Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine Associé - Toulouse, Occitanie - Evolve

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et efficace Nous cherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Toulouse pour notre equipe d'experts.Missions du poste- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif- Développer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine autonome

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Mission et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients de Gan Patrimoine pour les accompagner dans leurs décisions financières et les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.Vos missions principales seront de:Construire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Toulouse. Vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan et votre activité, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif, de développer le portefeuille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'opportunitéRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant.Nous recherchons une personne motivée et ambitieuse qui souhaite exploiter ses qualités entrepreneuriales et proposer à ses clients un accompagnement patrimonial...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Missions clés• Construire et piloter votre business plan et votre activité • Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif • Développer le portefeuille client existant • Développer l'activité par la mise en place et l'animation de votre réseau et de vos partenaires...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Groupe Valority Temps plein

    Offre de carrièreConseiller en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principalesAccompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et devenez Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant. Cette opportunité vous permettra de développer votre activité tout en bénéficiant d'un support du groupe.Nous recherchons une personnalité qui fait preuve d'une bonne capacité d'écoute et d'analyse des besoins de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Capital Ressources Temps plein

    Capital Ressources recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre ses équipes commerciales.Vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de clients haut de gamme et de les conseiller sur leurs intérêts patrimoniaux. Vous devrez également développer ce portefeuille en conquérant de nouveaux clients et en participant activement aux...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionDevenir Conseiller en gestion de patrimoine indépendant constitue une opportunité de développer vos compétences entrepreneuriales et de proposer des solutions personnalisées à vos clients.Vous serez chargé de gérer votre centre de profit, en pilotant et en développant votre activité, tout en bénéficiant d'un support du groupe (formation,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France UPTOO Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique et soudée. Vous serez chargé de développer et de gérer votre portefeuille client à partir de leads issus de campagnes digitales et de recommandations.MissionDévelopper et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Financier

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et FinancierAllianz est une marque mondiale d'assurance et un groupe de services financiers. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et financier pour rejoindre notre équipe de Distribution.Compétences requises :Expérience significative en gestion de patrimoineMaitrise de l'analyse patrimoniale et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Proesa Temps plein

    CF Gestion Privée : un cabinet de conseil en gestion de patrimoineCF Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers dans leurs problématiques de protection sociale, de construction, de valorisation et de transmission du patrimoine. En tant que département de gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France UPTOO Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe soudée et dynamique. Vous serez chargé de développer et de gérer votre portefeuille client, en offrant des solutions adaptées à leurs besoins.MissionDévelopper et gérer votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    Il y a 2 mois

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine TOULOUSEDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Toulouse.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine TOULOUSEDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Toulouse.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France UPTOO Temps plein

    Un nouveau défi dans le conseil financier Vous cherchez un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion? Rejoignez UPTOO en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant? UPTOO est un cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Nous proposons des opportunités de carrière dans la vente et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France EURHASI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique à EURHASI. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies patrimoniales, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Compétences requisesExpérience de 5 ans dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Devenir Conseiller en Protection Sociale chez AllianzNous recherchons un/une Conseiller(e) expérimenté(e) dans le domaine de la Protection Sociale pour rejoindre notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé(e) de proposer des solutions commerciales adaptées à nos clients en matière de prévoyance, santé, dépendance et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France UPTOO Temps plein

    Un nouveau défi dans le conseil financierVous cherchez un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion ? Rejoignez Uptoo en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?Uptoo est un cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Nous proposons un conseil sur-mesure à chaque étape : bilans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de :Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31.Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.Représenter xxx en participant activement aux actions de...

Conseiller en gestion de patrimoine Associé

Il y a 2 mois

Toulouse, Occitanie, France Evolve Temps plein
Mission d'Evolve

Créé en 2022, Evolve est un réseau de gérants privés indépendants.

Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l'accès à un gérant privé spécialisé en gestion de patrimoine.

Nous accompagnons des clients patrimoniaux autour de 4 pôles d'expertise :

  • Développement de l'épargne
  • Préparation de la retraite
  • Valorisation de la trésorerie d'entreprise
  • Protection sociale et prévoyance

Notre modèle a rapidement attiré d'autres gérants, désireux de prospérer individuellement tout en contribuant au succès commun, conduisant à une expansion rapide de notre collectif, passant de 4 à 10 membres sur la première année.

Ces réussites ont stimulé notre élan, en étendant rapidement notre modèle à Lille en octobre 2023 et à Strasbourg en janvier 2024.

Fort de ces accomplissements, notre objectif est désormais d'élargir notre présence dans les grandes agglomérations françaises en s'associant avec des acteurs locaux.

Cette volonté d'étendre notre groupement de courtiers spécialisés en épargne, retraite et prévoyance, marque une étape importante dans notre croissance et notre engagement à fournir des services de qualité.

Notre promesse

En rejoignant notre groupe en tant que gérant(e) associé(e), chaque individu a l'opportunité de contribuer à la construction de sa propre entreprise, soutenu par la force d'un réseau solide et une équipe expérimentée.

En intégrant notre réseau, vous bénéficierez des incontournables pour l'atteinte de vos objectifs :

  • Une formation initiale sur notre offre et notre méthode de vente
  • Un catalogue produits haut de gamme
  • Un outil CRM sur-mesure
  • Une marque et un collectif fort
  • Un rémunération attractive
  • Un modèle qui permet de valoriser votre portefeuille

Bien plus qu'un groupement, Evolve est un réel incubateur à succès pour un conseiller ambitieux souhaitant réussir son parcours entrepreneurial.

Vos missions

Nos courtiers indépendants souhaitent bouleverser le marché en démocratisant l'accès à un gérant privé spécialisé en gestion de patrimoine. Pour ce faire votre activité se décline de la façon suivante :

  • La création de votre portefeuille clients
  • La planification et la réalisation de bilans patrimoniaux
  • La présentation de solutions d'investissements en fonction des objectifs de vos clients
  • La mise en place à travers la signature des solutions validées
  • Le suivi et le développement de votre portefeuille

Votre profil

Nous souhaitons rencontrer des professionnels motivés pour intégrer un mouvement d'entrepreneurs, partageant des valeurs communes : Audace, Bienveillance et Générosité.

Idéalement, vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur, école de commerce ou master 2, vous avez déjà acquis une expérience sur des postes similaires et vous souhaitez désormais lancer votre propre activité au sein d'un réseau :

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine salarié(e)
  • Banquier privé
  • Mandataires indépendants

Nous restons malgré tout à l'écoute de profils divers issus du monde de la finance, de la banque ou encore de la fiscalité.