Emplois actuels liés à Conseiller patrimoine Expert - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - High Flyers

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des conseillers en gestion de patrimoine experts pour rejoindre son équipe.Les postes proposés sont en CDI sur la région SUD EST.Les candidats sélectionnés bénéficieront d'un parcours d'intégration, de formations...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageEsprit entrepreneurialCapacité à activer un bon réseau professionnelÀ...

  • Conseiller en Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway, une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe commerciale et financière.**Missions**Le Conseiller en Patrimoine sera chargé de :Gérer et fidéliser le portefeuille de clientèle attribué, en fournissant des conseils personnalisés pour la valorisation d'actifs et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    À propos du posteTALEXIM Lyon recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de spécialistes du recrutement.Ce poste offre l'occasion de travailler dans une structure spécialiste de la gestion de patrimoine, en intégrant un poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/F sur la région Lyonnaise (69).MissionCe que nous...

  • Conseiller en Patrimoine Expert

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway, école internationale de management, recherche un Conseiller en Patrimoine pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur la région lyonnaise.MissionsLe Conseiller en Patrimoine sera rattaché à l'équipe commerciale et financière et aura pour missions :Gestion et fidélisation du portefeuille...

  • Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Patrimoine Expert pour l'un de ses grands comptes partenaires, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine...

  • Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Patrimoine Expert pour l'un de ses grands comptes partenaires, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise :Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des conseillers en gestion de patrimoine experts pour rejoindre son équipe.Le poste :Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise :Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des conseillers en gestion de patrimoine experts pour rejoindre son équipe.Le poste :Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut...

  • Expert en patrimoine immobilier

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Description de la missionL'Union sociale pour l'habitat recrute un(e) expert(e) patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion du patrimoine. Cette mission consiste à analyser le patrimoine immobilier pour définir les besoins d'investissements, alimenter la stratégie patrimoniale et assurer un rôle d'appui-conseil.Compétences requisesExpertise...

  • Expert en patrimoine immobilier

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Description de la missionL'Union sociale pour l'habitat recrute un(e) expert(e) en patrimoine immobilier pour rejoindre son équipe de gestion du patrimoine. Cette mission consiste à analyser le patrimoine immobilier de l'entreprise pour définir les besoins d'investissement, alimenter la stratégie patrimoniale et assurer un rôle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon.Au sein de notre Direction "Gestion de patrimoine et vie", vous intervenez auprès de clients patrimoniaux, en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Compétences requisesAnimer et développer vos différents réseaux de...

  • Expert en patrimoine immobilier

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Description de la missionL'Union sociale pour l'habitat recrute un(e) expert(e) en patrimoine immobilier pour rejoindre son équipe de gestion du patrimoine. Cette mission consiste à analyser le patrimoine immobilier de l'entreprise pour définir les besoins d'investissement, alimenter la stratégie patrimoniale et assurer un rôle...

  • Expert en patrimoine immobilier

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Description de la missionL'Union sociale pour l'habitat recrute un(e) expert(e) en patrimoine immobilier pour rejoindre son équipe de gestion du patrimoine. Cette mission consiste à analyser le patrimoine immobilier de l'entreprise pour définir les besoins d'investissement, alimenter la stratégie patrimoniale et assurer un rôle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies patrimoniales : Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier.Concevoir des solutions innovantes : Développer des stratégies de placements, de fiscalité et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies patrimoniales : Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.Concevoir des solutions innovantes : Proposer des solutions en matière de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valeur et Capital Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principalesAccompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valeur et Capital Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principalesAccompagner et fidéliser notre clientèle existante en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à...

  • Conseiller en patrimoine expert

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Offre de formation et d'emploiNous recherchons un Conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe commerciale et financière.MissionsVous serez chargé de :Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation...

Conseiller patrimoine Expert

Il y a 2 mois

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France High Flyers Temps plein
Offre de carrière

Titre du poste : Conseiller patrimoine Expert

Entreprise : High Flyers

Secteur d'activité : Gestion de patrimoine

Description du poste :

Nous recherchons un Conseiller patrimoine Expert pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés en gestion de patrimoine.

Responsabilités :

  • Gérer et développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés en gestion de patrimoine.
  • Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en cohérence avec la politique commerciale du groupe.
  • Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché.
  • Assurer un suivi régulier avec les clients pour ajuster les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou de marché.
  • Collaborer avec les experts métiers pour offrir une approche personnalisée de la gestion de patrimoine.

Compétences requises :

  • Formation BAC +5 avec une expérience commerciale de 5 ans minimum (hors stages et alternances) relatives à la Gestion de Patrimoine.
  • D'excellentes capacités relationnelles.
  • Issu de la Banque Privée ou des réseaux commerciaux en Gestion de Patrimoine.
  • Dynamique, sérieux, rigoureux et ayant développé un excellent contact avec vos clients existants et à acquérir.
  • Titulaire de la certification AMF, disposant d'une bonne connaissance de Sharepoint et du logiciel O2S.

Avantages :

  • Fixe + Variable selon profil + Actions + Avantages classiques.

Localisation :

Lyon.