professionnels, entreprises et associations à l'échelle nationale, européenne et internationale.

Pourquoi nous recrutons ?

Dans le but de renforcer notre équipe d'Ingénierie patrimoniale, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine. Au sein d'une équipe dynamique à Strasbourg, vous collaborerez avec des experts pour développer des solutions personnalisées et innovantes à forte valeur ajoutée pour nos clients.

Votre mission :

Vous jouerez un rôle clé dans le développement des agences de Banque Privée en proposant des solutions d'ingénierie adaptées aux dirigeants d'entreprises, clients et prospects. Vous bénéficierez d'un environnement de travail agréable et d'une équipe soudée.

Activités spécifiques :

  • Rencontrer des dirigeants d'entreprise pour approfondir le diagnostic patrimonial, notamment lors d'opérations significatives sur le patrimoine professionnel.
  • Rédiger des conseils, études et recommandations patrimoniales en réponse aux besoins des clients.
  • Assurer le suivi de vos recommandations dans le temps.

Expertise et formation :

Vous partagerez votre expertise en concevant et animant des formations tant en interne qu'en externe, afin de renforcer les compétences de l'équipe et des clients.

Ce que vous allez vivre chez nous :

Le Crédit Mutuel est un acteur engagé et socialement responsable, offrant une politique sociale favorisant le développement des compétences et la promotion interne. Nos collaborateurs bénéficient de :

  • Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut.
  • 12 jours de RTT par an.
  • Un rythme de travail flexible avec possibilité de télétravail.
  • Une protection sociale renforcée.
  • Des formations régulières pour le développement des compétences.
  • Conditions bancaires et assurances préférentielles.
  • Un parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants.

Ce que nous allons apprécier chez vous :

Connaissances et compétences :

  • Expérience d'au moins 3 ans en tant que Conseiller en gestion de patrimoine, Avocat ou Notaire.
  • Connaissances approfondies en Droit (fiscal, civil, bancaire et droit des sociétés).
  • Formation supérieure BAC+5.

Savoir-être et savoir-faire :

  • Aisance relationnelle et capacité d'écoute.
  • Appréciation du travail en équipe et empathie.
  • Excellente capacité rédactionnelle et esprit de synthèse.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients tout au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur vie financièreÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur vie financièreÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

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    il y a 4 jours

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    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.Quels sont les objectifs de ce poste?Le conseiller en gestion de patrimoine sera chargé de :Accompagner les clients dans leur parcours patrimonialProposer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir un accompagnement personnalisé et de qualité à nos clients, en leur proposant des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir un accompagnement personnalisé et de qualité à nos clients, en leur proposant des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir un accompagnement personnalisé et de qualité à nos clients, en leur proposant des...

  • Spécialiste en Conseil en Patrimoine

    il y a 4 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre rôle?Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Strasbourg, Grand Est, France DI MARTINO GESTION PRIVEE Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Commercial mandataire pour rejoindre notre équipe dynamique et indépendante à DI MARTINO GESTION PRIVEE.Vous serez chargé de développer votre propre équipe, de l'encourager et de l'accompagner dans la réalisation des succès qui font notre métier.Vous accompagnez les clients dans le choix et la mise en place de...

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    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Intégrez une institution dynamique. Le Crédit Mutuel se positionne comme un acteur clé pour ceux qui aspirent à être « Architectes de leur avenir » à travers son engagement « Construisons pour que le monde avance ». En plaçant l'innovation au cœur de sa mission, le Crédit Mutuel propose des services de qualité dans les domaines de la Banque, de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Type de contrat : CDI | Localisation : Strasbourg | Secteur : Réseau d'agences et banque en ligne Vos responsabilités au quotidien Ce poste est à pourvoir au sein de notre agence. L'agence est ouverte du lundi au vendredi. Vous serez le partenaire de vos clients dans la gestion de leur patrimoine, les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Banquier Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Banquier Patrimonial , vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missions Conseiller et accompagner les clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

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    Strasbourg, Grand Est, France IFB France Temps plein

    A propos de l'opportunitéIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe dynamique.Ce poste offre l'occasion de se lancer dans une carrière en gestion financière, avec des rendez-vous prospects déjà positionnés et une offre de service à 360°.Missions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe de Groupama-fr en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, spécialisé en investissements et en finances. Votre mission consiste à conseiller vos clients et prospects en leur proposant des produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.MissionVous êtes rattaché(e) au Responsable...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Caisse d'épargne Grand Est Europe Temps plein

    Présentation de l'entrepriseCaisse d'Epargne Grand Est Europe - CEGEE - est à la recherche d'un :Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) - CDI Vous aspirez à façonner et à développer la banque de demain ? Rejoignez dès maintenant le deuxième groupe bancaire français, BPCE, qui valorise et soutient ceux qui aiment relever des défis.CEGEE est une...

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    il y a 2 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Theseis Temps plein

    Mission et objectifsÀ Theseis, nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine dynamique et innovant, qui accompagne nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre croissance.Compétences et responsabilités Développer et gérer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Poste :** LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche pour son client, un acteur majeur dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F.**Localisation :** Strasbourg**Statut :** Salarié**Contrat :** CDI**Formation :** Intégration prévue**Contexte :**En...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions France Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé en recrutement et management de transition, recherche pour son client, un acteur de premier plan dans le domaine du conseil, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F.Localisation : StrasbourgStatut : SalariéContrat : CDIFormation : Intégration assuréeContexte :Au sein d'une équipe d'experts...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Poste :** LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche pour son client, un acteur de premier plan dans le domaine du conseil, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F.**Localisation :** Strasbourg**Statut :** Salarié**Contrat :** CDI**Formation :** Intégration assurée**Contexte :**Intégrez une...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Strasbourg, Grand Est, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des professionnels compétents pour occuper le poste de Conseiller en gestion de patrimoine Expert.Les missions du poste : Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie.Accompagner les clients dans...