Gestionnaire de patrimoine

il y a 2 semaines

BarsurSeine, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein
Description du poste

Métier

La banque privée

Titre du poste

Chargé en gestion de patrimoine - H/F

Description du poste

Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine

à laquelle vous vous êtes formé.e

et sur laquelle vous avez une première expérience réussie?

Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :

  • Etre l'interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale, l'épargne, les crédits, les assurances et la prévoyance,
  • Etre l'expert.e patrimonial.e référent.e sur votre territoire auprès de vos clients et de vos collègues,
  • Travailler en synergie avec les collègues de votre territoire (bénéficier d'un véritable réseau d'apporteurs.euses d'affaires) et en synergie avec nos filiales (prendre appui sur la force de l'expertise de notre Groupe),
  • Animer en proposant des ateliers découverte à nos clients patrimoniaux (nous comptons sur vos idées pour développer ce type d'initiatives ),

Nos atouts :

  • Des portefeuilles clients à fort potentiel,
  • Une offre diversifiée grâce à l'expertise de nos filiales qui nous permet de proposer du sur mesure à nos clients : Amundi, Indosuez,...
  • Une filière patrimoniale (conseillers privés, ingénieurs patrimoniaux,...) pour une grande réactivité dans les solutions proposées à vos clients,
  • Un parcours de formation pour accompagner la prise de poste et au cours de votre itinéraire professionnel pour renforcer vos compétences, performer et évoluer,
  • Des perspectives de carrière : expertise, management...

Vos avantages : un 13ème mois, rémunération annuelle complémentaire, intéressement entre 2 et 4 mois de salaire/an (PEE et PERCO), abondement, une mutuelle prise en charge à 90%, des avantages sur certains produits bancaires et d'assurances, un accord de télétravail, une prise en charge des transports en commun à 75%, des jours de RTT (poste à 39h/sem), un CE (voyages, location saisonnière, chèques vacances...), une prime de titularisation, une aide financière mensuelle pour les enfants à charge, tickets restaurants...

Profil

Pour réussir ce défi, vous avez une expérience dans le domaine de la banque auprès d'une clientèle de particuliers. Idéalement, vous avez déjà travaillé auprès d'une clientèle patrimoniale.

Dynamisme, curiosité, sens du service sont les qualités que votre entourage vous reconnait.

Contrat

CDI

Localisation du poste

Grand-Est, Aube (10)

Géolocalisation de l'offre Bar sur Seine

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

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    il y a 5 jours

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    Professionnel de la gestion patrimonialeVous êtes un professionnel de la gestion patrimoniale qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine et vous êtes capable de proposer des solutions et des conseils personnalisés à vos...

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    Professionnel de la gestion patrimonialeVous êtes un professionnel de la gestion patrimoniale qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine et vous êtes capable de proposer des solutions et des conseils personnalisés à vos...

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    il y a 2 semaines

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    il y a 3 jours

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  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 2 jours

    Bogny-sur-Meuse, Grand Est, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

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