Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H

il y a 3 semaines


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein
Présentation du poste

Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H pour renforcer nos équipes. Vous serez chargé de présenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s'offrent à nos clients pour organiser leur patrimoine, tant privé que professionnel.

Compétences requises
  • Commercialiser notre gamme de placements financiers et immobiliers
  • Développer votre portefeuille de clients et identifier de nouvelles cibles
  • Aisance relationnelle et fibre commerciale
Conditions d'emploi

Formation supérieure, contrat salarié, référence selon profil et commissions sur les ventes réalisées.



  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    ObjectifsNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H pour atteindre les objectifs suivants :Commercialiser notre gamme de placements financiers et immobiliersDévelopper votre portefeuille de clients et identifier de nouvelles ciblesAugmenter les ventes et les commissionsCompétences requisesConnaissances en gestion de patrimoine et...


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  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

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  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez chargé de :Diagnostiquer les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine et élaborer des plans d'action pour les accompagner.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Proposer...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

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    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...


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    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...


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    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières : Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.Concevoir des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions...


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    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...