Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines


Provins, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Vous souhaitez découvrir la diversité des métiers de notre réseau commercial et construire votre carrière professionnelle au sein d'une banque régionale proche de ses clients ?

Rejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et découvrez les défis et les opportunités de notre métier.

En binôme avec un(e) chargé(e) de clientèle patrimoniale, vous l'accompagnerez dans la gestion de son portefeuille clients.

Vous serez chargé(e) de :

  • Accueillir et prendre en charge les clients de l'agence
  • Participer à l'élaboration des dossiers de financement et en assurer le suivi administratif
  • Découvrir la gestion de risque client d'un portefeuille
  • Planifier des RDV et préparer les entretiens à l'aide des outils, canaux et méthodes à votre disposition
  • Appréhender nos offres produits et services (épargne, service, crédit et assurance) pour conseiller les clients.

Profil

Vous préparez actuellement une formation BAC+4/5 de type Master en Gestion de patrimoine et vous recherchez un stage de 3 à 6 mois.

Vous êtes doté(e) d'une forte aisance relationnelle, rigoureux, avec un goût affirmé pour les challenges et un esprit d'équipe marqué.

Contrat

Stage

Statut

Non cadre

Localisation du poste

Ile-de-France, Seine-et-Marne (77)



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  • Provins, Île-de-France Fed Finance Banque de Réseau Temps plein

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  • Provins, Île-de-France CDER Temps plein

    À propos de CDERCDER est un partenaire d'excellence pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, proposant des services de conseil et d'expertise en développement d'entreprises.Nos valeursNos valeurs de confiance, d'innovation et de partenariat nous permettent de fournir des solutions personnalisées pour accompagner les...


  • Provins, Île-de-France Cerfrance Temps plein

    Cerfrance recrute un Comptable (H/F) pour gérer un portefeuille d'environ 50 dossiers et effectuer les révisions des comptes ainsi que les Déclarations fiscales.Responsabilités :Établir les bilans et les liasses fiscales en respectant les normes comptables, fiscales et financières en vigueur.Organiser et suivre le portefeuille.Mettre à jour les...


  • Provins, Île-de-France Fed Finance Banque de Réseau Temps plein

    Rattaché au Responsable d'Agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients professionnels.Missions clés :Gérer un portefeuille de clients professionnels : artisans, commerçants, professions libérales et TPE/PME.Prendre en charge et assurer...


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  • Conseiller d'insertion

    il y a 1 semaine


    Provins, Île-de-France Département de Seine et Marne Temps plein

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  • Provins, Île-de-France CDER Temps plein

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  • Provins, Île-de-France Fed Finance Banque de Réseau Temps plein

    Rattaché au Responsable d'Agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients professionnels.Missions clés :Gérer un portefeuille de clients professionnels : artisans, commerçants, professions libérales et TPE/PME.Prendre en charge et assurer la...


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  • Provins, Île-de-France CDER Temps plein

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  • Provins, Île-de-France Département de Seine et Marne Temps plein

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  • Provins, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Présentation du posteVous rejoignez l'équipe de conseillers clientèle particuliers de la BRED Banque Populaire, où vous serez l'interlocuteur principal de l'ensemble de la clientèle particuliers.MissionsAccompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets autour du financement, de l'épargne, de l'assurance et de la banque...


  • Provins, Île-de-France Département de Seine et Marne Temps plein

    Qui sommes-nous ?La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS) est une institution publique qui œuvre pour faire du Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Nous sommes engagés dans la protection maternelle et infantile, la protection de l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, ainsi que...