Emplois actuels liés à Expert en Conseil Patrimonial - Paris, Île-de-France - Compagnie Fiduciaire

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe à Audierne. Ce poste est idéal pour les professionnels ambitieux qui souhaitent développer leur carrière dans le secteur bancaire.Description de la fonctionEn tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de conseiller nos clients...

  • Expert en Conseils Patrimoniaux

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Description du poste :Le poste de Conseiller Privé au sein de Banque Populaire Grand Ouest est une opportunité unique pour un expert en conseil patrimonial. Cette fonction implique d'accompagner les clients fortunés dans leur développement et la fidélisation de leurs activités.Compétences requises :Une formation commerciale ou bancaire (BAC+3 +5) et...

  • Expert en Conseil Patrimonial Nantais

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Fiducial Temps plein

    Description du posteNous recherchons un expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à Nantes. Le candidat idéal sera capable d'analyser les besoins de nos clients et de proposer des solutions appropriées pour renforcer leur protection sociale, valoriser leur patrimoine ou transmettre leur entreprise.Rôle et responsabilitésAnalyser les...

  • Expert en Richesse Patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Un groupe bancaire d'envergure recherche un expert en richesse patrimoniale chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients. Les missions consistent à gérer et développer le portefeuille existant, conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale, préparer les dossiers crédit...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Senior pour rejoindre notre équipe à Paris. En tant que Conseiller, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Les missions clés de ce poste sont :* Gérer...

  • Conseiller en gestion patrimoniale Expert

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps plein

    Offre d'emploi">Nous recherchons un Conseiller en gestion patrimoniale Expert pour rejoindre notre équipe dynamique.">Ce poste clé est responsable de la découverte, du développement et de la fidélisation des clients haut de gamme dans le cadre de l'épargne actuelle.">Vous serez en charge de :">">Découvrir les besoins financiers de nos...

  • Conseiller Patrimonial H/F Expert

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller PatrimonialMission clé : développer et gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Rôles et responsabilitésGestion et développement du portefeuille existant : aligner les stratégies patrimoniales des clients avec leurs objectifs...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole d'Ile-de-France Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux.Fournir un accompagnement personnalisé à vos clients pour atteindre leurs objectifs financiers.Vous travaillerez en synergie avec votre équipe pour imaginer des perspectives de carrière inspirantes et répondre aux problèmes...

  • Expert en Richesse Patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existantConseiller les...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel ? Vous aimez travailler en environnement financier et aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers ? Nous recherchons un Conseiller Patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe.Qui sommes-nous ?Page Personnel Banque et Activités de Marché est une entreprise leader dans le...

  • Expert en Conseil Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Détails du posteLe poste de Conseiller Particuliers Moyen/Haut de Gamme est un emploi à temps plein basé à Rueil-Malmaison.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (800 clients),Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale,Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,Développer votre...

  • Conseiller Patrimonial Expertise Développement

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR.Vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont notamment :* Gérer et développer le portefeuille existant,* Conseiller les clients en fonction de leur...

  • Conseiller en richesse patrimoniale

    il y a 23 heures

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Détails du posteVous rejoindrez Fed Finance, un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de profils qualifiés pour les grandes banques françaises.L'entreprise est à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour l'une de ses agences. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur d'agence et une équipe pluridisciplinaire...

  • Conseiller en Investissement Patrimonial

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Caractéristiques du poste :- Salaire : env. 60 000 € annuels- Compétences requises : Excellente maîtrise de la culture client, expérience en tant que Conseiller Patrimonial ou Conseiller Clientèle particulier, connaissance approfondie des produits de placement et des instruments financiers.

  • Expert en gestion patrimoniale

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Titre du poste : Expert en gestion patrimoniale Référence est faite au statut d'indépendant avec cotisation sécurité sociale et retraite. Ce poste de conseiller en gestion patrimoine à Saint Malo présente un défi entrepreneurial, vous permettant de développer votre activité dans le secteur financier et immobilier.Vos missions principales...

  • Spécialiste de la Gestion Patrimoniale chez Abeille Assurances

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps plein

    Titre du poste : Conseiller patrimonial expert F/HDescription du poste : Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial Expert (F/H) pour rejoindre notre équipe ! Vous serez chargé(e) de gérer un portefeuille de clients haut de gamme et de développer notre présence sur le marché.

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Ile-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech Notre client, Groupe...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Ile-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech Notre client, Groupe...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial H/F

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que Spécialiste en Conseil Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Compétences requisesGestion et développement d'un portefeuille existantConseil aux clients en fonction de leur stratégie...

  • Spécialiste en Conseils Patrimoniaux H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste de Spécialiste en Conseils Patrimoniaux Vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions sont : * Gérer et développer le portefeuille existant,* Conseiller les clients en fonction de...

Expert en Conseil Patrimonial

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein
Présentation du poste

Nous recherchons un(e) expert(e) en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière.

Compétences requises
  • Titre de master en droit du patrimoine ou en gestion de patrimoine
  • Expérience confirmée en gestion de patrimoine
  • Maîtrise de la protection sociale et des solutions financières et patrimoniales
Avantages du poste
  • Travail dans un groupe pluridisciplinaire
  • Développement et animation de sites d'expertise comptable