Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours


Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein
Conseiller en Gestion de Patrimoine

Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » de l'une des 25 agences en France. Vous êtes rattaché(e) au Directeur d'Agence et êtes responsable du conseil patrimonial, de la qualité de suivi et du business qui en dépend.

Vous êtes également le référent technique de l'agence concernant :

  • le droit civil
  • le droit fiscal (particuliers et personnes morales)
  • les solutions « produits » et leurs implications juridiques (financier et immobilier)

Vous rendrez visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les CGP en charge du suivi ;

  • Vous formerez les conseillers sur les aspects patrimoniaux, et les assisterez sur la préparation des dossiers (réponses aux questions techniques, préparation de stratégies patrimoniales...)

Vous aurez besoin d'une formation de type Bac+5 orientée en droit (fiscal, notariat...) ou en Gestion de patrimoine, avec une première expérience significative.

Vous devrez avoir une expérience réussie en tant qu'ingénieur patrimonial ou banquier privé dans un établissement bancaire ou financier, auprès d'une clientèle High Net Worth Individual (HNWI) ou gestion privée.

Vous devrez avoir un contrat en CDI, statut salarié.

Vous devrez bénéficier d'une rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée.

Vous devrez bénéficier de primes d'intéressement, de participation et plan d'épargne groupe.

Vous devrez bénéficier de prévoyance et mutuelle d'entreprise.

Vous devrez bénéficier de carte de tickets restaurant.

Vous devrez bénéficier de véhicule de société ou indemnités kilométriques.



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