Consultant en patrimoine

Vous intégrez une équipe d'une trentaine de collaborateurs constituée de juristes et de consultants en patrimoine. Dans le cadre de vos missions :

• Réalisez des entretiens, consultations, audits et études dans votre spécialité ;
• Définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises ;
• Analysez les situations et préconisez des solutions adaptées ;
• Finalisez et formalisez, la ou les solutions retenues ;
• Assurez le suivi de la solution retenue dans le respect des délais et de la sécurité juridique et fiscale ;
• Conduisez et formalisez le suivi récurrent des dossiers en portefeuille ;
• Gérez l'offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances, conformément aux procédures en vigueur ;
• Pourrez être amené(e) à réaliser les audits de protection sociale ;
• Assurez une veille permanente dans le cadre de votre spécialité, définissez et mettez en œuvre des stratégies en conséquence ;
• Écoutez les collaborateurs comptables pour détecter et identifier les besoins des adhérents clients ;
• Rédigez des articles de presse dans le cadre de votre spécialité.

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur une fonction similaire. Vous avez un sens de l'écoute, de l'analyse et de la synthèse vous permettant de proposer et de mettre en œuvre l'offre de service la plus adaptée. Vous savez travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues et informer l'ensemble des intervenants qui collaborent au dossier. Le poste requiert un bon potentiel commercial, que ce soit pour vendre nos prestations à nos clients ou pour faire la promotion de ce service conseil auprès de nos collaborateurs en interne.

Nous sommes 580 collaborateurs répartis sur 22 agences dans le département des Côtes-d'Armor et nous accompagnons le développement de 10 300 entreprises (agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales...) dans les domaines du conseil, de la gestion et de l'expertise comptable. Rejoignez-nous et intégrez le premier réseau national associatif d'expertise comptable.

Notre projet, soutenu par les valeurs de confiance vis-à-vis de nos clients et d'excellence en termes de conseil, repose sur le développement humain de nos clients et de nos collaborateurs. Il est articulé autour du développement de notre clientèle, de nos offres et de notre orientation clients. Il repose sur un management exemplaire, une organisation performante et des relations proactives avec de nombreux partenaires.