Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Écully, Auvergne-Rhône-Alpes - MBway

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 4 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoineVous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante? Découvrez l'opportunité de rejoindre MBway Lyon en contrat d'alternance pour acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine.MissionsAide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit,...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 5 jours

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 3 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteRecherchez une opportunité de formation professionnalisante et d'acquisition d'une expérience pratique dans le domaine de la gestion financière et patrimoniale ?L'une de nos entreprises partenaires, MBway, recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Vous souhaitez développer vos compétences...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 3 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires. Missions Contribuer à la préparation de dossiers d'audit et de devis d'assurances. Appuyer la préparation de support de communications et de formations. Conduire des entretiens d'audits et de...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 1 semaine

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour son équipe de professionnalisation. Ce poste vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et de conseils dans un environnement dynamique.Vous serez chargé de l'assistance à la préparation de dossiers, de la préparation de supports de...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 1 semaine

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 3 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes....

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 3 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine pour rejoindre ses équipes commerciales. Le candidat idéal sera en mesure d'analyser le patrimoine des clients, de proposer des solutions de financement et de conseiller sur les placements et les investissements.MissionsAnalyser le patrimoine des clientsProposer des solutions de...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 2 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F pour l'une de ses entreprises partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous serez rattaché.e aux équipes commerciales de l'agence et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior. Vos missions seront les suivantes :Analyse du patrimoine du...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 1 semaine

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine pour renforcer sa équipe commerciale dans la région lyonnaise. En contrat d'alternance, vous aurez la possibilité de développer vos compétences en gestion bancaire et patrimoniale tout en acquérant une expérience professionnelle.MissionsVous serez rattaché.e aux équipes commerciales de...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 4 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine pour rejoindre son équipe en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous serez rattaché aux équipes commerciales de l'agence et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes :Analyser le patrimoine du clientAvancer des...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 3 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway Lyon recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F pour l'une de ses entreprises partenaires. Ce poste vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et de travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales de l'agence. Missions Vous serez chargé.e de : Analyser le patrimoine des clients Avancer...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 3 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine pour l'une de ses entreprises partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous serez rattaché.e aux équipes commerciales de l'agence et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior. Vos missions seront les suivantes :Analyse du patrimoine du...

  • Gestionnaire bancaire et patrimoine

    il y a 2 jours

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MissionLe Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F travaillera en étroite collaboration avec les équipes commerciales de l'agence MBway Lyon pour analyser le patrimoine des clients, avancer des solutions de financement et proposer des placements et investissements adaptés. FonctionsAnalyser le patrimoine des clients en identifiant les opportunités de...

  • Conseiller en gestion de copropriété

    il y a 1 mois

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Description de la missionAction Logement, une entreprise sociale pour l'habitat, est le premier bailleur en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un patrimoine de près de 58 000 logements. Nous sommes en recherche d'un professionnel pour occuper le poste de Gardeur d'immeubles au sein de notre équipe.Missions1. Entretenir les relations avec les clients-...

  • Ingénieur en Gestion de Structures

    il y a 4 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France SITES Temps plein

    Description de l'entrepriseSITES est une société d'ingénierie spécialisée dans la performance et la santé structurelle des infrastructures. Nous œuvrons à la maîtrise de la durabilité des actifs structurels exceptionnels, face à leur vieillissement, leur usage, leur exploitation et leur impact sur l'environnement voisin.Nos...

  • Ingénieur en Gestion de Structures

    il y a 1 mois

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France SITES Temps plein

    Description de l'entrepriseSITES est une société d'ingénierie qui se spécialise dans la performance et la santé structurelle des infrastructures. Nos experts œuvrent à la durabilité des actifs structurels exceptionnels, face à leur vieillissement, leur usage, leur exploitation et leur impact sur l'environnement.Nos investigations in-situ...

  • Ingénieur en Gestion de Structures

    il y a 3 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France SITES Temps plein

    Description de l'entrepriseSITES est une société d'ingénierie spécialisée au service de la performance et de la santé structurelle des infrastructures. Les ingénieurs, experts et techniciens de SITES œuvrent à la maîtrise de la durabilité des actifs structurels exceptionnels, face à leur vieillissement, leur usage, leur exploitation et...

  • Spécialiste en Gestion des Contrats et des Dossiers

    il y a 3 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous recherchons un spécialiste en gestion des contrats et des dossiers pour rejoindre notre équipe à Ecully. Vous serez chargé de la gestion et du contrôle des dossiers de la clientèle des Sociétés. Vous utiliserez simultanément plusieurs applications informatiques pour vérifier et traiter les informations des dossiers. Vous rédigez des messages...

  • Responsable de la Gestion et du Contrôle des Dossiers

    il y a 3 semaines

    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous recherchons un responsable de la gestion et du contrôle des dossiers pour rejoindre notre équipe à Ecully. Vous serez chargé de la gestion et du contrôle des dossiers de la clientèle des Sociétés. Vous utiliserez simultanément plusieurs applications informatiques pour vérifier et traiter les informations des dossiers. Vous rédigez des...

Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 3 mois

Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Poste

MBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance.

Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Ce poste vous permettra de bénéficier d'un contrat en alternance tout en développant vos compétences au sein de l'établissement.

Missions

En tant que membre des équipes commerciales de l'agence, et en collaboration étroite avec un Gestionnaire de Patrimoine senior, vous aurez pour missions principales (sur le portefeuille de clients particuliers qui vous sera confié) :

  • Évaluation du patrimoine des clients,
  • Proposition de solutions de financement adaptées aux projets évoqués (court, moyen et long termes),
  • Mise en place d'un suivi personnalisé et d'objectifs à atteindre avec le client,
  • Conseils sur les placements et investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets des clients, en adaptant votre discours,
  • Prospection et fidélisation d'une nouvelle clientèle,
  • Fourniture d'informations personnalisées sur les évolutions fiscales et juridiques (veille continue),
  • Proposition de solutions sur mesure pour optimiser le patrimoine des clients (analyses chiffrées).

Profil

  • Intérêt marqué pour la veille économique et juridique,
  • Excellentes compétences en écoute active et relationnel,
  • Rigueur, réactivité et sens de l'organisation,
  • Capacité à travailler en équipe,
  • Sensibilité commerciale.

Modalités

  • Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir),
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein,
  • Salaire : à déterminer selon votre âge et votre niveau d'études.